Crea y administra vistas guardadas

En la página de índice de un objeto, puedes ver y filtrar los registros del objeto. Existen vistas filtradas predeterminadas proporcionadas por HubSpot (por ejemplo, Mis [registros], Contactos de marketing, Nuevos negocios este mes), pero también puedes crear vistas personalizadas con tus propios filtros.

Crear una vista guardada

Para guardar una vista personalizada:

• Abre tu lista de registros.

• Haz clic en + Agregar vista, luego haz clic en Crear nueva vista.
• Introduce el nombre de la meta.
• Selecciona una configuración de visibilidad:
  • Privado: solo tú puedes acceder a la vista.
  • Mi equipo: los miembros de tu equipo pueden acceder a la vista.
  • Todos: cualquier usuario de tu cuenta puede acceder a la vista.
• Haz clic en Confirmar.
• Establece los filtros para la vista y, a continuación, haz clic en el icono saveEditableView Guardar.

Una vez que hayas guardado una vista, obtén más información sobre la edición masiva de registros.

Editar una vista guardada

Una vez que hayas creado una vista, puedes editar su nombre, filtros y configuración de visibilidad. Solo el usuario que creó originalmente la vista podrá guardar los cambios.

• Abre tu lista de registros.
• Para editar los filtros de una vista:
  • Haz clic en la pestaña de la vista que quieras editar. Si no aparece como una pestaña, haz clic en + Agregar vista, y luego selecciona la vista.
  • Haz clic en los menús desplegables de propiedades o Filtros avanzados, y luego edita los filtros.
  • Haz clic en el icono de saveEditableViewguardar.
• Para editar el nombre de una vista, haz clic en Todas las vistas. Coloca el cursor sobre la vista, luego haz clic en Más > Cambia el nombre. Introduce un nuevo nombre para la vista y haz clic en Confirmar.

• Para editar quién puede acceder a una vista, haz clic en Todas las vistas. Coloca el cursor sobre la vista, luego haz clic en Más > Gestionar el uso compartido. Selecciona una nueva configuración de visibilidad, luego haz clic en Guardar.

Configurar pestañas de vista

Puedes establecer qué vistas se muestran como pestañas en las páginas de índice de tus objetos y establecer una vista predeterminada para que se abra primero cada vez que navegues al objeto. Si quieres configurar las propiedades de tus visualizaciones, aprende a personalizar las columnas o tarjetas del tablero de tu página de índice.

Si eres un Superadministrador, aprende a configurar páginas de índice para todos los usuarios.

Abrir, reordenar o cerrar vistas

Para decidir qué vistas se abren como pestañas y el orden de las pestañas:

• Para abrir una vista guardada existente, haz clic en +Agregar vista a la derecha de tus pestañas y luego selecciona una vista en el menú desplegable. Una vez abiertas, las pestañas permanecen automáticamente ancladas en la página de índice a menos que las cierres. También puedes ver todas las vistas disponibles, incluidas las predeterminadas y las personalizadas, haciendo clic en Todas las vistas.
• Para reordenar las vistas, arrastra cada pestaña a otra posición. Si arrastras una pestaña a la posición más a la izquierda, se convertirá en la vista por defecto.
• Para ocultar una vista, haz clic en la X de la pestaña de la vista. Puedes volver a abrirla desde el menú desplegable + Agregar vista o mediante la opción Todas las vistas.

Establece la vista predeterminada

Para establecer la vista predeterminada que se abre cuando navegas a la página de índice de un objeto:

• Abre tu lista de registros.
• Si la vista está oculta, haz clic en + Agregar vista y selecciona la vista para abrirla.
• Haz clic y arrastra la pestaña de la vista a la posición más a la izquierda.

En el caso de los negocios, tickets y objetos personalizados, la vista predeterminada se establecerá tanto para la vista de lista como para la vista de tablero. Esta vista será la primera pestaña que aparezca cada vez que abras la página de índice y se aplica solamente a tu perfil de usuario.

Si eres un superadministrador, aprende a establecer una vista predeterminada para los usuarios nuevos.

Clonar una vista

Para crear una vista nueva con los mismos filtros y configuraciones que una vista existente:

• Abre tu lista de registros.
• Si la vista está abierta, haz clic en el icono de duplicate Clonar situado encima de la tabla. Si la vista está oculta, haz clic en Todas las vistas, Coloca el cursor sobre la vista, luego haz clic en Más > Clonar.

• En el cuadro de diálogo, introduce un nombre de vista, selecciona una configuración de visibilidad y luego haz clic en Confirmar.

Se creará una vista con los mismos filtros que la original.

Eliminar una vista

Las vistas pueden ser eliminadas por el usuario que creó la vista y por los usuarios Superadministradores de la cuenta. Para eliminar una visita:

• Abre tu lista de registros.
• Haz clic en Todas las vistas.

• Coloca el cursor sobre la vista y haz clic en Más > Eliminar.

• En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. La vista se eliminará, pero los registros incluidos en ella no.