具有超级管理员权限的用户可以为每个对象索引页面上的视图设置默认值。管理员可以访问和配置以下内容:
- 所有视图:查看和管理账户的所有视图。
- 默认视图自定义:为对象索引页面设置默认视图选项卡。
管理所有视图
超级管理员可以查看账户的所有视图,监控筛选器和可见性设置。管理员可以删除自定义视图,也可以编辑视图筛选器、列和排序顺序。
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择对象。
- 单击索引自定义选项卡。
- 单击 " 所有视图"。
- 在 "所有视图"页面上,会显示您正在查看的对象的自定义视图。过滤自定义视图:
- 要按其他对象筛选,请单击对象类型下拉菜单,然后选择要包含的对象。
-
- 要按特定视图所有者过滤,请单击所有者下拉菜单并选择要包含其视图的用户。超级管理员 可以查看所有视图,而其他用户只能查看他们有权访问的视图。
- 要检索所有视图(无论对象或所有者),请清除下拉菜单中的所有复选框。
- 要打开视图,请单击视图名称。在索引页面,如果您创建了视图,则可以对其进行编辑。超级管理员还可以编辑视图的筛选器、列或排序顺序。作出更改后,单击saveEditableView 保存即可继续应用。
- 要预览视图的共享设置和筛选器,请将鼠标悬停在视图上并单击预览。
- 要将可共享链接复制到视图,请将鼠标悬停在视图上,然后单击共享。
- 要管理视图,将鼠标悬停在视图上,单击更多,然后选择一个选项:
-
- 删除:删除视图。在对话框中,单击 "删除"确认。视图将被删除,但视图中包含的记录不会被删除。
- 创建报告 (仅限专业版和企业版):导航到报告生成器,根据视图中的数据创建报告。不能根据通话或付款视图中的数据创建报告。
- 克隆:克隆视图。在对话框中输入克隆视图的名称,然后单击保存。创建的新视图将使用相同的筛选器。
- 导出:导出视图中的记录。了解有关导出记录的更多信息。
- 管理共享:更新哪些用户可以访问视图。在对话框中,选择将视图设为私有、与团队共享或与账户中的所有用户共享。单击保存确认。
- 重命名:更新视图的名称。在对话框中输入名称,然后单击 保存。
- 要查看 HubSpot 创建的视图,请单击标准视图。在右侧面板中
- 单击对象展开该对象的标准视图。
- 要打开视图,请单击视图 名称。
- 将鼠标悬停在视图上并单击 "操作"克隆或导出视图。根据视图,还可以创建报告(仅限专业版和企业版)。
- 单击 "默认视图"选项卡设置对象的默认视图。
设置默认视图选项卡
对于新用户 和未自定义选项卡的用户,当他们导航到该对象时,会自动显示整个账户的默认视图。对于所有用户,默认视图将包含在 添加视图 时显示的 " 管理员推广 " 部分 。 用户可以随时更新自己的视图选项卡,这将覆盖整个账户的默认值。
要为对象设置默认视图选项卡,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象,然后选择要编辑默认视图选项卡的对象。
- 单击索引自定义选项卡。
- 显示所选对象的视图。要编辑其他对象的默认视图,请单击对象下拉菜单,然后选择对象。
- 在左侧面板中,选择要显示的视图复选框。标准视图"卡包括 HubSpot 创建的视图,"自定义视图"卡包括用户创建的视图,其可见性设置为 "所有人"。
- 要更改选项卡的顺序,请单击并拖动 选项卡。如果把某个视图放在最左边的位置,它就会成为默认视图,用户每次导航到索引页面时都会打开该视图。对于交易、票券和自定义对象,默认视图也适用于板块视图。
- 要删除视图,请单击选项卡上的X。
新用户和尚未修改视图选项卡的现有用户都将使用默认选项卡。了解每个用户如何自定义自己的视图选项卡。
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