จัดการการตั้งค่ามุมมองหน้าดัชนี

ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ Super Admin สามารถตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับมุมมองที่รวมอยู่ในหน้าดัชนีวัตถุแต่ละหน้า ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงและกำหนดค่าต่อไปนี้:

• มุมมองทั้งหมด: ดูและจัดการมุมมองทั้งหมดของบัญชี 
• การปรับแต่งมุมมองเริ่มต้น: ตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้นสำหรับหน้าดัชนีวัตถุ

จัดการมุมมองทั้งหมด

ซูเปอร์แอดมินสามารถดูมุมมองทั้งหมดของบัญชีเพื่อตรวจสอบตัวกรองและการตั้งค่าการมองเห็น ผู้ดูแลระบบสามารถลบมุมมองที่กำหนดเองรวมถึงแก้ไขตัวกรองมุมมองคอลัมน์และจัดเรียงลำดับได้

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ
• คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
• คลิกมุมมองทั้งหมด

• ในหน้ามุมมองทั้งหมดมุมมองที่กำหนดเองจะปรากฏขึ้นสำหรับวัตถุที่คุณกำลังดู วิธีกรองมุมมองที่กำหนดเอง:
  • หากต้องการกรองตามออบเจ็กต์อื่นๆให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงประเภทออบเจ็กต์และเลือกออบเจ็กต์ที่คุณต้องการรวม

• • หากต้องการกรองตามเจ้าของมุมมองบางรายการให้คลิกเมนูดร็อปดาวน์เจ้าของและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมมุมมอง ซูเปอร์แอดมินจะสามารถดูมุมมองทั้งหมดได้ในขณะที่ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูได้เฉพาะมุมมองที่พวกเขามีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น 
  • หากต้องการดึงข้อมูลมุมมองทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงวัตถุหรือเจ้าของให้ล้างช่องทำเครื่องหมายทั้งหมดในเมนูแบบเลื่อนลง
• หากต้องการเปิดมุมมองให้คลิกชื่อมุมมอง ในหน้าดัชนีหากคุณสร้างมุมมองคุณสามารถแก้ไขได้ ซูเปอร์แอดมินยังสามารถแก้ไขตัวกรอง คอลัมน์หรือลำดับการจัดเรียงของมุมมองได้อีกด้วย เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงให้คsaveEditableViewก saveEditableView บันทึกเพื่อนำไปใช้ในอนาคต
• หากต้องการดูตัวอย่างการตั้งค่าและตัวกรองการแชร์ของมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกดูตัวอย่าง
• หากต้องการคัดลอกลิงก์ที่แชร์ได้ไปยังมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิก แชร์
• หากต้องการจัดการมุมมองให้วางเมาส์เหนือมุมมองคลิกเพิ่มเติมจากนั้นเลือกตัวเลือก:

• • ลบ: ลบมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้คลิกลบเพื่อยืนยัน มุมมองจะถูกลบแต่ระเบียนที่รวมอยู่ในมุมมองจะไม่ถูกลบ
  • สร้างรายงาน (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น): ไปที่เครื่องมือสร้างรายงานเพื่อสร้างรายงานตามข้อมูลจากมุมมอง คุณไม่สามารถสร้างรายงานตามข้อมูลในมุมมองการโทรหรือการชำระเงิน 
  • โคลน: โคลนมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อสำหรับมุมมองที่โคลนแล้วคลิกบันทึก มุมมองใหม่จะถูกสร้างขึ้นด้วยตัวกรองเดียวกัน
  • ส่งออก: ส่งออกระเบียนในมุมมอง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกบันทึก
  • จัดการการแชร์: อัปเดตผู้ใช้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้เลือกเพื่อทำให้มุมมองเป็นส่วนตัวแชร์กับทีมของคุณหรือแชร์กับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี คลิกบันทึกเพื่อยืนยัน
  • เปลี่ยนชื่อ: อัปเดตชื่อของมุมมอง ในกล่องโต้ตอบให้ป้อนชื่อจากนั้นคลิกบันทึก 

• หากต้องการดูมุมมองที่สร้างโดย HubSpot ให้คลิกมุมมองมาตรฐาน ในแผงด้านขวา:
  
  • คลิกที่วัตถุเพื่อขยายมุมมองมาตรฐานของวัตถุ
  • หากต้องการเปิดมุมมองให้คลิกชื่อมุมมอง
  • วางเมาส์เหนือมุมมองแล้วคลิกการดำเนินการเพื่อโคลนหรือส่งออกมุมมอง คุณยังสามารถสร้างรายงานได้ (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมมอง
• คลิกแท็บมุมมองเริ่มต้นเพื่อตั้งค่ามุมมองเริ่มต้นของวัตถุ 

ตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้น

สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งแท็บค่าเริ่มต้นของทั้งบัญชีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไปที่ออบเจ็กต์นั้น สำหรับผู้ใช้ทุกคนมุมมองเริ่มต้นจะรวมอยู่ในส่วนการโปรโมตผู้ดูแลระบบที่แสดงเมื่อเพิ่มมุมมอง ผู้ใช้สามารถอัปเดตแท็บมุมมองของตนเองได้ตลอดเวลาซึ่งจะแทนที่ค่าเริ่มต้นของบัญชีทั้งหมด

วิธีตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้นสำหรับวัตถุ:

• ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
• ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแท็บมุมมองเริ่มต้น
• คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
• มุมมองสำหรับวัตถุที่คุณเลือกจะปรากฏขึ้น หากต้องการแก้ไขมุมมองเริ่มต้นของวัตถุอื่นให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของวัตถุจากนั้นเลือกวัตถุ

• ในแผงด้านซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับมุมมองที่คุณต้องการให้ปรากฏ การ์ดมุมมองมาตรฐานมีมุมมองที่สร้างโดย HubSpot และการ์ดมุมมองที่กำหนดเองมีมุมมองที่ผู้ใช้สร้างพร้อมตั้งค่าการมองเห็นให้กับทุกคน

• หากต้องการเปลี่ยนลำดับของแท็บให้คลิกและลากแท็บ หากคุณวางมุมมองไว้ในตำแหน่งซ้ายสุดมุมมองนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นซึ่งจะเปิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้ไปยังหน้าดัชนี สำหรับดีลตั๋วและออบเจ็กต์ที่กำหนดเองมุมมองเริ่มต้นจะนำไปใช้กับมุมมองบอร์ดด้วย
• หากต้องการลบมุมมองให้คลิก X บนแท็บ

• เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่ด้านบนขวา

แท็บเริ่มต้นจะปรากฏขึ้นสำหรับผู้ใช้ใหม่ที่ก้าวไปข้างหน้าและสำหรับผู้ใช้ปัจจุบันที่ยังไม่ได้แก้ไขแท็บมุมมอง เรียนรู้วิธีที่ผู้ใช้แต่ละคนสามารถปรับแต่งแท็บมุมมองของตนเองได้