색인 페이지 보기 설정 관리

슈퍼 관리자 권한이 있는 사용자는 각 개체 색인 페이지에 포함된 보기의 기본값을 설정할 수 있습니다. 관리자는 다음에 액세스하고 구성할 수 있습니다:

• 모든 보기: 계정의 모든 보기를 보고 관리합니다.
• 기본 보기 사용자 지정: 개체 색인 페이지의 기본 보기 탭을 설정합니다.

모든 보기 관리

슈퍼 관리자는 계정의 모든 보기를 보고 필터 및 공개 여부 설정을 모니터링할 수 있습니다. 관리자는 사용자 지정 보기를 삭제하고 보기 필터, 열 및 정렬 순서를 편집할 수 있습니다.

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 개체를 선택합니다.
• 색인 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
• 모든 보기를 클릭합니다.

• 모든 보기 페이지에 보고 있던 개체에 대한 사용자 지정 보기가 표시됩니다. 사용자 지정 보기를 필터링하려면 다음과 같이 하세요:
  • 다른 객체를 기준으로 필터링하려면 객체 유형 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 객체를 선택합니다.

• • 특정 보기 소유자를 기준으로 필터링하려면 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 보기를 가진 사용자를 선택합니다. 최고 관리자는 모든 보기를 볼 수 있지만 다른 사용자는 자신이 액세스할 수 있는 보기만 볼 수 있습니다.
  • 개체 또는 소유자에 관계없이 모든 보기를 검색하려면 드롭다운 메뉴에서 모든 확인란의 선택을 취소합니다.
• 보기를 열려면 보기의 이름을 클릭합니다. 색인 페이지에서 보기를 만든 경우 해당 보기를 편집할 수 있습니다. 최고 관리자는 보기의 필터, 열 또는 정렬 순서를 편집할 수도 있습니다. 변경한 후에는 saveEditableView 저장을 클릭하여 앞으로 적용합니다.
• 보기의 공유 설정 및 필터의 미리 보기를 보려면 보기를 마우스오버하고 미리 보기를 클릭합니다 .
• 보기에 공유 가능한 링크를 복사하려면 보기를 마우스오버하고 공유를 클릭합니다.
• 보기를 관리하려면 보기를 마우스오버하고 자세히를 클릭한 다음 옵션을 선택합니다:

• • 삭제: 보기를 삭제합니다. 대화 상자에서 삭제를 클릭하여 확인합니다. 보기는 삭제되지만 보기에 포함된 레코드는 삭제되지 않습니다.
  • 보고서 만들기 (Professional 및 Enterprise만 해당): 보고서 작성기로 이동하여 뷰의 데이터를 기반으로 보고서를 만듭니다. 통화 또는 결제 보기의 데이터를 기반으로 보고서를 만들 수는 없습니다.
  • 복제: 보기를 복제합니다. 대화 상자에서 복제된 보기의 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다. 동일한 필터를 사용하여 새 보기가 만들어집니다.
  • 내보내기: 뷰의 레코드를 내보냅니다. 레코드 내보내기에 대해 자세히 알아보세요.
  • 공유 관리: 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 업데이트합니다. 대화 상자에서 보기를 비공개로 설정하거나, 팀과 공유하거나, 계정의 모든 사용자와 공유하도록 선택합니다. 저장을 클릭하여 확인합니다.
  • 이름 바꾸기: 보기의 이름을 업데이트합니다. 대화 상자에서 이름을 입력한 다음 저장을 클릭합니다.

• HubSpot에서 만든 보기를 보려면 표준 보기를 클릭합니다. 오른쪽 패널에서:
  
  • 개체를 클릭하여 개체의 표준 보기를 펼칩니다.
  • 보기를 열려면 보기의 이름을 클릭합니다.
  • 보기를 마우스로 가리키고 작업을 클릭하여 보기를 복제하거나 내보냅니다. 보기에 따라 보고서를 만들 수도 있습니다(Professional 및 Enterprise만 해당).
• 개체의 기본 보기를 설정하려면 기본 보기 탭을 클릭합니다.

기본 보기 탭 설정

신규 사용자 및 탭을 사용자 지정하지 않은 사용자의 경우 해당 개체로 이동하면 계정 전체 기본값이 자동으로 표시됩니다. 모든 사용자의 경우 기본 보기는 보기를 추가할 때 표시되는 관리자 승격 섹션에 포함됩니다 . 사용자는 언제든지 자신의 보기 탭을 업데이트하여 계정 전체 기본값을 재정의할 수 있습니다.

개체의 기본 보기 탭을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

• HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
• 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 기본 보기 탭을 편집할 개체를 선택합니다.
• 색인 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
• 선택한 객체에 대한 보기가 표시됩니다. 다른 개체의 기본 보기를 편집하려면 개체 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 개체를 선택합니다.

• 왼쪽 패널에서 표시하려는 보기의 확인란을 선택합니다. 표준 보기 카드에는 HubSpot에서 만든 보기가 포함되어 있으며, 사용자 지정 보기 카드에는 공개 범위가 모두로 설정된 사용자가 만든 보기가 포함되어 있습니다.

• 탭의 순서를 변경하려면 탭을 클릭하고 드래그합니다. 가장 왼쪽 위치에 보기를 배치하면 해당 보기가 기본 보기가 되어 사용자가 색인 페이지로 이동할 때마다 열립니다. 거래, 티켓 및 사용자 지정 개체의 경우 기본 보기가 게시판 보기에도 적용됩니다.
• 보기를 제거하려면 탭의 X를 클릭합니다.

• 완료했으면 오른쪽 상단의 저장을 클릭합니다.

앞으로 신규 사용자와 아직 보기 탭을 수정하지 않은 기존 사용자에게는 기본 탭이 나타납니다. 각 사용자가 자신의 보기 탭을 사용자 지정하는 방법에 대해 알아보세요.