Luo ja hallitse tallennettuja näkymiä

objekti indeksisivulla voit tarkastella ja suodattaa objekti tietueita. HubSpot tarjoaa oletusarvoisia suodatettuja näkymiä (esim. Omat [tietueet], Markkinointikontaktit, Uudet sopimukset tässä kuussa), ja voit myös luoda mukautettuja näkymiä omilla suodattimillasi.

Luo tallennettu näkymä

Voit tallentaa mukautetun näkymän:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Napsauta + Lisää näkymä ja valitse sitten Luo uusi näkymä.
3. Anna näkymälle nimi.
4. Valitse näkyvyysasetus:
   • Yksityinen: Vain sinä voit käyttää näkymää.
   • Oma tiimi: tiimisi jäsenet voivat käyttää näkymää.
   • Kaikki: kaikki tili käyttäjät voivat käyttää näkymää.
5. Napsauta Vahvista.
6. Määritä näkymänsuodattimet ja napsauta sitten saveEditableView Tallenna-kuvaketta.

Kun olet tallentanut näkymän, saat lisätietoja tietueiden massamuokkauksesta.

Tallennetun näkymän muokkaaminen

Kun olet luonut näkymän, voit muokata sen nimeä, suodattimia, sarakkeita, lajittelujärjestystä ja näkyvyysasetuksia. Vain pääkäyttäjät tai näkymän alun perin luonut käyttäjä voivat tallentaa muutokset. Ylläpitäjät voivat kuitenkin muokata vain suodattimia, sarakkeita ja lajittelujärjestystä.

1. Siirry tietueisiisi.
2. Näkymän suodattimien muokkaaminen:
   • Napsauta sen näkymän välilehteä, jota haluat muokata. Jos se ei näy välilehdellä, valitse + Lisää näkymä ja valitse näkymä.
   • Napsauta ominaisuus pudotusvalikoita tai Tarkennetut suodattimet ja muokkaa sitten suodattimia.
   • Napsauta saveEditableView Tallenna-kuvaketta.
3. Jos haluat muokata näkymän lajittelujärjestystä, napsauta sarakeotsikkoa, jonka mukaan haluat lajitella.
4. Jos haluat muokata näkymän sarakkeita, napsauta Muokkaa sarakkeita.
5. Voit muokata näkymän nimeä valitsemalla Kaikki näkymät. Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Nimeä uudelleen. Kirjoita näkymälle uusi nimi ja napsauta sitten Vahvista.

6. Jos haluat muokata sitä, kuka voi käyttää näkymää, valitse Kaikki näkymät. Vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Hallitse jakamista. Valitse uusi näkyvyysasetus ja valitse sitten Tallenna.

Määritä näkymän välilehdet

Voit määrittää, mitkä näkymät näytetään välilehtinä objekti indeksisivuilla, ja asettaa oletusnäkymän avautumaan ensimmäisenä aina, kun siirryt objekti. Jos haluat määrittää näkymien ominaisuuksia, opettele mukauttamaan indeksisivun sarakkeita tai taulukortteja.

Jos olet pääkäyttäjä, opettele määrittämään indeksisivut kaikille käyttäjille.

Avaa, järjestä uudelleen tai sulkeminen näkymiä

Voit päättää, mitkä näkymät ovat avoinna välilehtinä ja missä järjestyksessä välilehdet ovat:

1. Voit avata olemassa olevan tallennetun näkymän napsauttamalla + Lisää näkymä välilehtien oikealla puolella ja valitsemalla sitten näkymän pudotusvalikosta. Kun välilehdet on avattu, ne pysyvät automaattisesti kiinnitettyinä hakemistosivulle, ellet sulkeminen niitä. Voit myös tarkastella kaikkia käytettävissä olevia näkymiä, mukaan lukien sekä oletus- että mukautettuja näkymiä, valitsemalla Kaikki näkymät.
2. Voit järjestää näkymiä uudelleen napsauttamalla ja vetämällä välilehden uuteen paikkaan. Jos vedät välilehden vasemmanpuoleisimpaan kohtaan, siitä tulee oletusnäkymä.
3. Voit piilottaa näkymän napsauttamalla näkymän välilehden X-kirjainta. Voit avata näkymän uudelleen + Lisää näkymä -pudotusvalikosta tai Kaikki näkymät -sivulta.

Aseta oletusnäkymä

Voit määrittää oletusnäkymän, joka avautuu, kun siirryt objekti indeksisivulle:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Jos näkymä on piilotettu, valitse + Lisää näkymä ja avaa näkymä valitsemalla se.
3. Napsauta ja vedä näkymän välilehti vasemmanpuoleisimpaan kohtaan.

Sopimuksille, lippuille ja mukautetuille objekteille asetetaan oletusnäkymä sekä luettelo että taulunäkymä. Tämä näkymä on ensimmäinen välilehti, joka tulee näkyviin aina, kun siirryt indeksisivulle, ja se koskee vain käyttäjäprofiiliasi.

Jos olet pääkäyttäjä, opettele, miten asetat oletusnäkymän uusille käyttäjille.

Näkymän kloonaaminen

Voit luoda uuden näkymän, jossa on samat suodattimet ja asetukset kuin olemassa olevassa näkymässä:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Jos näkymä on auki, napsauta taulukon yläpuolella olevaa duplicate Clone -kuvaketta . Jos näkymä on piilotettu, valitse Kaikki näkymät, vie hiiren kursori näkymän päälle ja valitse Lisää > Kloonaa.

3. Kirjoita valintaikkunassa näkymän nimi, valitse näkyvyysasetus ja napsauta sitten Vahvista.

Näkymä luodaan samoilla suodattimilla kuin alkuperäinen.

Näkymän poistaminen

Näkymät voi poistaa näkymän luonut käyttäjä ja tili Super Admin -käyttäjät. Näkymän poistaminen:

1. Siirry tietueisiisi.
2. Valitse Kaikki näkymät.

2. Vie hiiren kursori näkymän päälle ja napsauta sitten Lisää > Poista.

3. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista. Näkymä poistetaan, mutta näkymään sisältyviä tietueita ei poisteta.