Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Contacts

Opas yhteystietojen hakemistosivulle

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

HubSpotissa tallennat ja hallitset potentiaalisia asiakkaitasi koskevia tietoja yhteystietueissa. Yhteystietueiden hakemistosivu on se, jossa yhteystietueesi näkyvät. Voit:

Lisätietoja yritysten, tarjousten ja lippujen

hallinnasta niiden omilla indeksisivuilla.

Hallitse yhteystietojasi

Voit myös viedä yhteystietojasi

.

Tarkastele yhteystietojasi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Kaikki yhteystiedot näytetään taulukossa. Voit etsiä tietyn yhteystiedon syöttämällä hakusanan vasemmassa yläkulmassa olevaan hakukenttään. Lue lisää CRM-hakutoiminnoista.
  • Voit tallentaa tai hakea tietoja yhteystiedosta napsauttamalla yhteystiedon nimeä. Pääset hänen tietueeseensa.
  • Jos haluat tarkastella eri määrää yhteystietoja samalla sivulla, napsauta sivun alareunassa [Lukumäärä] sivua kohti ja valitse, haluatko tarkastella 25:tä sivua kohti, 50:tä sivua kohti tai 100:aa sivua kohti .

Voit myös muokata yhteystietojasi

taulukon avulla.

Huomaa: näkymäsi yhteystiedot voivat poiketa toisen käyttäjän näkymistä käyttöoikeuksistasi johtuen.

Taulukossa näkyvien ominaisuuksien mukauttaminen

  • Valitse oikeassa yläkulmassa Taulukkotoiminnot ja valitse Muokkaa sarakkeita, jos haluat muokata taulukossa näkyviä ominaisuuksia. Valintaikkunassa:
    • Valitse vasemmalla puolella ominaisuudet, joiden haluat näkyvän taulukossa.
    • Järjestä ominaisuudet oikealla puolella raahaamalla ja pudottamalla ne niin, että ne näkyvät taulukossa haluamallasi tavalla. Poista ominaisuus napsauttamalla x.
    • Napsauta Tallenna.
    • Jos olet tallennetussa näkymässä, voit tallentaa uudet sarakkeet näkymään napsauttamalla Tallenna vasemmalla alhaalla. Jatkossa näkymä näyttää valitsemasi sarakkeet.
  • Jos haluat lajitella tietueet ominaisuuksien arvojen avulla, napsauta ominaisuuden nimeä taulukon yläreunassa.
  • Voit muuttaa sarakkeiden kokoa napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeen reunaa haluamaasi kokoon.
  • Voit järjestää sarakkeet uudelleen napsauttamalla, pitämällä painettuna ja vetämällä sarakkeendragHandle-kahvaa haluamallesi alueelle.

Voit myös muokata yhteystietojasi tällä sivulla.

Suodata yhteystietosi niiden ominaisuuksien arvojen perusteella

Voit suodattaa taulukon yhteystietoja edelleen, vaikka olisit näkymässä.
  • Napsauta jotakin taulukon yläpuolella olevasta yhteystietojen oletusominaisuuksien pudotusvalikosta(Yhteystietojen omistaja, Luontipäivämäärä, Viimeisimmän aktiviteetin päivämäärä, Johtajan tila) ja valitse arvot, jotka haluat näytettävien yhteystietojen olevan. Lisätietoja oletuskontaktin ominaisuuksista.
  • Muiden ominaisuuksien osalta napsauta Advanced (Lisäasetukset ) ja etsi ja napsauta ominaisuutta oikeassa paneelissa. Valitse vaihtoehto ja syötä tarvittaessa ominaisuuden arvot, joita haluat suodattaa, ja napsauta Apply filter (Käytä suodatinta).

contact-filters

  • Jos olet parhaillaan Kaikki yhteystiedot-välilehdellä ja olet jo määrittänyt suodattimet, voit tallentaa tämän suodatinjoukon näkymäksi napsauttamalla oikeassa yläkulmassaTallenna näkymä ja valitsemallaTallenna uutena. Kirjoita valintaikkunassa näkymännimi, mukautakäyttäjät, joiden kanssa jaat näkymän, ja napsautaTallenna.
  • Jos olet toisessa näkymässä, voit päivittää näkymän suodattimet napsauttamalla Tallenna vasemmalla alhaalla.

Voit myös viedä suodattimet täyttävät yhteystietueet.

Tarkastele tiettyä osajoukkoa yhteystiedoistasi

Voit tallentaa suodatinjoukkoja näkymäksi, jotta sinun ei tarvitse määrittää niitä uudelleen, ja käyttää niitä yhteystietojen hakemistosivun välilehtien kautta.

  • Jos haluat vaihtaa taulukossa näkyvien yhteystietojen näkymiä, napsauta eri välilehteä.
    • Oletusnäkymäjoukko on Kaikki yhteystiedot. Tämä näkymä näyttää kaikki HubSpotin yhteystiedot, joita voit tarkastella käyttöoikeuksiesi perusteella.
    • Muita oletusarvoisesti luotuja näkymiä ovat:
      • Omat yhteystiedot: Yhteystietojen omistaja -suodatin on asetettu käyttäjätilillesi. Kaikki näytettävät yhteystiedot ovat sinun omistamaasi.
      • Ei määritettyjä yhteystietoja: Yhteystietojen omistajasuodatin on asetettu arvoon Ei käyttäjiä. Kaikki näkyvät yhteystiedot ovat määrittelemättömiä.
  • Voit lisätä uuden näkymän valitsemalla Lisää näkymä. Voit myös valita Kaikki näkymät nähdäksesi kaikki käyttäjän käytettävissä olevat näkymät.