保存済みおよび既定のインデックスページビューを管理する

保存されているインデックス ページ ビューのタブを全て1か所で管理できます。オブジェクトまたは所有者で絞り込んだり、名前やフィルターを変更したりします。新規ユーザーの既定のインデックスビュー設定を設定し、アカウント内の全てのユーザーに対してビュータブを提案します。保存済みビュータブの設定について詳細をご確認ください。

全てのビューの管理

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューで、「オブジェクト」に移動し、「オブジェクトを選択」。
3. ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックする。
4. [すべてのビュー]をクリックします。
5. ビューのカスタマイズページで、次の操作を行います。
   • 設定で選択したオブジェクトのカスタムビューが表示されます。テーブルの上にある [オブジェクト ]ドロップダウンメニューをクリックし、含めたい 他のオブジェクト を選択します。
   • [ 所有者]ドロップダウンメニューをクリックし、そのビューを含めるユーザー を選択します。
   • ビューの名前 をクリックして開きます。
   • ビューにカーソルを重ねて[プレビュー ]をクリックすると、右側のパネルでフィルターと共有の設定を確認できます。
   • ビューの上にマウスポインターを置き、[共有 ]をクリックして、ビューへのリンクをクリップボードにコピーします。
   • ビューの上にマウスポインターを置き、[ その他 ]ドロップダウンメニューをクリックして、以下を選択します。
     • リネーム：ビューの名前を変更します。
     • 削除:アカウントからビューを削除します。
     • [共有を管理]:ビューにアクセスできるユーザーを変更します。共有についてもっと詳しく。
     • 複製:ビューとそのフィルターのコピーを作成します。
     • セグメントを作成:ビューのフィルターを使用してセグメントを作成します。
     • レポートを作成:ビューのフィルターを使用してレポートを作成します。
     • [エクスポート]:ビューに含まれるレコード、プロパティー、関連付けをエクスポートします。
   • 右側のパネルで、各 オブジェクトについてHubSpotが提供するビューを確認するには、[標準ビュー]をクリックします。

既定のビュータブを設定

新規ユーザー およびインデックスページのタブをカスタマイズしていないユーザーの場合、そのオブジェクトに移動するとアカウント全体の既定値が自動的に表示されます。すべてのユーザーの場合、 既存のビューを追加するときに表示される[ 管理者昇格 ]セクションに既定のビューが含まれます。ユーザーは 自分のビュータブ をいつでも更新でき、アカウント全体の既定値よりも優先されます。

オブジェクトのデフォルトのビュータブを設定するには、次のようにします。

1. HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
2. 左サイドバーのメニューで、「オブジェクト」に移動し、デフォルトのビュータブを編集したいオブジェクトを選択します。
3. ［インデックスのカスタマイズ］タブをクリックする。
4. [全てのビュー]をクリックします。
5. [既定のビュー ]タブをクリックします。
6. ビューのカスタマイズページで、次の操作を行います。
   • [設定]で選択したオブジェクトのビューが表示されます。[オブジェクト名]( 例:コンタクト)ドロップダウンメニューをクリックし、必要に応じて別のオブジェクト を選択します。

• • 左側のサイドバーで、表示するビューの チェックボックスをオンにします 。[標準ビュー ]セクションにはHubSpotが作成したビューが含まれ、[ カスタムビュー ]セクションには、ユーザーが作成したビューが含まれ、可視性は [全員]に設定されたものです。

• • 順序を変更するにはタブをクリックしてドラッグします。一番左の位置にタブを配置すると、それが既定のビューになり、ユーザーがインデックス ページに移動するたびに開きます。パイプラインが設定されているオブジェクトでは、既定のタブが ボードビューのタイプにも適用されます。
  • タブの [X ]をクリックして削除します。

• • 完了したら、右上の[ 保存]をクリックします。