Zarządzanie zapisanymi i domyślnymi widokami stron indeksu

Zarządzanie wszystkimi zapisanymi zakładkami widoku strony indeksu w jednym miejscu. Filtrowanie według obiektu lub właściciela i wprowadzanie zmian w nazwach lub filtrach. Ustaw domyślną konfigurację widoku indeksu dla nowych użytkowników i sugeruj karty widoku dla wszystkich użytkowników na koncie. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu zapisanej karty widoku.

Zarządzanie wszystkimi widokami

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty, a następnie wybierz obiekt.
3. Kliknij kartę Dostosowywanie indeksu.
4. Kliknij opcję Wszystkie widoki.
5. Na stronie dostosowywania widoku:
   • Zobaczysz niestandardowe widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Nad tabelą kliknij menu rozwijane Obiekty i wybierz inne obiekty, które chcesz uwzględnić.
   • Kliknij menu rozwijane Właściciel i wybierz użytkowników, których widoki chcesz uwzględnić.
   • Kliknij nazwę widoku, aby go otworzyć.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij Podgląd, aby przejrzeć filtry i ustawienia udostępniania w prawym panelu.
   • Najedź kursorem na widok i kliknij Udostępnij, aby skopiować link do widoku do schowka.
   • Najedź kursorem na widok, kliknij menu rozwijane Więcej i wybierz:
     • Zmień nazwę: zmiana nazwy widoku.
     • Usuń: usunięcie widoku z konta.
     • Zarządzaj udostępnianiem: zmień, kto może uzyskać dostęp do widoku. Dowiedz się więcej o udostępnianiu.
     • Clone: tworzenie kopii widoku i jego filtrów.
     • Utwórz segment: utwórz segment przy użyciu filtrów widoku.
     • Utwórz raport: tworzenie raportu przy użyciu filtrów widoku.
     • Eksportuj: eksportowanie rekordów, właściwości i powiązań zawartych w widoku.
   • Kliknij Standardowe widoki, aby przejrzeć widoki dostarczone przez HubSpot dla każdego obiektu w prawym panelu.

Ustawianie domyślnych kart widoków

W przypadku nowych użytkowników i użytkowników, którzy nie dostosowali zakładek strony indeksu, domyślne ustawienia dla całego konta pojawią się automatycznie po przejściu do tego obiektu. W przypadku wszystkich użytkowników domyślne widoki zostaną uwzględnione w sekcji promowanej przez administratora, wyświetlanej podczas dodawania istniejącego widoku. Użytkownicy mogą aktualizować własne zakładki widoków w dowolnym momencie, co spowoduje zastąpienie domyślnych ustawień dla całego konta.

Aby ustawić domyślne zakładki widoku dla obiektu:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu lewego paska bocznego przejdź do Obiekty, a następnie wybierz obiekt, dla którego chcesz edytować domyślne zakładki widoku.
3. Kliknij kartę Dostosowanie indeksu.
4. Kliknij opcję Wszystkie widoki.
5. Kliknij kartę Domyślne widoki.
6. Na stronie dostosowywania widoku:
   • Zobaczysz widoki dla obiektu wybranego w ustawieniach. Kliknij menu rozwijane [nazwa obiektu] (np. Kontakty) i w razie potrzeby wybierz inny obiekt.

• • Na lewym pasku bocznym zaznacz pola wyboru dla widoków, które chcesz wyświetlić. Sekcja Widoki standardowe zawiera widoki utworzone przez HubSpot, a sekcja Widoki niestandardowe zawiera widoki utworzone przez użytkownika z widocznością ustawioną na Wszyscy.

• • Kliknij i przeciągnij kartę , aby zmienić kolejność. Po umieszczeniu karty w najbardziej wysuniętym na lewo miejscu staje się ona widokiem domyślnym, który otwiera się za każdym razem, gdy użytkownik przechodzi do strony indeksu. W przypadku obiektów z rurociągami domyślna zakładka dotyczy również typu widoku planszy.
  • Kliknij X na karcie, aby ją usunąć.

• • Po zakończeniu w prawym górnym rogu kliknij przycisk Zapisz.