Zuletzt aktualisiert am: Oktober 9, 2024
Mit einem der folgenden Abonnements verfügbar (außer in den angegebenen Fällen):
Alle
|
Benutzer mit der Berechtigung Super Admin können die Standardeinstellungen für die auf jeder Objektindexseite enthaltenen Anzeigen festlegen. Admins können auf Folgendes zugreifen und es konfigurieren:
- Alle Ansichten: alle Ansichten des Accounts anzeigen und verwalten.
- Standardanpassung der Ansicht: Legen Sie die Standardansichtsregisterkarten für eine Objektindexseite fest.
Alle Ansichten verwalten
Super-Admins können alle Ansichten des Accounts anzeigen, um die Filter und Sichtbarkeitseinstellungen zu überwachen. Administratoren können benutzerdefinierte Ansichten löschen sowie Ansichtsfilter, Spalten und Sortierreihenfolge bearbeiten.
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie in der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann ein Objekt aus.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Indexanpassung.
- Klicken Sie auf Alle Ansichten.
- Auf der Seite Alle Ansichten werden benutzerdefinierte Ansichten für das von Ihnen betrachtete Objekt angezeigt. Um benutzerdefinierte Ansichten zu filtern:
- Um nach anderen Objekten zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekttyp und wählen Sie die Objekte aus, die Sie berücksichtigen möchten.
-
- Um nach bestimmten Ansichtseigentümern zu filtern, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Eigentümer und wählen Sie die Benutzer aus, deren Ansichten Sie einbeziehen möchten. Super-Admins können alle Ansichten sehen, während andere Benutzer nur die Ansichten sehen können, auf die sie Zugriff haben.
- Um alle Ansichten unabhängig von Objekt oder Eigentümer abzurufen, deaktivieren Sie alle Kontrollkästchen in den Dropdown-Menüs.
- Um eine Anzeige zu öffnen, klicken Sie auf den Namen der Anzeige. Auf der Indexseite, wenn Sie die Ansicht erstellt haben, können Sie sie bearbeiten. Super-Admins können auch die Filter der Ansicht , Spalten oder Sortierreihenfolge bearbeiten. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern als, um sie für die Zukunft zu übernehmen.
- Um eine Vorschau der Einstellungen für die gemeinsame Nutzung der Ansicht und der Filter anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht und klicken Sie auf Vorschau.
- Um einen freigebbaren Link in die Anzeige zu kopieren, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Anzeige und klicken Sie auf Share.
- Um eine Ansicht zu verwalten, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht, klicken Sie auf Mehr und wählen Sie dann eine Option:
-
- Löschen: Löschen Sie die Ansicht. Klicken Sie im Dialogfeld auf Löschen, um den Löschvorgang zu bestätigen. Die Ansicht wird gelöscht, aber die in der Ansicht enthaltenen Datensätze werden nicht gelöscht.
- Bericht erstellen (nurProfessional und Enterprise ): Navigieren Sie zum Report Builder, um einen Bericht auf der Grundlage von Daten aus der Ansicht zu erstellen. Sie können keinen Bericht auf der Grundlage von Daten in einer Ansicht für Aufrufe oder Zahlungen erstellen.
- Klonen: Klonen Sie die Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die geklonte Ansicht ein und klicken Sie dann auf „Speichern“. Daraufhin wird eine neue Ansicht mit denselben Filtern erstellt.
- Exportieren: exportiert die Datensätze in der Ansicht. Erfahren Sie mehr über den Export von Datensätzen.
- Teilen-Optionen verwalten: Aktualisieren Sie, welche Benutzer Zugriff auf die Ansicht haben. Legen Sie im Dialogfeld fest, ob die Ansicht privat sein soll, ob sie mit Ihrem Team geteilt werden soll oder ob sie mit allen Benutzer des Accounts geteilt werden soll. Klicken Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Umbenennen: Aktualisieren Sie den Namen der Ansicht. Geben Sie im Dialogfeld einen Berichtsnamen ein und klicken Sie auf „Speichern“.
- Um von HubSpot erstellte Ansichten zu sehen, klicken Sie auf Standardansichten. Im rechten Bereich:
- Klicken Sie auf ein Objekt, um die Standardansichten des Objekts zu erweitern.
- Um eine Anzeige zu öffnen, klicken Sie auf den Namen der Anzeige.
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Ansicht und klicken Sie auf Aktionen, um die Ansicht zu kopieren oder zu exportieren. Je nach Ansicht können Sie auch einen Bericht erstellen (nurProfessional und Enterprise ).
- Klicken Sie auf die Registerkarte Standardansichten, um die Standardansichten eines Objekts einzurichten.
Registerkarten der Standardansicht festlegen
Für , neue Benutzer und Benutzer, die keine benutzerdefinierten Registerkarten haben, werden die accountweiten Standardeinstellungen automatisch angezeigt, wenn sie zu diesem Objekt navigieren. Für alle Benutzer werden die Standardansichten in den Abschnitt Admin gefördert aufgenommen, der angezeigt wird, wenn eine Ansicht hinzufügt. Benutzer können unter jederzeit ihre eigenen Ansichtsregisterkarten aktualisieren, wodurch die Account-weiten Standardeinstellungen außer Kraft gesetzt werden.
So legen Sie die Standardansichtsregisterkarten für ein Objekt fest:
- Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
- Navigieren Sie im Menü der linken Seitenleiste zu Objekte, und wählen Sie dann das Objekt , für das Sie die Registerkarten der Standardansicht bearbeiten möchten.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Indexanpassung.
- Es werden Anzeigen als für das von Ihnen ausgewählte Objekt angezeigt. Um die Standardansichten eines anderen Objekts zu bearbeiten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü Objekt und wählen Sie dann das Objekt .
- Aktivieren Sie im linken Bereich die Kontrollkästchen für die Ansichten, die Sie anzeigen möchten. Die Karte „Standardansichten“ enthält von HubSpot erstellte Ansichten, die Karte „Benutzerdefinierte Ansichten“ enthält die vom Benutzer erstellten Ansichten, deren Sichtbarkeit auf „Jeder“ festgelegt ist.
- Um die Reihenfolge der Registerkarten zu ändern, klicken Sie auf eine Registerkarte und ziehen Sie sie auf. Wenn Sie eine Ansicht ganz links platzieren, wird sie zur Standardansicht, die jedes Mal geöffnet wird, wenn ein Benutzer zur Indexseite navigiert. Bei Deals, Tickets und benutzerdefinierten Objekten gilt die Standardansicht auch für die Vorstandsansicht.
- Um eine Ansicht zu entfernen, klicken Sie auf das X auf einer Registerkarte.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie oben rechts auf Speichern.
Die Standardregisterkarten erscheinen für neue Benutzer und für bestehende Benutzer, die ihre Ansichtsregisterkarten noch nicht geändert haben. Erfahren Sie, wie jeder Benutzer seine eigenen Anzeigen-Registerkarten anpassen kann.
