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インデックスページの列をカスタマイズする

更新日時 2024年 12月 10日

以下の 製品でご利用いただけます(別途記載されている場合を除きます)。

すべての製品とプラン

それぞれのオブジェクト インデックス ページには、特定の条件に基づいてレコードのグループを表示するビューがあります。各ビューで、テーブルの列としてどのプロパティーを表示するかをカスタマイズできます。またレコードの並べ替え基準となるプロパティーを選択したり、並べ替え順序を選択したりすることもできます。

ボードビューで取引、チケット、またはカスタム オブジェクト レコードを表示している場合は、ボードビューをカスタマイズする方法をご確認ください。

列を追加、移動、または削除する(BETA)

ご使用のアカウントでインデックステーブルの右クリックアクションベータ)にアクセスできる場合は、個々の列をすばやく編集、追加、削除、または位置変更できます。

  • いずれかのビューに移動します。取引、チケット、またはカスタム オブジェクト レコードを表示している場合は、listViewリストアイコンをクリックします。
  • 列を追加するには、既存のを右クリックし、[追加]をクリックします。列として表示させるプロパティーを選択します。[全て]ドロップダウンメニューをクリックすると、使用可能なプロパティーをカテゴリー別に絞り込むことができます。
  • 列の順序を変更するには、該当するをクリックして目的の位置までドラッグします。
  • 列を削除するには、列を右クリックして[削除]をクリックします。

add-edit-reorder-columns

  • 1つのプロパティーを基準にして並べ替えるには、ヘッダーをクリックします。列ヘッダーをもう一度クリックすると、並べ替え順序が変更されます(昇順から降順に)。
  • 今後、同じ列設定を維持するには、saveEditableView保存アイコンをクリックしてビューを保存します。既存のビューでは、ビューを最初に作成したユーザーのみが変更を保存できます。

複数の列を一括で変更するには、列エディターを使用できます。

複数の列を追加、並べ替え、または削除する

列エディターでは、ビュー内の複数のプロパティー列を一度にカスタマイズできます。また、プロパティーテーブルをスクロールしたときに固定される列を選択することもできます。

  • いずれかのビューに移動します。取引、チケット、またはカスタム オブジェクト レコードを表示している場合は、listViewリストアイコンをクリックします。
  • 表の右上にある[列を編集]をクリックします。

edit-columns-in-a-view

  • プロパティーを列として追加するには、そのプロパティーのチェックボックスをオンにします。
  • 列を並べ替えるには、dragHandleドラッグハンドルを使ってプロパティーをドラッグ&ドロップします。

  • プロパティーをビューの2列目にするには、プロパティーにマウスポインターを合わせて[一番上に移動]をクリックします。既定では、最初の列はレコード名であり、これを削除することはできません。
  • 列を削除するには、プロパティーの横にあるxをクリックします。全ての列を削除して最初からやり直すには、[全ての列を削除]をクリックします。

  •  ビューの左端の列を固定するには、[固定された列]をクリックします。固定された列は、テーブル内を右にスクロールしたときにも表示されたままになります。
    • 固定する列のを、最大3つのプロパティーまで選択します。選択した数には必ずプライマリー表示プロパティーが含まれるため、1を選択すると既定の最初の列(例えばコンタクトの「名」)のみが固定されます。
    • 固定された列にいずれかのプロパティーを追加するには、[上の列は固定されています]線の上にプロパティーをドラッグします。

customize-list-view-columns

  • 完了したら、[適用]をクリックします。

  • 1つのプロパティーを基準にして並べ替えるには、ヘッダーをクリックします。列ヘッダーをもう一度クリックすると、並べ替え順序が変更されます(昇順から降順に)。
  • 今後、同じ列設定を維持するには、saveEditableView保存アイコンをクリックしてビューを保存します。既存のビューでは、ビューを最初に作成したユーザーのみが変更を保存できます。

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