Sist oppdatert: oktober 9, 2024
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Brukere med Super Admin-rettigheter kan angi standardinnstillinger for visninger som er inkludert på hver objektindeksside. Administratorer kan få tilgang til og konfigurere følgende:
- Alle visninger: vise og administrere alle kontoens visninger.
- Standard visningstilpasning: angi standardvisningsfaner for en objektindeksside.
Administrere alle visninger
Superadministratorer kan se alle kontoens visninger for å overvåke filtre og synlighetsinnstillinger. Administratorer kan slette egendefinerte visninger, samt redigere visningsfiltre, kolonner og sorteringsrekkefølge.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Naviger til Objekter i menyen til venstre, og velg deretter et objekt.
- Klikk på fanen Indekstilpasning.
- Klikk på Alle visninger.
- På Alle visninger-siden vises egendefinerte visninger for objektet du viste. Slik filtrerer du egendefinerte visninger:
- Hvis du vil filtrere etter andre objekter, klikker du på rullegardinmenyen Objekttype og velger objektene du vil inkludere.
-
- Hvis du vil filtrere etter bestemte visningseiere, klikker du på rullegardinmenyen Eier og velger brukerne hvis visninger du vil inkludere. Superadministratorer vil kunne se alle visninger, mens andre brukere bare kan se visninger de har tilgang til.
- Hvis du vil hente alle visninger uavhengig av objekt eller eier, fjerner du merket i alle avmerkingsboksene i nedtrekksmenyene.
- Du åpner en visning ved å klikke på navnet på visningen. Hvis du har opprettet visningen, kan du redigere den på indekssiden. Superadministratorer kan også redigere visningens filtre, kolonner eller sorteringsrekkefølge. Når du har gjort endringer, klikker du på Lagre for å bruke dem fremover.
- Hvis du vil se en forhåndsvisning av visningens delingsinnstillinger og filtre, holder du musepekeren over en visning og klikker på Forhåndsvisning.
- Hvis du vil kopiere en delbar lenke til visningen, holder du musepekeren over visningen og klikker på Del.
- Hvis du vil administrere en visning, holder du musepekeren over visningen, klikker på Mer og velger deretter et alternativ:
-
- Slett: Slett visningen. I dialogboksen klikker du på Slett for å bekrefte. Visningen slettes, men postene som er inkludert i visningen, slettes ikke.
- Opprett rapport (kunProfessional og Enterprise ): Naviger til rapportbyggeren for å opprette en rapport basert på data fra visningen. Du kan ikke opprette en rapport basert på data i en anrops- eller betalingsvisning.
- Klon: Kl on visningen. Skriv inn et navn på den klonede visningen i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre. En ny visning opprettes med de samme filtrene.
- Eksporter: eksporter postene i visningen. Finn ut mer om eksport av poster.
- Administrer deling: Oppdater hvilke brukere som har tilgang til visningen. I dialogboksen kan du velge om du vil gjøre visningen privat, dele den med teamet ditt eller dele den med alle brukere i kontoen. Klikk på Lagre for å bekrefte.
- Gi nytt navn: Oppdater navnet på visningen. Skriv inn et navn i dialogboksen, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil vise HubSpot-opprettede visninger, klikker du på Standardvisninger. I det høyre panelet:
- Klikk på et objekt for å utvide objektets standardvisninger.
- Klikk på navnet på visningen for å åpne den.
- Hold musepekeren over en visning og klikk på Handlinger for å klone eller eksportere visningen. Avhengig av visningen kan du også opprette en rapport (kunProfessional og Enterprise ).
- Klikk på fanen Standardvisninger for å konfigurere standardvisninger for et objekt.
Angi faner for standardvisninger
For nye brukere og brukere som ikke har tilpasset faner, vises standardvisningene for hele kontoen automatisk når de navigerer til det aktuelle objektet. For alle brukere vil standardvisningene inkluderes i delen Admin promoted som vises når du legger til en visning. Brukerne kan når som helst oppdatere sine egne visningsfaner, noe som vil overstyre standardinnstillingene for hele kontoen.
Slik angir du standardvisningsfaner for et objekt:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objects i menyen på venstre sidefelt, og velg deretter objektet du vil redigere standardvisningsfaner for.
- Klikk på fanen Indekstilpasning.
- Visningene for det valgte objektet vises. Hvis du vil redigere standardvisninger for et annet objekt, klikker du på rullegardinmenyen Objekt og velger deretter objektet.
- I panelet til venstre merker du av i avmerkingsboksene for visningene du vil skal vises. Standardvisninger-kortet inneholder HubSpot-skapte visninger, og Egendefinerte visninger-kortet inneholder brukerskapte visninger med synlighet satt til Alle.
- Du kan endre rekkefølgen på fanene ved å klikke på og dra en fane. Hvis du plasserer en visning lengst til venstre, blir den standardvisningen, som åpnes hver gang en bruker navigerer til indekssiden. For avtaler, billetter og egendefinerte objekter gjelder standardvisningen også for tavlevisningen.
- Du fjerner en visning ved å klikke på X-en i en fane.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre øverst til høyre.
Standardfanene vil vises for nye brukere fremover, og for eksisterende brukere som ennå ikke har endret visningsfanene sine. Finn ut hvordan hver bruker kan tilpasse sine egne visningsfaner.