Dernière mise à jour: octobre 9, 2024
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Les utilisateurs disposant des autorisations Super Admin peuvent définir des valeurs par défaut pour les vues incluses dans chaque page d'index d'objet. Les administrateurs peuvent accéder aux éléments suivants et les configurer :
- Toutes les vues: permet de visualiser et de gérer toutes les vues du compte.
- Personnalisation de la vue par défaut: définit les onglets de la vue par défaut pour une page d'index d'objet.
Gérer toutes les vues
Super Admins peut visualiser toutes les vues du compte pour contrôler les filtres et les paramètres de visibilité. Les administrateurs peuvent supprimer les vues personnalisées et modifier les filtres, les colonnes et l'ordre de tri des vues.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez un objet .
- Cliquez sur l'onglet Index Customization.
- Cliquez sur All Views.
- Sur la page All Views, les vues personnalisées sont affichées pour l'objet que vous étiez en train de visualiser. Pour filtrer les vues personnalisées :
- Pour filtrer d'autres objets, cliquez sur le menu déroulant Object type et sélectionnez les objets que vous souhaitez inclure.
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- Pour filtrer en fonction de certains propriétaires de vues, cliquez sur le menu déroulant Owner et sélectionnez les utilisateurs dont vous souhaitez inclure les vues. Les super administrateurs ( pourront voir toutes les vues, tandis que les autres utilisateurs ne pourront voir que les vues auxquelles ils ont accès.
- Pour récupérer toutes les vues, quel que soit l'objet ou le propriétaire, décochez toutes les cases dans les menus déroulants.
- Pour ouvrir une vue, cliquez sur le nom de la vue. Sur la page d'index, si vous avez créé la vue, vous pouvez la modifier. Les super administrateurs peuvent également modifier les filtres de la vue , colonnes, ou ordre de tri. Une fois les modifications apportées, cliquez sur Save pour les appliquer à l'avenir.
- Pour afficher un aperçu des paramètres de partage et des filtres de la vue, survolez une vue et cliquez sur Preview.
- Pour copier un lien partageable vers la vue, survolez une vue et cliquez sur Share.
- Pour gérer une vue, survolez-la, cliquez sur More, puis sélectionnez une option :
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- Supprimer : supprimez la vue. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer pour confirmer. La vue sera supprimée, mais les enregistrements inclus dans la vue ne seront pas supprimés.
- Créer un rapport (Professional et Enterprise uniquement) : naviguer vers le générateur de rapports pour créer un rapport basé sur les données de la vue. Vous ne pouvez pas créer un rapport basé sur les données d'une vue des appels ou des paiements.
- Cloner : clonez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour la vue clonée, puis cliquez sur Enregistrer. Une nouvelle vue sera créée avec les mêmes filtres.
- Export : exporte les enregistrements de la vue. En savoir plus sur pour l'exportation d'enregistrements.
- Gérer les partages : mettez à jour les utilisateurs qui ont accès à la vue. Dans la boîte de dialogue, choisissez de rendre la vue privée, de la partager avec votre équipe ou de la partager avec tous les utilisateurs du compte. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
- Renommer : renommez la vue. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour visualiser les vues créées par HubSpot, cliquez sur Vues standard. Dans le panneau de droite :
- Cliquez sur un objet pour développer les vues standard de l'objet.
- Pour ouvrir une vue, cliquez sur le nom de la vue.
- Survolez une vue et cliquez sur Actions pour cloner ou exporter la vue. En fonction de la vue, vous pouvez également créer un rapport (Professional et Enterprise uniquement).
- Cliquez sur l'onglet Vues par défaut pour configurer les vues par défaut d'un objet.
Définir les onglets d'affichage par défaut
Pour les nouveaux utilisateurs et les utilisateurs qui n'ont pas personnalisé les onglets, les valeurs par défaut pour l'ensemble du compte apparaîtront automatiquement lorsqu'ils navigueront vers cet objet. Pour tous les utilisateurs, les vues par défaut seront incluses dans la section Admin promue affichée lors de l'ajout d'une vue. Les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs propres onglets d'affichage à tout moment, ce qui remplacera les valeurs par défaut pour l'ensemble du compte.
Pour définir les onglets de vue par défaut d'un objet :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, naviguez vers Objets, puis sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez modifier les onglets de vue par défaut.
- Cliquez sur l'onglet Index Customization.
- Les vues de l'objet sélectionné s'affichent. Pour modifier les vues par défaut d'un autre objet, cliquez sur le menu déroulant Object, puis sélectionnez l'objet .
- Dans le panneau de gauche, cochez les cases des vues que vous souhaitez voir apparaître. La carte Vues standards comprend les vues créées par HubSpot et la carte Vues personnalisées comprend les vues créées par l'utilisateur avec une visibilité définie sur Tout le monde.
- Pour modifier l'ordre des onglets, cliquez et faites glisser un onglet. Si vous placez une vue dans la position la plus à gauche, elle devient la vue par défaut, qui s'ouvre chaque fois qu'un utilisateur navigue vers la page d'index. Pour les offres, les tickets et les objets personnalisés, la vue par défaut s'applique également à la vue du conseil d'administration.
- Pour supprimer une vue, cliquez sur le X dans un onglet.
- Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite.
Les onglets par défaut apparaîtront pour les nouveaux utilisateurs et pour les utilisateurs existants qui n'ont pas encore modifié leurs onglets d'affichage. Découvrez comment chaque utilisateur peut personnaliser ses propres onglets d'affichage.
