Última actualización: octubre 9, 2024
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Los usuarios con permisos Super Admin pueden establecer valores predeterminados para las vistas incluidas en cada página de índice de objetos. Los administradores pueden acceder y configurar lo siguiente:
- Todas las vistas: ver y gestionar todas las vistas de la cuenta.
- Personalización de la vista por defecto: establece las pestañas de vista por defecto para una página de índice de objetos.
Gestionar todas las vistas
Super Admins puede ver todas las vistas de la cuenta para controlar los filtros y los ajustes de visibilidad. Los administradores pueden eliminar las vistas personalizadas, así como editar los filtros de las vistas, las columnas y el orden de clasificación.
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos y, a continuación, seleccione un objeto .
- Haga clic en la pestaña Index Customization.
- Haga clic en Todas las vistas.
- En la página All Views, se muestran las vistas personalizadas para el objeto que estaba visualizando. Para filtrar vistas personalizadas:
- Para filtrar por otros objetos, haga clic en el menú desplegable Tipo de objeto y seleccione los objetos que desee incluir.
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- Para filtrar por determinados propietarios de vistas, haga clic en el menú desplegable Propietario y seleccione los usuarios cuyas vistas desee incluir. Los superadministradores podrán ver todas las vistas, mientras que los demás usuarios sólo podrán ver las vistas a las que tengan acceso.
- Para recuperar todas las vistas independientemente del objeto o propietario, desactive todas las casillas en los menús desplegables.
- Para abrir una vista, haga clic en el nombre de la vista. En la página de índice, si ha creado la vista, puede editarla. Los superadministradores también pueden editar los filtros de la vista , las columnas , o el orden de clasificación . Una vez realizados los cambios, haga clic en Guardar para aplicarlos en adelante.
- Para ver una vista previa de la configuración de uso compartido y los filtros de la vista, pase el ratón por encima de una vista y haga clic en Vista previa.
- Para copiar un enlace compartible en la vista, pase el ratón por encima de una vista y haga clic en Share.
- Para gestionar una vista, pase el ratón sobre ella, haga clic en Más y seleccione una opción:
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- Eliminar: elimina la vista. En el cuadro de diálogo, haz clic en Eliminar para confirmar. Se eliminará la vista, pero no los registros incluidos en ella.
- Crear informe (Professional y Enterprise solamente): navegue hasta el generador de informes para crear un informe basado en los datos de la vista. No se puede crear un informe basado en los datos de una vista de llamadas o pagos.
- Clonar: clona la vista. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre para la vista clonada y luego haz clic en Guardar. Se creará una vista nueva con los mismos filtros.
- Exportar: exportar los registros de la vista. Más información sobre la exportación de registros en .
- Administrar lo que se comparte: permite elegir los usuarios que tienen acceso a la vista. En el cuadro de diálogo, selecciona si deseas que la vista sea privada, si quieres compartirla solo con tu equipo o compartirla con todos los usuarios de la cuenta. Haz clic en Guardar para confirmar.
- Cambiar nombre: permite cambiar el nombre de la vista. En el cuadro de diálogo, escribe un nombre y luego haz clic en Guardar.
- Para ver las vistas creadas por HubSpot, haz clic en Vistas estándar. En el panel derecho:
- Haga clic en un objeto de para desplegar las vistas estándar del objeto.
- Para abrir una vista, haga clic en el nombre de la vista.
- Pase el ratón por encima de una vista y haga clic en Acciones para clonar o exportar la vista. Dependiendo de la vista, también puede crear un informe (sólo enProfessional y Enterprise ).
- Haga clic en la pestaña Vistas por defecto para configurar las vistas por defecto de un objeto.
Establecer pestañas de vista por defecto
Para los nuevos usuarios de y los usuarios que no hayan personalizado pestañas, los valores predeterminados para toda la cuenta aparecerán automáticamente cuando naveguen a ese objeto. Para todos los usuarios, las vistas predeterminadas se incluirán en la sección Admin promoted que se muestra al añadir una vista. Los usuarios pueden actualizar sus propias pestañas de vista en cualquier momento, lo que anulará los valores predeterminados para toda la cuenta.
Para definir las pestañas de vista predeterminadas de un objeto:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navegue hasta Objetos, luego seleccione el objeto para el que desea editar las pestañas de vista por defecto.
- Haga clic en la pestaña Index Customization.
- Se muestran las vistas del objeto seleccionado. Para editar las vistas predeterminadas de otro objeto, haga clic en el menú desplegable Objeto y, a continuación, seleccione el objeto .
- En el panel izquierdo, selecciona las casillas de verificación de las vistas que quieres que aparezcan. La tarjeta Vistas estándar incluye las vistas creadas por HubSpot, y la tarjeta Vistas personalizadas incluye las vistas creadas por el usuario y cuya opción de visibilidad es Todos.
- Para cambiar el orden de las pestañas, haz clic y arrastra una pestaña de. Si colocas una vista en la posición más a la izquierda, se convierte en la vista por defecto, que se abre cada vez que un usuario navega a la página índice. Para negocios, tickets y objetos personalizados, la vista por defecto también se aplica a la vista de tablero.
- Para eliminar una vista, haz clic en la X de una pestaña.
- Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar en la parte superior derecha.
Las pestañas predeterminadas aparecerán para los nuevos usuarios en adelante, y para los usuarios existentes que aún no hayan modificado sus pestañas de vista. Aprenda cómo cada usuario puede personalizar sus propias pestañas de vista.
