Créer et gérer des vues enregistrées

Sur la page index d'un objet, vous pouvez afficher et filtrer les fiches d'informations de l'objet. HubSpot propose des vues filtrées par défaut (par exemple, Mes [fiches d'informations], Contacts marketing, Nouvelles transactions ce mois-ci), mais vous pouvez également créer des vues personnalisées avec vos propres filtres.

Créer une vue enregistrée

Pour enregistrer une vue personnalisée :

• Accédez à vos fiches d'informations.

• Cliquez sur + Ajouter une vue, puis sur Créer une nouvelle vue.
• Saisissez un nom pour la vue.
• Sélectionnez une option de visibilité :
  • Privé : vous seul pouvez accéder à la vue.
  • Mon équipe : les membres de votre équipe peuvent accéder à la vue.
  • Tout le monde : n'importe quel utilisateur de votre compte peut accéder à la vue.
• Cliquez sur Confirmer.
• Définissez des filtres pour la vue, puis cliquez sur l'icône Enregistrer saveEditableView.

Une fois que vous avez enregistré une vue, découvrez-en davantage sur la modification en masse de fiches d'informations.

Modifier une vue enregistrée

Une fois que vous avez créé une vue, vous pouvez modifier son nom, ses filtres et ses paramètres de visibilité. Seul l'utilisateur qui a créé la vue à l'origine pourra enregistrer les modifications.

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Pour modifier les filtres d'une vue :
  • Cliquez sur l'onglet de la vue que vous souhaitez modifier. Si elle n'apparaît pas sous forme d'onglet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis sélectionnez la vue.
  • Cliquez sur les menus déroulants des propriétés ou sur Filtres avancés, puis modifiez les filtres.
  • Cliquez sur l'icône Enregistrer saveEditableView.
• Pour modifier le nom d'une vue, cliquez sur Toutes les vues. Passez le curseur de la souris sur la vue, puis cliquez sur Plus > Renommer. Saisissez un nouveau nom pour la vue, puis cliquez sur Confirmer.

• Pour modifier les personnes pouvant accéder à une vue, cliquez sur Toutes les vues. Passez le curseur de la souris sur la vue, puis cliquez sur Plus > Gérer les partages. Sélectionnez un nouveau paramètre de visibilité, puis cliquez sur Enregistrer.

Configurer les onglets de vue

Vous pouvez définir les vues qui s'affichent sous forme d'onglets sur vos pages index d'objet et définir une vue par défaut qui s'ouvre en premier chaque fois que vous accédez à l'objet. Si vous souhaitez définir les propriétés de vos vues, découvrez comment personnaliser les colonnes ou les cartes de tableau de bord de votre page index.

Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment configurer des pages index pour tous les utilisateurs.

Ouvrir, réorganiser ou fermer des vues

Pour décider des vues ouvertes en tant qu'onglets et de l'ordre des onglets :

• Pour ouvrir une vue enregistrée existante, cliquez sur + Ajouter une vue à droite de vos onglets, puis sélectionnez une vue dans le menu déroulant. Une fois ouverts, les onglets restent automatiquement épinglés sur la page index, sauf si vous les fermez. Vous pouvez également afficher toutes les vues disponibles, y compris les vues par défaut et personnalisées, en cliquant sur Toutes les vues.
• Pour réorganiser vos vues, cliquez sur un onglet et faites-le glisser vers une nouvelle position. Si vous faites glisser un onglet vers la position la plus à gauche, il deviendra la vue par défaut.
• Pour masquer une vue, cliquez sur le X de l'onglet de la vue. Vous pouvez rouvrir la vue à partir du menu déroulant + Ajouter une vue ou de la page Toutes les vues.

Définir la vue par défaut

Pour définir la vue par défaut qui s'ouvre lorsque vous accédez à la page index d'un objet :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Si la vue est masquée, cliquez sur + Ajouter une vue et sélectionnez la vue pour l'ouvrir.
• Cliquez sur l'onglet de la vue et faites-le glisser vers la position la plus à gauche.

Pour les transactions, les tickets et les objets personnalisés, la vue par défaut sera définie à la fois pour la vue de liste et la vue de tableau. Cette vue sera le premier onglet qui apparaitra à chaque fois que vous accéderez à la page index et s'appliquera uniquement à votre profil d'utilisateur.

Si vous êtes un super administrateur, découvrez comment définir une vue pour les nouveaux utilisateurs.

Cloner une vue

Pour créer une nouvelle vue avec les mêmes filtres et paramètres qu'une vue existante :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Si la vue est ouverte, cliquez sur l'icône Cloner duplicate au-dessus du tableau. Si la vue est masquée, cliquez sur Toutes les vues, passez le curseur sur la vue, puis cliquez sur Plus > Cloner.

• Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom de vue, sélectionnez un paramètre de visibilité, puis cliquez sur Confirmer.

La vue sera créée avec les mêmes filtres que l'originale.

Supprimer une vue

Les vues peuvent être supprimées par l'utilisateur qui a créé la vue et les super administrateurs du compte. Pour supprimer une vue :

• Accédez à vos fiches d'informations.
• Cliquez sur Toutes les vues.

• Passez le curseur de la souris sur la vue, puis cliquez sur le bouton Plus > Supprimer.

• Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les fiches d'informations incluses dans la vue ne le seront pas.