Käytä tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa

Kun olet liikkeellä, voit käyttää tehtäviäsi mobiililaitteesi kautta. Jos käytät tietokonetta tai kannettavaa tietokonetta, opettele käyttämään tehtäviä työpöydällä.

Jos sinulla on maksullinen LinkedIn Sales Navigator -tili, voithallita LinkedIn-tehtäviäsi myös mobiilisovelluksesta.

Luo tehtäviä HubSpotin mobiilisovelluksessa

HubSpotin mobiilisovelluksessa voit luoda tehtäviä tehtävien indeksisivulta tai luoda seurantatehtäviä, kun kirjaat muistion, puhelun, kokouksen tai sähköpostin.

• AvaaHubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteessasi.
• Napauta näytön alaosassa olevaa + plus-kuvaketta ja napauta sitten tehtäviä Tehtävä.
• Kirjoita otsikko ja valitse sitten tehtävän tyyppi ja eräpäivä.
• Jos haluat lisätä tehtävän olemassa olevaan jonoon, napauta + Lisää jonoon ja napauta sitten jonon nimeä .
• Napauta + Lisää prioriteetti määrittääksesi tehtävän matalaksi, keskitasoiseksi tai korkeaksi prioriteetiksi. Oletusarvoisesti tehtävän prioriteetti on Ei mitään, ellet aseta prioriteettia.
• Oletusarvoisesti tehtävä osoitetaan sinulle. NapautaAssigned To -kenttää vaihtaaksesi vastaanottajaa.
• Napauta Yhdistä kenttää valitaksesi tietueet, jotka haluat yhdistää tehtävään.
  • Riippuen kohteesta, jonka haluat liittää, valitse Contact (Yhteyshenkilö), Company (Yritys), Deal (Kauppa ) tai Ticket (Lippu).
  • Valitse valintaruudut niiden tietueiden vieressä, jotka haluat yhdistää, ja valitse sitten Valmis.
• Napauta oikeassa yläkulmassaTallenna.

Kuvakaappaus iOS-sovelluksesta

Tehtävien tarkastelu ja suorittaminen HubSpotin mobiilisovelluksessa

Voit tarkastella ja suorittaa tehtäviä:

• Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
• Voit tarkastella ja suorittaa tulevia tehtäviä aloitusnäytössä, joka tulee oletusarvoisesti näkyviin, kun avaat sovelluksen.
• Voit tarkastella kaikkia tehtäviä napauttamalla Valikko ja napauttamalla sitten Tehtävät Tehtävät vasemmassa sivupalkissa.
• Erääntyvät tehtävät -välilehdellä voit tarkastella luetteloa sinulle osoitetuista erääntyneistä tehtävistä. Jos haluat nähdä tulevat tehtävät, napauta Tulevat tehtävät-välilehteä.
• Jos haluat tarkastella olemassa olevassa jonossa olevia tehtäviä, napauta vasemmassa yläkulmassa Jonot ja valitse sitten jonon nimi.
• Jos haluat suodattaa tehtävät tietyn tyypin mukaan, napauta Kaikki tyypit vasemmalla ylhäällä ja napauta sitten tehtävän tyyppiä, jonka mukaan haluat suodattaa.
• Jos haluat lajitella tehtävät eräpäivän tai prioriteetin mukaan, napauta Lajiteltu mukaan ja napauta sitten eräpäivä tai prioriteetti.
• Näytä lisätietoja napauttamalla tehtävää, jonka haluat suorittaa.
  • Avaa tietue napauttamalla yhdistyksen nimeä (esimerkiksi voit käyttää yhdistettyä yhteystietoa aloittaaksesi puhelun tai lähettääksesi sähköpostia).
  • Muokkaa tehtävää napauttamalla Muokkaa.
• Voit merkitä tehtävän suoritetuksi napauttamalla tehtävän nimen vasemmalla puolella olevaa onnistumisen valintamerkkiä .