Ultimo aggiornamento: ottobre 9, 2024
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Gli utenti con i permessi di Super Admin possono impostare i valori predefiniti per le viste incluse in ogni pagina di indice degli oggetti. Gli amministratori possono accedere e configurare quanto segue:
- Tutte le viste: visualizzare e gestire tutte le viste dell'account.
- Personalizzazione delle viste predefinite: impostare le schede delle viste predefinite per una pagina indice degli oggetti.
Gestire tutte le viste
I superamministratori possono visualizzare tutte le viste dell'account per monitorare i filtri e le impostazioni di visibilità. Gli amministratori possono eliminare le viste personalizzate e modificare i filtri, le colonne e l'ordine delle viste.
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare un oggetto.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
- Fare clic su Tutte le viste.
- Nella pagina Tutte le viste, vengono visualizzate le viste personalizzate per l'oggetto che si stava visualizzando. Per filtrare le viste personalizzate:
- Per filtrare in base ad altri oggetti, fare clic sul menu a discesa Tipo di oggetto e selezionare gli oggetti da includere.
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- Per filtrare i proprietari di alcune viste, fare clic sul menu a discesa Proprietario e selezionare gli utenti di cui si desidera includere le viste. I superamministratori potranno vedere tutte le viste, mentre gli altri utenti potranno vedere solo le viste a cui hanno accesso.
- Per recuperare tutte le viste, indipendentemente dall'oggetto o dal proprietario, deselezionare tutte le caselle di controllo nei menu a discesa.
- Per aprire una vista, fare clic sul nome della vista. Nella pagina indice, se la vista è stata creata, è possibile modificarla. I superamministratori possono anche modificare i filtri, le colonne o l'ordine della vista. Una volta apportate le modifiche, fare clic su Salva per applicarle in futuro.
- Per visualizzare un'anteprima delle impostazioni di condivisione e dei filtri della vista, passare il mouse su una vista e fare clic su Anteprima.
- Per copiare un link condivisibile nella vista, passare il mouse su una vista e fare clic su Condividi.
- Per gestire una vista, passare il mouse su una vista, fare clic su Altro, quindi selezionare un'opzione:
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- Elimina: elimina la vista. Nella finestra di dialogo, fare clic su Elimina per confermare. La vista verrà eliminata, ma i record inclusi nella vista non verranno eliminati.
- Crea rapporto ( solo perProfessional ed Enterprise ): passare al costruttore di rapporti per creare un rapporto basato sui dati della vista. Non è possibile creare un report basato sui dati di una vista chiamate o pagamenti.
- Clona: clona la vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome per la vista clonata, quindi fare clic su Salva. Verrà creata una nuova vista con gli stessi filtri.
- Esporta: esporta i record della vista. Per saperne di più sull'esportazione dei record.
- Gestisci condivisione: aggiorna gli utenti che hanno accesso alla vista. Nella finestra di dialogo, scegliere se rendere la vista privata, se condividerla con il proprio team o se condividerla con tutti gli utenti dell'account. Fare clic su Salva per confermare.
- Rinomina: aggiorna il nome della vista. Nella finestra di dialogo, inserire un nome e fare clic su Salva.
- Per visualizzare le viste create da HubSpot, fare clic su Viste standard. Nel pannello di destra:
- Fare clic su un oggetto per espandere le viste standard dell'oggetto.
- Per aprire una vista, fare clic sul nome della vista.
- Passare il mouse su una vista e fare clic su Azioni per clonare o esportare la vista. A seconda della vista, è possibile creare un report( solo perProfessional ed Enterprise ).
- Fare clic sulla scheda Viste predefinite per impostare le viste predefinite di un oggetto.
Impostare le schede delle viste predefinite
Per i nuovi utenti e per gli utenti che non hanno personalizzato le schede, i valori predefiniti dell'account appariranno automaticamente quando si accede all'oggetto. Per tutti gli utenti, le viste predefinite saranno incluse nella sezione promossa dall'amministratore visualizzata quando si aggiunge una vista. Gli utenti possono aggiornare le proprie schede di vista in qualsiasi momento, sovrascrivendo i valori predefiniti dell'account.
Per impostare le schede delle viste predefinite per un oggetto:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti e selezionare l'oggetto per il quale si desidera modificare le schede di visualizzazione predefinite.
- Fare clic sulla scheda Personalizzazione indice.
- Vengono visualizzate le viste dell'oggetto selezionato. Per modificare le viste predefinite di un altro oggetto, fare clic sul menu a discesa Oggetto e selezionare l'oggetto.
- Nel pannello di sinistra, selezionare le caselle di controllo delle viste che si desidera visualizzare. La scheda Viste standard include le viste create da HubSpot, mentre la scheda Viste personalizzate include le viste create dall'utente con visibilità impostata su Tutti.
- Per modificare l'ordine delle schede, fare clic e trascinare una scheda. Se si posiziona una vista nella posizione più a sinistra, questa diventa la vista predefinita, che si apre ogni volta che un utente naviga nella pagina indice. Per le offerte, i biglietti e gli oggetti personalizzati, la vista predefinita si applica anche alla vista della scheda.
- Per rimuovere una vista, fare clic sulla X di una scheda.
- Al termine, fare clic su Salva in alto a destra.
Le schede predefinite appariranno per i nuovi utenti e per gli utenti esistenti che non hanno ancora modificato le loro schede di visualizzazione. Scoprite come ogni utente può personalizzare le proprie schede di visualizzazione.
