Criar e gerenciar exibições salvas

Na página de índice de um objeto, você pode exibir e filtrar os registros do objeto. Existem exibições filtradas padrão fornecidos pela HubSpot (por exemplo, Meus [registros], Contatos de marketing, novos negócios este mês), mas você também pode criar exibições personalizadas com seus próprios filtros.

Criar uma exibição salva

Para salvar uma exibição personalizada:

• Acesse seus registros.

• Clique em + Adicionar exibição e clique em Criar nova exibição.
• Insira um nome para a exibição.
• Selecione uma configuração de visibilidade:
  • Privado: somente você pode acessar a exibição.
  • Minha equipe: os membros da sua equipe podem acessar a exibição.
  • Todos: qualquer usuário em sua conta pode acessar a exibição.
• Clique em Confirmar.
• Defina filtros para a exibição e, em seguida, clique no ícone Salvar saveEditableView.

Depois de salvar uma exibição, saiba mais sobre como editar registros em massa.

Editar uma exibição salva

Depois de criar uma exibição, você pode editar seu nome, filtros e configurações de visibilidade. Apenas o usuário que criou originalmente a exibição poderá salvar as alterações.

• Acesse seus registros.
• Para editar os filtros de uma exibição:
  • Clique na guia da exibição que você deseja editar. Se ela não aparecer como uma guia, clique em + Adicionar exibição e selecione a exibição.
  • Clique nos menus suspenso de propriedades ou nos Filtros avançados e edite os filtros.
  • Clique no ícone saveEditableView Salvar.
• Para editar o nome de uma exibição, clique em Todas as exibições. Passe o mouse sobre a exibição e clique em Mais > Renomear. Insira um novo nome para a exibição e clique em Confirmar.

• Para editar quem pode acessar uma exibição, clique em Todas as exibições. Passe o mouse sobre a exibição e clique em Mais > Gerenciar compartilhamento. Selecione uma nova configuração de visibilidade e clique em Salvar.

Configurar guias de exibição

Você pode definir quais exibições são mostradas como guias nas páginas de índice de objeto e definir uma exibição padrão para abrir primeiro sempre que você acessar o objeto. Se quiser definir as propriedades nas exibições, saiba como personalizar as colunas ou os cartões do painel da página de índice.

Se você é um superadministrador, saiba como configurar páginas de índice para todos os usuários.

Abrir, reordenar ou fechar exibições

Para decidir quais exibições são abertas como guias e a ordem das guias:

• Para abrir uma exibição existente salva, clique em + Adicionar exibição à direita das guias e selecione uma exibição no menu suspenso. Uma vez abertas, as guias permanecem fixadas automaticamente à página de índice, a menos que você as feche. Você também pode ver todas as exibições disponíveis, incluindo as exibições padrão e personalizadas, clicando em Todas as exibições.
• Para reordenar as exibições, clique e arraste uma guia para uma nova posição. Se você arrastar uma guia para a posição mais à esquerda, ela se tornará a exibição padrão.
• Para ocultar uma exibição, clique no X da guia. Você pode reabrir a exibição no menu suspenso + Adicionar exibição ou na página Todas as exibições.

Definir a exibição padrão

Para definir a exibição padrão que é aberta quando você acessa a página de índice de um objeto:

• Acesse seus registros.
• Se a exibição estiver oculta, clique em + Adicionar exibição e selecione a exibição para abri-la.
• Clique e arraste a guia da exibição para a posição mais à esquerda.

Para negócios, tickets e objetos personalizados, a exibição padrão será definida tanto para a exibição de lista quanto para a exibição de quadro. Essa exibição será a primeira guia a ser mostrada sempre que você acessar a página de índice e se aplica somente ao seu perfil de usuário.

Se você for um superadministrador, saiba como definir uma exibição padrão para todos os usuários.

Clonar uma exibição

Para criar uma nova exibição com os mesmos filtros e configurações de uma exibição existente:

• Acesse seus registros.
• Se a exibição estiver aberta, clique no ícone Clonar duplicate acima da tabela. Se a exibição estiver oculta, clique em Todas as exibições, passe o mouse sobre a exibição e clique em Mais > Clonar.

• Na caixa de diálogo, insira um nome de exibição, selecione uma configuração de visibilidade e, em seguida, clique em Confirmar.

A exibição será criada com os mesmos filtros da exibição original.

Excluir uma exibição

As exibições podem ser excluídas pelo usuário que as criou e pelos usuários que são superadministradores da conta. Para excluir uma exibição:

• Acesse seus registros.
• Clique em Todas as exibições.

• Passe o mouse sobre a exibição e clique no botão Mais > Excluir.

• Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. A exibição será excluída, mas os registros incluídos nela não serão.