Luo ja hallitse tallennettuja näkymiä

Kohteen indeksisivulla voit tarkastella ja suodattaa kohteen tietueita. HubSpot tarjoaa oletusarvoisia suodatettuja näkymiä (esim. Omat [tietueet], Markkinointikontaktit, Uudet sopimukset tässä kuussa), mutta voit myös luoda mukautettuja näkymiä omilla suodattimillasi.

Tallennetun näkymän luominen

Voit tallentaa mukautetun näkymän:

• Siirry tietueisiin.

• Valitse + Lisää näkymä ja valitse sitten Luo uusi näkymä.
• Anna näkymälle nimi.
• Valitse näkyvyysasetus:
  • Yksityinen: Vain sinä voit käyttää näkymää.
  • Oma tiimi: tiimisi jäsenet voivat käyttää näkymää.
  • Kaikki: kaikki tilisi käyttäjät voivat käyttää näkymää.
• Napsauta Vahvista.
• Määritä näkymänsuodattimet ja napsauta sitten saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Kun olet tallentanut näkymän, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta.

Tallennetun näkymän muokkaaminen

Kun olet luonut näkymän, voit muokata sen nimeä, suodattimia, sarakkeita, lajittelujärjestystä ja näkyvyysasetuksia. Vain pääkäyttäjät tai näkymän alun perin luonut käyttäjä voi tallentaa muutokset.

• Siirry tietueisiin.
• Näkymän suodattimien muokkaaminen:
  • Napsauta sen näkymän välilehteä, jota haluat muokata. Jos se ei näy välilehdellä, valitse + Lisää näkymä ja valitse näkymä.
  • Napsauta Ominaisuuksien pudotusvalikoita tai Tarkennetut suodattimet ja muokkaa sitten suodattimia.
  • Napsauta saveEditableView Tallenna-kuvaketta.
• Jos haluat muokata näkymän lajittelujärjestystä, napsauta sarakeotsikkoa, jonka mukaan haluat lajitella.
• Jos haluat muokata näkymän sarakkeita, napsauta Muokkaa sarakkeita.
• Voit muokata näkymän nimeä valitsemalla Kaikki näkymät. Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Nimeä uudelleen. Kirjoita näkymälle uusi nimi ja napsauta sitten Vahvista.

• Jos haluat muokata sitä, kuka voi käyttää näkymää, valitse Kaikki näkymät. Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Hallitse jakamista. Valitse uusi näkyvyysasetus ja napsauta sitten Tallenna.

Näkymien välilehtien määrittäminen

Voit määrittää, mitkä näkymät näkyvät välilehtinä kohteen indeksisivuilla, ja asettaa oletusnäkymän avautumaan ensimmäisenä aina, kun siirryt kohteeseen. Jos haluat määrittää näkymien ominaisuuksia, opettele mukauttamaan indeksisivun sarakkeita tai taulukortteja.

Jos olet pääkäyttäjä, opi, miten määrität indeksisivut kaikille käyttäjille.

Näkymien avaaminen, uudelleenjärjestäminen tai sulkeminen

Voit päättää, mitkä näkymät ovat avoinna välilehtinä, ja välilehtien järjestyksen:

• Avaa olemassa oleva tallennettu näkymä napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymä pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä hakemistosivulle, ellet sulje niitä. Voit myös tarkastella kaikkia käytettävissä olevia näkymiä, mukaan lukien sekä oletus- että mukautettuja näkymiä, valitsemalla Kaikki näkymät.
• Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan. Jos vedät välilehden vasemmanpuoleisimpaan kohtaan, siitä tulee oletusnäkymä.
• Voit piilottaa näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen + Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.

Oletusnäkymän asettaminen

Voit määrittää oletusnäkymän, joka avautuu, kun siirryt objektin indeksisivulle:

• Siirry tietueisiin.
• Jos näkymä on piilotettu, valitse + Lisää näkymä ja avaa näkymä valitsemalla se.
• Napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan.

Sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille asetetaan oletusnäkymä sekä luettelonäkymälle että taulunäkymälle. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt indeksisivulle, ja se koskee vain käyttäjäprofiiliasi.

Jos olet pääkäyttäjä, opettele, miten oletusnäkymä asetetaan uusille käyttäjille.

Näkymän kloonaaminen

Voit luoda uuden näkymän, jossa on samat suodattimet ja asetukset kuin olemassa olevassa näkymässä:

• Siirry tietueisiin.
• Jos näkymä on avoinna, napsauta taulukon yläpuolella olevaa duplicate Kloonaa-kuvaketta . Jos näkymä on piilotettu, valitse Kaikki näkymät, siirrä hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Kloonaa.

• Kirjoita valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Vahvista.

Näkymä luodaan samoilla suodattimilla kuin alkuperäinen.

Näkymän poistaminen

Näkymät voivat poistaa näkymän luonut käyttäjä ja tilin Super Admin -käyttäjät. Näkymän poistaminen:

• Siirry tietueisiisi.
• Valitse Kaikki näkymät.

• Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Poista.

• Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.