更新日時 2024年 10月 9日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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スーパー管理者の権限を持つユーザーは、各オブジェクト一覧ページに含まれるビューの既定の設定を行うことができます。管理者は以下にアクセスし、設定することができる：
- 全てのビュー : アカウントの全てのビューを表示・管理できます。
- 既定のビューカスタマイズ : オブジェクト一覧ページの既定のビュータブを設定します。
全てのビューの管理
スーパー管理者"は全てのアカウントの表示と絞り込みと共有範囲設定を監視することができます。管理者はカスタムビューを削除できるだけでなく、ビューフィルター、列、およびソート順を編集することができます。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、「オブジェクト」に移動し、「オブジェクトを選択」。
- ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックする。
- 全てのビュー"をクリックします。
- 全てのビュー"ページでは、表示していたオブジェクトのカスタムビューが表示されます。カスタムビューを絞り込みます：
- 他のオブジェクトで絞り込むには、オブジェクトタイプドロップダウンメニューをクリックし、含めたいオブジェクトを選択する。
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- 特定のビュー所有者で絞り込むには、Ownerドロップダウンメニューをクリックし、そのビューを含むユーザーを選択します。スーパー管理者"は全てのビューを見ることができ、他のユーザーは自分がアクセスしたビューのみ見ることができます。
- オブジェクトや所有者に関係なく全てのビューを取得するには、ドロップダウンメニューのチェックボックスを全てクリアします。
- ビューを開くには、ビューの名をクリックします。indexページでは、ビューを作成した場合、それを編集することができます。スーパー管理者は、ビューのフィルタ、列、ソート順を編集することもできます。変更を加えたら、 "変更を保存 "をクリックし、変更を適用します。
- ビューの共有設定と絞り込みのプレビューを表示するには、ビューにマウスポインターを合わせ、プレビューをクリックします。
- 共有リンクをビュー先にコピーするには、ビューにマウスポインターを合わせ、共有をクリックします。
- ビューを管理するには、ビューにマウスポインターを合わせ、「その他のオプション」をクリックします：
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- ［削除］：ビューを削除します。ダイアログボックスで［削除］をクリックして確認します。ビューは削除されますが、ビューに含まれるレコードは削除されません。
- レポート作成 ( Professional、Enterpriseのみ): レポート作成ツールに移動し、ビューのデータに基づいてレポートを作成します。通話または支払いビューのデータに基づいてレポートを作成することはできません。
- 複製：ビューを複製します。ダイアログボックスに複製するビューの名前を入力し、［保存］をクリックします。同じフィルターを使った新しいビューが作成されます。
- エクスポート：ビューを次で表示：" レコードをエクスポートします。レコードのエクスポートについてはこちらをご覧ください。
- 共有を管理：ビューへのアクセスを許可するユーザーを更新します。ダイアログボックスで、ビューを非公開にするか、チームで共有するか、アカウントのすべてのユーザーと共有するかを選択します。［保存］をクリックして確認します。
- 名前を変更：ビューの名前を更新します。ダイアログボックスに名前を入力し、［保存］をクリックします。
- HubSpotで作成したビューを表示するには、標準ビューをクリックします。右側のパネルで、次の操作を行います。
- オブジェクトをクリックすると、オブジェクトの標準ビューが展開されます。
- ビューを開くには、ビューの名をクリックします。
- ビューにマウスポインターを合わせ、「アクション」をクリックすると、ビューを複製またはエクスポートすることができます。ビューによっては、レポートを作成することもできます( ProfessionalおよびEnterpriseのみ)。
- 既定のビュータブをクリックして、オブジェクトの既定のビューを設定します。
既定のビュー" タブの設定
新規ユーザー、およびタブをカスタマイズしていないユーザーは、そのオブジェクトに移動すると、自動的にアカウント全体の既定値が表示されます。全てのユーザーに対して、既定のビューは、「管理者が推奨」セクションに含まれ、ビューを追加する際に表示されます。ユーザーはいつでも自分のビュータブを更新することができ、それによってアカウント全体の既定値が変更されます。
オブジェクトの既定のビュータブを設定するには、次のようにします。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左サイドバーのメニューで、「オブジェクト」に移動し、既定のビュータブを編集したいオブジェクトを選択します。
- ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックする。
- 選択したオブジェクトへの表示条件が表示されます。他のオブジェクトの既定のビューを編集するには、「オブジェクト」ドロップダウンメニューをクリックし、objectを選択します。
- 左側のパネルで、表示するビューのチェックボックスを選択します。［標準ビュー］カードにはHubSpotが作成したビューが含まれ、［カスタムビュー］カードには可視性が全員に設定されたユーザーが作成したビューが含まれます。
- タブの順序を変更するには、タブをクリック＆ドラッグ。ビューを一番左に配置すると、それがデフォルトのビューになり、ユーザーが一覧ページに移動するたびに開きます。取引、チケット、カスタムオブジェクトの場合、デフォルトビューはボードビューにも適用されます。
- ビューを削除するには、タブのXをクリックします。
- 完了したら、右上の「保存」をクリックします。
デフォルトのタブは、新規ユーザーと、まだタブを変更していない既存ユーザーに対して表示されます。各ユーザーが自分のビュータブをカスタマイズする方法について、詳しくはこちらをご参照ください。
