저장 및 기본 색인 페이지 보기 관리

저장된 모든 색인 페이지 보기 탭을 한곳에서 관리하세요. 개체 또는 소유자별로 필터링하고 이름이나 필터를 변경할 수 있습니다. 새 사용자에 대한 기본 색인 보기 구성을 설정하고 계정의 모든 사용자에게 보기 탭을 제안할 수 있습니다. 저장된 보기 탭 구성에 대해 자세히 알아보세요.

모든 보기 관리하기

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 개체를 선택합니다.
3. 색인 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
4. 모든 보기를 클릭합니다.
5. 보기 사용자 지정 페이지에서
   • 설정에서 선택한 개체에 대한 사용자 지정 보기가 표시됩니다. 표 위에서 개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 포함하려는 다른 개체를 선택합니다.
   • 소유자 드롭다운 메뉴를 클릭하고 보기를 포함하려는 사용자를 선택합니다.
   • 보기의 이름을 클릭하여 엽니다.
   • 보기를 마우스오버하고 미리 보기를 클릭하여 오른쪽 패널에서 필터 및 공유 설정을 검토합니다.
   • 보기를 마우스오버하고 공유를 클릭하여 보기의 링크를 클립보드에 복사합니다.
   • 보기를 마우스오버하고 자세히 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 선택합니다:
     • 이름 바꾸기: 보기의 이름을 변경합니다.
     • 삭제: 계정에서 보기를 제거합니다.
     • 공유 관리: 보기에 액세스할 수 있는 사용자를 변경합니다. 공유에 대해 자세히 알아보세요.
     • 복제: 보기 및 해당 필터의 복사본을 만듭니다.
     • 세그먼트 만들기: 보기의 필터를 사용하여 세그먼트를 만듭니다.
     • 보고서 만들기: 보기의 필터를 사용하여 보고서를 작성합니다.
     • 내보내기: 뷰에 포함된 레코드, 속성 및 연결을 내보냅니다.
   • 표준 보기를 클릭하여 오른쪽 패널에서 각 개체에 대한 HubSpot 제공 보기를 검토합니다.

기본 보기 탭 설정

새 사용자 및 인덱스 페이지 탭을 사용자 지정하지 않은 사용자의 경우 해당 개체로 이동할 때 계정 전체 기본값이 자동으로 표시됩니다. 모든 사용자의 경우 기본 보기는 기존 보기를 추가할 때 표시되는 관리자 승격 섹션에 포함됩니다. 사용자는 언제든지 자신의 보기 탭을 업데이트하여 계정 전체 기본값을 재정의할 수 있습니다.

개체의 기본 보기 탭을 설정하려면 다음과 같이 하세요:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체로 이동한 다음 기본 보기 탭을 편집할 개체를 선택합니다.
3. 색인 사용자 지정 탭을 클릭합니다.
4. 모든 보기를 클릭합니다.
5. 기본 보기 탭을 클릭합니다.
6. 보기 사용자 지정 페이지에서
   • 설정에서 선택한 개체에 대한 보기가 표시됩니다. 개체 이름] (예: 연락처) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 경우 다른 개체를 선택합니다.

• • 왼쪽 사이드바에서 표시하려는 보기의 확인란을 선택합니다. 표준 보기 섹션에는 HubSpot에서 만든 보기가 포함되며, 사용자 지정 보기 섹션에는 공개 범위가 모두로 설정된 사용자가 만든 보기가 포함됩니다.

• • 탭을 클릭하고 끌어서 순서를 변경합니다. 탭을 가장 왼쪽 위치에 배치하면 사용자가 색인 페이지로 이동할 때마다 열리는 기본 보기가 됩니다. 파이프라인이 있는 개체의 경우 기본 탭이 보드 보기 유형에도 적용됩니다.
  • 탭을 제거하려면 탭의 X를 클릭합니다.

• • 완료했으면 오른쪽 상단에서 저장을 클릭합니다.