จัดการการดูหน้าดัชนีที่บันทึกไว้และค่าเริ่มต้น

จัดการแท็บมุมมองหน้าดัชนีที่บันทึกไว้ทั้งหมดในที่เดียว กรองตามวัตถุหรือเจ้าของและทำการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือตัวกรอง ตั้งค่าการกำหนดค่ามุมมองดัชนีเริ่มต้นสำหรับผู้ใช้ใหม่และแนะนำแท็บมุมมองสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดในบัญชี เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าแท็บมุมมองที่บันทึกไว้

จัดการมุมมองทั้งหมด

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือก วัตถุ
3. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
4. คลิกมุมมองทั้งหมด
5. ในหน้าการปรับแต่งมุมมอง:
   • คุณจะเห็นมุมมองที่กำหนดเองสำหรับวัตถุที่คุณเลือกในการตั้งค่า เหนือตารางให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงวัตถุและเลือกวัตถุอื่นๆที่คุณต้องการรวมไว้
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงของเจ้าของและเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการรวมมุมมอง
   • คลิกที่ชื่อของมุมมองเพื่อเปิด
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองแล้วคลิกดูตัวอย่างเพื่อตรวจสอบตัวกรองและการตั้งค่าการแชร์ในแผงด้านขวา
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองแล้วคลิกแชร์เพื่อคัดลอกลิงก์ไปยังมุมมองไปยังคลิปบอร์ดของคุณ
   • เลื่อนเมาส์ไปที่มุมมองคลิกเมนูแบบเลื่อนลงเพิ่มเติมและเลือก:
     • เปลี่ยนชื่อ: เปลี่ยนชื่อของมุมมอง
     • ลบ: ลบมุมมองออกจากบัญชี
     • จัดการการแชร์: เปลี่ยนผู้ที่สามารถเข้าถึงมุมมองได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์
     • โคลน: ทำสำเนามุมมองและตัวกรอง
     • สร้างเซกเมนต์: สร้างเซกเมนต์โดยใช้ตัวกรองของมุมมอง
     • สร้างรายงาน: สร้างรายงานโดยใช้ตัวกรองของมุมมอง
     • ส่งออก: ส่งออกระเบียนคุณสมบัติและการเชื่อมโยงที่มีอยู่ในมุมมอง
   • คลิกมุมมองมาตรฐานเพื่อตรวจสอบมุมมองที่จัดเตรียมโดย HubSpot สำหรับแต่ละวัตถุในแผงด้านขวา

ตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้น

สำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ปรับแต่งแท็บหน้าดัชนีค่าเริ่มต้นของทั้งบัญชีจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อไปที่ออบเจ็กต์นั้น สำหรับผู้ใช้ทั้งหมดมุมมองเริ่มต้นจะรวมอยู่ในส่วนการโปรโมตผู้ดูแลระบบที่แสดงเมื่อเพิ่มมุมมองที่มีอยู่ ผู้ใช้สามารถอัปเดตแท็บมุมมองของตนเองได้ตลอดเวลาซึ่งจะแทนที่ค่าเริ่มต้นของบัญชีทั้งหมด

วิธีตั้งค่าแท็บมุมมองเริ่มต้นสำหรับวัตถุ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่วัตถุจากนั้นเลือกวัตถุที่คุณต้องการแก้ไขแท็บมุมมองเริ่มต้น
3. คลิกแท็บการปรับแต่งดัชนี
4. คลิกมุมมองทั้งหมด
5. คลิกแท็บมุมมองเริ่มต้น
6. ในหน้าการปรับแต่งมุมมอง:
   • คุณจะเห็นมุมมองสำหรับวัตถุที่คุณเลือกในการตั้งค่า คลิกเมนูแบบเลื่อนลง [ชื่อออบเจ็กต์] (เช่นรายชื่อผู้ติดต่อ) และเลือกออบเจ็กต์อื่นหากต้องการ

• • ในแถบด้านข้างซ้ายให้เลือกช่องทำเครื่องหมายสำหรับมุมมองที่คุณต้องการให้ปรากฏ ส่วนมุมมองมาตรฐานมีมุมมองที่สร้างโดย HubSpot และส่วนมุมมองที่กำหนดเองมีมุมมองที่ผู้ใช้สร้างพร้อมตั้งค่าการมองเห็นให้กับทุกคน

• • คลิกและลากแท็บเพื่อเปลี่ยนลำดับ หากคุณวางแท็บไว้ในตำแหน่งซ้ายสุดแท็บนั้นจะกลายเป็นมุมมองเริ่มต้นซึ่งจะเปิดขึ้นทุกครั้งที่ผู้ใช้ไปยังหน้าดัชนี สำหรับวัตถุที่มีไปป์ไลน์แท็บค่าเริ่มต้นจะใช้กับประเภทมุมมองบอร์ดด้วย
  • คลิก X บนแท็บเพื่อลบออก

• • เมื่อเสร็จแล้วให้คลิกบันทึกที่มุมขวาบน