管理儲存和預設索引頁面檢視

在一個地方管理所有儲存的索引頁檢視標籤。依物件或擁有者篩選，並變更名稱或篩選項目。為新使用者設定預設索引檢視組態，並為帳戶中的所有使用者建議檢視索引標籤。進一步瞭解如何設定已儲存的檢視索引標籤。

管理所有檢視

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇一個物件。
3. 按一下索引自訂索引標籤。
4. 按一下 所有檢視。
5. 在檢視自訂頁面中
   • 您會看到在設定中選取的物件的自訂檢視。在表格上方，按一下物件下拉式功能表，然後選擇您要包含的其他物件。
   • 按一下擁有者下拉式功能表，然後選擇您要包含其檢視的使用者。
   • 按一下檢視的名稱以開啟它。
   • 將滑鼠移至檢視上，然後按一下預覽，以檢視右側面板中的篩選條件和共用設定。
   • 將滑鼠移至檢視上，然後按一下分享，即可將檢視的連結複製到剪貼簿。
   • 將滑鼠移至檢視上，按一下更多下拉式功能表，然後選擇：
     • 重新命名：變更檢視的名稱。
     • 刪除：從帳戶中移除檢視。
     • 管理共用：變更誰可以存取檢視。進一步瞭解共用。
     • 複製：複製檢視及其篩選條件。
     • 建立區段：使用檢視的篩選條件建立區段。
     • 建立報告：使用檢視的篩選條件建立報告。
     • 匯出：匯出檢視中包含的記錄、屬性和關聯。
   • 按一下「標準檢視」，檢視 HubSpot 為右側面板中每個物件提供的檢視。

設定預設檢視標籤

對於新使用者和未自訂索引頁標籤的使用者，當他們導覽到該物件時，整個帳戶的預設值將會自動出現。對於所有使用者，預設檢視將包含在新增現有檢視時顯示的管理員推廣區段中。使用者可以隨時更新自己的檢視索引標籤，這將會覆寫整個帳戶的預設值。

若要設定物件的預設檢視索引標籤，請

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側功能表中，導覽到物件，然後選擇要編輯預設檢視索引標籤的物件。
3. 按一下索引自訂索引標籤。
4. 按一下所有檢視。
5. 按一下預設檢視索引標籤。
6. 在檢視自訂頁面上：
   • 您會看到在設定中選取的物件的檢視。按一下[物件名稱](例如：連絡人) 下拉式功能表，然後視需要選擇不同的物件。

• • 在左側欄中，選擇您想要顯示的檢視的核取方塊。標準檢視」部分包括 HubSpot 建立的檢視，而「自訂檢視」部分包括使用者建立的檢視，其可見性設為Everyone。

• • 按一下並拖曳 索引標籤 以變更順序。如果您將標籤置於最左邊的位置，它會成為預設檢視，每次使用者導覽到索引頁時都會開啟。對於有管道的物件，預設索引標籤也適用於顯示板檢視類型。
  • 按一下索引標籤上的X可將其移除。

• • 完成後，在右上方按一下儲存。