Creare e gestire le viste salvate

Nella pagina indice di un oggetto, è possibile visualizzare e filtrare i record dell'oggetto. Esistono visualizzazioni filtrate predefinite fornite da HubSpot (ad esempio, I miei [record], Contatti marketing, Nuove offerte questo mese), ma è anche possibile creare visualizzazioni personalizzate con i propri filtri.

Creare una vista salvata

Per salvare una vista personalizzata:

• Navigare nei propri record.

• Fare clic su + Aggiungi vista, quindi su Crea nuova vista.
• Inserire un nome per la vista.
• Selezionare un'impostazione di visibilità:
  • Privato: solo l'utente può accedere alla vista.
  • Il mio team: i membri del vostro team possono accedere alla vista.
  • Tutti: qualsiasi utente del vostro account può accedere alla vista.
• Fare clic su Conferma.
• Impostare i filtri per la vista, quindi fare clic sull'icona saveEditableView.

Una volta salvata una vista, è possibile apprendere ulteriori informazioni sulla modifica massiva dei record.

Modificare una vista salvata

Una volta creata una vista, è possibile modificarne il nome, i filtri, le colonne, l'ordine e le impostazioni di visibilità. Solo i superamministratori o l'utente che ha originariamente creato la vista potranno salvare le modifiche.

• Navigare verso i propri record.
• Per modificare i filtri di una vista:
  • Fare clic sulla scheda della vista che si desidera modificare. Se non appare come scheda, fare clic su + Aggiungi vista, quindi selezionare la vista.
  • Fare clic sui menu a discesa delle proprietà o sui filtri avanzati, quindi modificare i filtri.
  • Fare clic sull'icona saveEditableView Salva.
• Per modificare l'ordine di una vista, fare clic sull'intestazione della colonna che si desidera ordinare.
• Per modificare le colonne di una vista, fare clic su Modifica colonne.
• Per modificare il nome di una vista, fare clic su Tutte le viste. Passare il mouse sulla vista, quindi fare clic su Altro > Rinomina. Immettere un nuovo nome per la vista, quindi fare clic su Conferma.

• Per modificare chi può accedere a una vista, fare clic su Tutte le viste. Passare il mouse sulla vista, quindi fare clic su Altro > Gestisci condivisione. Selezionare una nuova impostazione di visibilità, quindi fare clic su Salva.

Configurare le schede delle viste

È possibile impostare le viste visualizzate come schede nelle pagine indice degli oggetti e impostare una vista predefinita da aprire per prima ogni volta che si naviga nell'oggetto. Se si desidera impostare le proprietà delle viste, imparare a personalizzare le colonne o le schede della pagina indice.

Se siete un superamministratore, imparate a configurare le pagine di indice per tutti gli utenti.

Aprire, riordinare o chiudere le viste

Per decidere quali viste sono aperte come schede e l'ordine delle schede:

• Per aprire una vista salvata esistente, fare clic su + Aggiungi vista a destra delle schede, quindi selezionare una vista dal menu a discesa. Una volta aperte, le schede rimangono automaticamente bloccate nella pagina indice, a meno che non vengano chiuse. È inoltre possibile visualizzare tutte le viste disponibili, comprese quelle predefinite e quelle personalizzate, facendo clic su Tutte le viste.
• Per riordinare le viste, fare clic e trascinare una scheda in una nuova posizione. Se si trascina una scheda nella posizione più a sinistra, questa diventerà la vista predefinita.
• Per nascondere una vista, fare clic sulla X nella scheda della vista. È possibile riaprire la vista dal menu a discesa + Aggiungi vista o dalla pagina Tutte le viste.

Impostare la vista predefinita

Per impostare la vista predefinita che si apre quando si passa alla pagina indice di un oggetto:

• Navigare nei record.
• Se la vista è nascosta, fare clic su + Aggiungi vista e selezionare la vista per aprirla.
• Fare clic e trascinare la scheda della vista nella posizione più a sinistra.

Per le transazioni, i biglietti e gli oggetti personalizzati, la vista predefinita sarà impostata sia per la vista elenco che per la vista scheda. Questa vista sarà la prima scheda ad apparire ogni volta che si naviga nella pagina indice e si applica solo al proprio profilo utente.

Se siete un Super Admin, scoprite come impostare una vista predefinita per i nuovi utenti.

Clonare una vista

Per creare una nuova vista con gli stessi filtri e impostazioni di una vista esistente:

• Navigare nei record.
• Se la vista è aperta, fare clic sull'icona duplicate Clona sopra la tabella. Se la vista è nascosta, fare clic su Tutte le viste, passare il mouse sulla vista, quindi fare clic su Altro > Clona.

• Nella finestra di dialogo, inserire un nome di vista, selezionare un'impostazione di visibilità e fare clic su Conferma.

La vista verrà creata con gli stessi filtri dell'originale.

Eliminare una vista

Le viste possono essere eliminate dall'utente che le ha create e dagli utenti Super Admin dell'account. Per eliminare una vista:

• Accedere ai propri record.
• Fare clic su Tutte le viste.

• Passare il mouse sulla vista, quindi fare clic su Altro > Elimina.

• Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i record inclusi nella vista non verranno eliminati.