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Nota: Este contenido se tradujo a través de un software y es posible que no haya sido revisado. La versión en inglés se considera, por tanto, la versión oficial y es posible que haya sido actualizada. Para acceder a la versión en inglés, haz clic aquí.

Agregar usuarios de HubSpot

Última actualización: marzo 5, 2024

Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:

Todos los productos y planes

Si tienes Agregar y editar usuarios permisos en tu cuenta de HubSpot, puedes crear nuevos usuarios y personalizar sus permisos.

Aprende a eliminar usuarios de la cuenta.

Antes de comenzar

Para Agregar usuarios de HubSpot y Asignar Licencias Pagadas, debes hacer lo siguiente:

Crear usuarios

  • En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración settings en la barra de navegación principal.
  • En la barra lateral izquierda, navega a Usuarios y equipos.
  • En la parte superior derecha, haz clic en Crear usuario.
  • Puedes agregar usuarios de diferentes maneras:
    • Dirección de correo electrónico: Introduce las direcciones de correo electrónico en el campo Agregar dirección de correo(es). Si añades varios usuarios al mismo tiempo, debes separar las direcciones de correo electrónico con una coma o un espacio.
    • Archivo CSV: importar usuarios desde un archivo CSV. En Excel, añade una columna Email con las Direcciones de correo de tus usuarios, y guarda el archivo en formato CSV. Haz clic en Un archivo CSV, luego arrastra y suelta tu archivo .csv, o haz clic en elige un archivo para buscar archivos en tu ordenador.

Nota: solo se pueden agregar 100 usuarios en una única importación CSV. Si vas a importar más de 100 usuarios, deberás hacer varias importaciones.

    • Integraciones: si tienes NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho o Salesforce integrados con HubSpot, puedes importar usuarios desde estas integraciones.
      • Clic en la integración.
      • De forma predeterminada, todos los usuarios serán seleccionados para la importación. Borra los cuadros de verificación situados junto a cualquiera de los usuarios que no quieras importar.

create-new-users

  • Haz clic en Siguiente.

Configurar los niveles de acceso de los usuarios

Puedes asignar Licencias y Permisos a los usuarios para dar o limitar el acceso en tu cuenta de HubSpot. Si has Agregado varios usuarios, los permisos se establecerán para todos los usuarios seleccionados.

Por favor, toma nota: el 5 de marzo de 2024, HubSpot introdujo un modelo de precios basado en las Licencias para todos los nuevos Hubs y niveles de suscripción. Las cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024 no consulta la sección Asignar una licencia durante el proceso de configuración del usuario. Comienza el proceso de configuración del usuario en la sección Elige cómo configurar el acceso.

  • Clic en Asignar una licencia para ampliar la sección. Clic en el menú desplegable Asignación de asientos para seleccionar el tipo de asiento correcto para el usuario. 
    • Una licencia es la forma y el nivel de acceso que tienen tus usuarios a tus servicios de suscripción. HubSpot ofrece diferentes tipos de licencias en función de los servicios de suscripción que adquieras. A continuación se describen brevemente cada tipo de licencia:

      • Core Licencia: proporciona a tu usuario acceso a las características y herramientas de los servicios de suscripción que has adquirido.
      • Licencia de Sales Hub: proporciona a tu usuario acceso a Sales Hub, y acceso a las funciones de uso de Sales Hub Professional y Sales Hub Enterprise.
      • Service Hub Licencia: proporciona a tu usuario acceso a Service Hub y acceso para utilizar las características avanzadas de las ediciones de suscripción Professional y Enterprise.
      • Solo visualización Licencia: permite a tu usuario visualizar tus servicios de suscripción sin realizar ninguno de los cambios en tu cuenta.
      • Licencia de Partner: permite a los empleados de Partner de soluciones HubSpot que cumplan los requisitos acceder a todas las funciones de la cuenta de un cliente.
    • Para comprender el alcance Completo de lo que incluye cada interruptor, obtén más información en Catálogo de productos y servicios de HubSpot.

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  • Clic en Elegir cómo ajustar el acceso para ampliar la sección. Selecciona una de las siguientes opciones de configuración de permisos:

Por favor, ten en cuenta: Las cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024 no verán las opciones Usar permisos de la sede o Convertir en superadministrador.

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    • Utilizar permisos de la sede: los usuarios de tendrán permisos predeterminados en función de la sede que hayas seleccionado.
    • Convertir en superadministrador: Los usuarios de pueden gestionar todos los usuarios, herramientas y ajustes.
    • Comienza con una plantilla: a los usuarios de se les puede asignar una plantilla basada en la función del usuario. Clic en Elegir una plantilla para ampliar la sección. Clic en el menú desplegable Elegir una plantilla basada en usuarios o funciones para seleccionar una plantilla.
    • Start [Inicio]: A partir de , los usuarios de pueden empezar desde cero para personalizar completamente los niveles de acceso de los usuarios.
  • Clic en Elegir permisos para ampliar la sección. Toggle activa y desactiva los permisos según sea necesario. Obtén más información sobre a qué da acceso cada permiso en Guía de permisos de usuario de HubSpot.

Por favor, ten en cuenta: Para asignar Licencias de Ventas o de Servicio a cuentas creadas antes del 5 de marzo de 2024, haz clic en la pestaña VentasServicio y, a continuación, activa los interruptores Acceso a Ventas o Acceso a Servicio.

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  • Haz clic en Siguiente.

Revisar el acceso del usuario

Revisa el acceso de los usuarios y la asignación de licencias para completar el proceso de configuración de usuarios.
  • Si el usuario ya ha configurado una contraseña de HubSpot para otra cuenta, puedes omitir el envío del correo electrónico de bienvenida seleccionando la casilla No enviar una invitación por correo electrónico cuando este usuario se agregue a HubSpot .
  • Revisa las secciones Asignación de Licencias y Permisos para asegurarte de que los permisos parecen correctos. Vuelve a las secciones anteriores si tienes que hacer más cambios.

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  • Clic en Crear usuario.

Personalización de usuarios

Después de configurar tu usuario, aparecerá la página Personalización de usuarios para ayudarte a seguir personalizando tu usuario:

  • Enviar enlace de invitación: Para copiar el enlace de invitación único para el usuario, haz clic en Enviar enlace de invitación para expandir la sección y, a continuación, haz clic en Copiar enlace de invitación. Puedes compartir este enlace a través de cualquiera de los canales de mensajería.
  • Agregar usuarios a equipos: Para Agregar usuarios a un equipo, haz clic en Agrega tus usuarios a un equipo para expandir la sección y, a continuación, haz clic en los menús desplegables para agregar usuarios a los equipos principales y a los equipos adicionales.
  • Asigna usuarios a los ajustes preestablecidos (Profesional y Empresa sólo): Para configurar usuarios con Ajustes preestablecidos , haz clic en Configurar usuarios con ajustes preestablecidos para expandir la sección y, a continuación, haz clic en el menú desplegable Ajustes preestablecidos .    
  • Guardar conjuntos de permisos (Enterprise solamente): Si hiciste cambios en el conjunto de permisos existente o empezaste desde cero, puedes guardar estos permisos para asignar a los usuarios nuevos y a los existentes el mismo acceso. Clic en Guardar estos permisos en un conjunto de permisos reutilizable para expandir la sección y, a continuación, clic en Guardar como un conjunto de permisos personalizado.

Al nuevo usuario se le enviará el correo electrónico de bienvenida donde podrá establecer su contraseña e Iniciar sesión. Si el nuevo usuario no recibe un correo de bienvenida en cinco minutos, consulta los pasos para solucionar problemas a continuación.

Una vez que un usuario ha sido Agregado a una cuenta y ha configurado su contraseña, es elegible para recibir notificaciones. El usuario puede administrar sus notificaciones iniciando sesión. Después de que el usuario inicie sesión, también puede configurar su perfil.

Solucionar problemas de rebote de correos de invitación

Si invitas a alguien de tu equipo a HubSpot pero esta persona no puede encontrar el correo electrónico de invitación en su bandeja de entrada, puede que haya un problema con la dirección de correo electrónico que has introducido, o puede que tengas que ponerte en contacto con tu equipo de TI para confirmar que los correos electrónicos de HubSpot no están siendo bloqueados.

Si el usuario al que has invitado no ha recibido el correo electrónico de invitación, sigue estos pasos para solucionar el problema:

  • Pídele al usuario que revise su carpeta de correo no deseado o de SPAM.
  • Confirma que has escrito correctamente la dirección de correo electrónico. Si la dirección se ha introducido correctamente, comprueba que la dirección ya se ha creado y que está activa.
  • Consulta con tu equipo de TI para determinar si hay un firewall activo que pueda estar impidiendo la entrega de correos electrónicos de HubSpot. Más información sobre cómo configurar allowlisting para direcciones de correo electrónico e IP de HubSpot.
  • Si el primer intento de entrega de un correo electrónico de invitación falla, HubSpot bloqueará la dirección de correo electrónico correspondiente, y tendrás que ponerte en contacto con el equipo de Asistencia de HubSpot para que te ayuden a desbloquear manualmente la dirección.

Si se ha enviado el correo de invitación, pero el usuario sigue sin localizarlo en su bandeja de entrada después de seguir los pasos anteriores, puedes darle acceso a la cuenta enviándole un correo electrónico de Restablecer contraseña . El nuevo usuario también podrá hacerlo directamente desde la pantalla de inicio de sesión.

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