Anpassen der Indexseitenspalten

Jede Objektindexseite verfügt über Anzeigen, die Gruppen von Datensätzen nach bestimmten Kriterien anzeigen. Für jede Ansicht können Sie individuell festlegen, welche Eigenschaften als Spalten in der Tabelle angezeigt werden. Sie können auch eine Eigenschaft auswählen, nach der die Datensätze sortiert werden sollen, und die Reihenfolge der Sortierung festlegen.

Wenn Sie Deals, Tickets oder benutzerdefinierte Objekt-Datensätze in der Vorstandsansicht anzeigen, erfahren Sie, wie Sie die Vorstandsansicht anpassen.

Eine Spalte hinzufügen, verschieben oder entfernen (BETA)

Wenn Ihr Account Zugriff auf die Indextabelle hat, können Sie mit der rechten Maustaste auf Aktionen in der Betaversion schnell einzelne Spalten bearbeiten, hinzufügen, entfernen oder ihre Position ändern.

• Navigieren Sie zu einer Ansicht. Wenn Sie Datensätze zu Deals, Tickets oder benutzerdefinierten Objekten anzeigen, klicken Sie auf das Symbol listView Listensymbol.
• Um eine Spalte hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine vorhandene Spalte und dann auf "Hinzufügen". Wählen Sie die Eigenschaft aus, die als Spalte angezeigt werden soll. Sie können auf das Dropdown-Menü Alle klicken, um die verfügbaren Eigenschaften nach Kategorie zu filtern.
• Um die Reihenfolge der Spalten zu ändern, klicken und ziehen Sie eine Spalte an die gewünschte Position.
• Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spalte und dann auf Entfernen.

• Um nach einer Eigenschaft zu sortieren, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte . Klicken Sie erneut auf die Kopfzeile der Spalte, um die Sortierreihenfolge zu ändern (d. h. von aufsteigend zu absteigend).
• Um die gleichen Spalteneinstellungen für die weitere Ansicht beizubehalten, klicken Sie auf das Symbol saveEditableView Speichern als, um die Ansicht zu speichern. Bei bestehenden Ansichten kann nur der Benutzer, der die Ansicht ursprünglich erstellt hat, Änderungen speichern.

Um mehrere Spalten gleichzeitig zu ändern, können Sie den Spalten-Editor verwenden.

Mehrere Spalten hinzufügen, neu anordnen oder entfernen

Im Spalten-Editor können Sie mehrere Eigenschaften in einer Ansicht gleichzeitig anpassen. Sie können auch Spalten auswählen, die beim Scrollen in der Eigenschaften-Tabelle einfrieren.

• Navigieren Sie zu einer Ansicht. Wenn Sie Datensätze zu Deals, Tickets oder benutzerdefinierten Objekten anzeigen, klicken Sie auf das Symbol listView Listensymbol.
• Klicken Sie auf Spalten bearbeiten oben rechts in der Tabelle.

• Um eine Eigenschaft als Spalte hinzuzufügen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der Eigenschaft.

• Um die Spalten neu anzuordnen, verwenden Sie den Handle dragHandle zum Ziehen und Ablegen von Eigenschaften.

• Um die Eigenschaft zur zweiten Spalte in der Ansicht zu machen, bewegen Sie den Mauszeiger über eine Eigenschaft und klicken Sie dann auf Nach oben verschieben. Standardmäßig wird der Name des Datensatzes in der ersten Spalte angezeigt und kann nicht entfernt werden.

• Um eine Spalte zu entfernen, klicken Sie neben einer Eigenschaft auf x . Um alle Spalten zu entfernen und von vorne zu beginnen, klicken Sie auf Alle Spalten entfernen.

•  Um die Spalten ganz links in der Ansicht einzufrieren, klicken Sie auf Gefrorene Spalten. Wenn die Spalten eingefroren sind, bleiben sie sichtbar, wenn Sie in der Tabelle nach rechts blättern.
  • Wählen Sie die Nummer von Spalten aus, die Sie einfrieren möchten, bis zu drei Eigenschaften. Die von Ihnen gewählte Anzahl umfasst immer die primäre Anzeigeeigenschaft, so dass bei der Auswahl von 1 nur die erste Standardspalte gesperrt wird (z. B. Vorname für Kontakte).
  • Um eine Eigenschaft zu den eingefrorenen Spalten hinzuzufügen, ziehen Sie die Eigenschaft über die Zeile Above column(s) are frozen.

• Sobald Sie fertig sind, klicken Sie auf Übernehmen.

• Um nach einer Eigenschaft zu sortieren, klicken Sie auf die Kopfzeile der Spalte . Klicken Sie erneut auf die Kopfzeile der Spalte, um die Sortierreihenfolge zu ändern (d. h. von aufsteigend zu absteigend).

• Um die gleichen Spalteneinstellungen für die weitere Ansicht beizubehalten, klicken Sie auf das Symbol saveEditableView Speichern als, um die Ansicht zu speichern. Bei bestehenden Ansichten kann nur der Benutzer, der die Ansicht ursprünglich erstellt hat, Änderungen speichern.