Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo tai kirjaa toimintoja tietueeseen

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 9, 2024

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa tietyt toiminnot kirjautuvat tietueisiin automaattisesti, mutta voit myös luoda manuaalisesti uusia puheluita, sähköposteja, kokouksia ja viestejä tai kirjata HubSpotin ulkopuolella tapahtuneita toimintoja (esimerkiksi tapaaminen asiakkaan kanssa, jota ei ollut varattu, tai LinkedInin kautta lähetetty viesti).

Aktiviteetteja ovat mm:

  • Puhelut
  • Sähköpostit
  • Kokoukset
  • Muistiinpanot
  • LinkedIn-viestit
  • WhatsApp-viestit
  • SMS-viestit
  • Posti

Voit myös tuoda luoda uusia toimintoja ja liittää ne tietueisiin irtotavarana.

Huomaa: tietueeseen kirjautuvien aktiviteettien määrä riippuu kohteesta, aktiviteetin tyypistä ja HubSpot-tilauksestasi.

Luo tai kirjaa aktiviteetteja työpöydällä

  • Siirry tietueisiisi:
    • Yhteystiedot: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
    • Yritykset: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yritykset.
    • Deals: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Myynti > Kaupat.
    • Tickets: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Asiakaspalvelu > Palvelupyynnöt.
    • Mukautetut kohteet: Kohteet: Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > [Mukautettu objekti]. Jos tililläsi on useampi kuin yksi mukautettu objekti, siirry hiiren kakkospainikkeella kohtaan Mukautetut objektit ja valitse sitten mukautettu objekti, jota haluat tarkastella.
  • Napsauta tietueen nimeä .
  • Napsauta vasemmassa paneelissa sen toiminnon kuvaketta, jonka haluat luoda tai kirjata. Näkyviin tulevat kuvakkeet voivat vaihdella, jos olet mukauttanut kuvakkeiden järjestystä. Jos tietty kuvake ei näy vasemmassa paneelissa, napsauta Lisää ja valitse sitten toiminto pudotusvalikosta.
activity-buttons-record
    • Voit luoda muistion napsauttamalla description Muistio-kuvaketta.
    • Luo sähköpostiviesti napsauttamalla email Sähköpostikuvaketta. Sähköpostieditori avautuu, ja voit laatia ja lähettää sähköpostin.
    • Jos haluat soittaa puhelun, napsauta calling Soita-kuvaketta. Puhelutyökalu avautuu ja voit soittaa puhelun.
    • Jos haluat sopia kokouksen, napsauta meetings Kokous-kuvaketta. Kokousaikatauluohjelma avautuu, ja voit varata kokouksen kalenteristasi.
    • Jos haluat luoda tehtävän, napsauta tasks Tehtävä-kuvaketta. Lisätietoja tehtävien luomisesta.
    • Jos haluat luoda WhatsApp-viestin, napsauta socialWhatsapp WhatsApp-kuvaketta. Viestieditori avautuu, jotta voit laatia ja lähettää viestin. Tämä vaihtoehto tulee näkyviin vain, jos olet yhdistänyt tilisi WhatsAppiin ja yhteystiedolla on arvo WhatsApp-numero -ominaisuudelle.
    • Jos haluat kirjata lähetetyn sähköpostiviestin, napsauta logEmail Kirjaudu sähköpostiviestiin -kuvaketta.
    • Jos haluat kirjata soitetun puhelun, napsauta logCall Kirjaudu puhelu -kuvaketta.
    • Jos haluat kirjata osallistuneen kokouksen, napsauta logMeeting Kirjaudu kokous -kuvaketta.
    • Jos haluat kirjata lähetetyn LinkedIn-viestin, napsauta logLinkedInMessage Kirjaudu LinkedIn-kuvaketta.
    • Jos haluat kirjata lähetetyn WhatsApp-viestin, napsauta logWhatsAppMessage Log WhatsApp -kuvaketta.
    • Jos haluat kirjata lähetetyn tekstiviestin, napsauta logSMS Log SMS -kuvaketta.
    • Jos haluat kirjautua lähetettyyn postiviestiin, napsauta logPostalMail Log postiviesti -kuvaketta.
  • Voit päivittää toiminnon päivämäärän ja kellonajan napsauttamalla Date (Päivämäärä ) ja Time (Kellonaika ) -pudotusvalikoita.
  • Muotoile tekstiä tai lisää tekstinpätkä, linkki tai kuva napsauttamalla kuvakkeita.
  • Valitse Luo tehtävä seurantaa varten -valintaruutu, jos haluat luoda uuden toimintaan liittyvän tehtävän .
  • Napsauta Associated with (Yhdistetty toimintaan ) -pudotusvalikkoa etsiäksesi ja valitaksesi tietueet, jotka haluat yhdistää toimintaan, tai poista tietueiden valinta, jos haluat erottaa ne toiminnasta. Aktiviteetti näkyy valitsemiesi tietueiden aikajanalla.
  • Puhelun tai kokouksen kirjaamisessa on lisävaiheita:
    • Kun kirjaat puhelun:
      • Voit luokitella puhelun tuloksen napsauttamalla pudotusvalikkoa Puhelun tulos.
      • Luokittele puhelun tavoite napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi, jolloin voit luokitella puhelun tavoitteen. Lue, miten luodaan puhelutyyppejä( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
      • Jos haluat ilmoittaa, oliko kyseessä saapuva vai lähtevä puhelu, napsautaSuunta-pudotusvalikkoa . Lisätietoja HubSpotin tarjoaman puhelinnumeron käyttämisestä henkilökohtaiseen laitteeseesi välitettyjen saapuvien puhelujen vastaanottamiseen tai lähtevien puheluiden soittamisesta HubSpotista.

log-call-direction

    • Kun kirjaat kokouksen:
      • Jos haluat lisätä kokoukseen toisen henkilön, napsauta Osallistujat-pudotusvalikkoa ja valitse yhteyshenkilö. Kirjautuneessa kokouksessa voidaan näyttää enintään 50 osallistujaa. Jos lisäät yli 50 osallistujaa, tietyt yhteyshenkilöt eivät näy kokouksessa, mutta kokous kirjataan heidän yhteystietoihinsa.
      • Voit luokitella kokouksen tuloksen napsauttamalla Tulos-pudotusvalikkoa ja valitsemalla tuloksen.
      • Voit luokitella kokouksen tavoitteen napsauttamalla pudotusvalikkoa Tyyppi ja valitsemalla tyypin. Lisätietoja kokoustyyppien luomisesta( vainSales Hub Professional ja Enterprise ).
  • Kun olet täyttänyt aktiviteetin tai muistion, napsauta Kirjaudu aktiviteettiin tai Tallenna muistio. Aktiviteetti näkyy nyt tietueen aikajanalla.

Aktiviteettien luominen tai kirjaaminen HubSpotin mobiilisovelluksessa

  • Avaa HubSpot-sovellus iOS- tai Android-laitteellasi.
  • Jos haluat kirjata aktiviteetin tietueeseen, siirry sen kohteen kohdalle, johon haluat kirjata huomautuksen, aktiviteetin tai tehtävän:
    • Yhteystiedot: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Yhteystiedot.
    • Yritykset: napauta Valikko ja napauta sitten Yritykset vasemmassa sivupalkissa.
    • Kaupat: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa Kaupat.
    • Liput: napauta Valikko ja napauta sitten vasemmanpuoleisessa sivupalkissa olevaa kohtaa Liput.
    • Mukautetut kohteet: Napauta Android-sovelluksessa Valikko ja napauta sitten Mukautetut kohteet. Jos sinulla on useita mukautettuja kohteita, napauta sen mukautetun kohteen välilehteä, jota haluat tarkastella. iOS-sovelluksessa mukautettujen objektien tietueet ovat vain katseltavissa, ja niihin pääsee käsiksi vain niihin liittyvien tietueiden kautta.
  • Napauta tietueen nimeä .
  • Napauta Lisää huomautus, Luo tehtävä tai Kirjaa aktiviteetti. Jos napautit Lokiaktiviteetti, valitse jokin seuraavista: Puhelu, Sähköposti, Kokous, Tekstiviesti, WhatsApp, LinkedIn-viesti tai Postiposti.
log-activity-mobile-app-1
  • Kirjoita muistion, aktiviteetin tai tehtävän tiedot. Jos käytät mobiilisovellusta Android-laitteessa, voit käyttää pätkiä, joilla voit syöttää nopeasti lyhyen, uudelleenkäytettävän tekstilohkon toiminnan yksityiskohtiin.
  • Napsauta Seurantatehtävä-kytkintä päälle, jos haluat luoda uuden tehtävän toimintosi seurantatoimena.
  • Jos kirjaat puhelun tai kokouksen, voit valita puhelun tai kokouksen tuloksen ja kirjoittaa sen. Sinun on määritettävä tulokset ja tyypit työpöytäsovelluksessa, ennen kuin voit valita ne mobiililaitteessa.
    • Napauta Puhelun tulos tai Puhelun tyyppi ja valitse tulos tai tyyppi.
    • Napauta Kokouksen lopputulos tai Kokoustyyppi ja valitse lopputulos tai tyyppi.

call-outcome-on-mobile

  • Napauta Tallenna. Huomautus, aktiviteetti tai tehtävä näkyy nyt tietueen aikajanalla.

Lue, miten voit muokata tietueiden toimintoja mobiilisovelluksessa.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.