Päivitä ja suodata yhteystietoja lähteen ominaisuuksien avulla

HubSpot päivittää alkuperäisen ja viimeisimmän lähteen arvot automaattisesti yhteystiedon tekemien toimien perusteella. Voit myös muokata näitä arvoja manuaalisesti. Kun tiedät yhteystiedon alkuperäisen tai viimeisimmän lähteen, voit käyttää lähteen ja lähteen porautumisominaisuuksia yhteystietojesi segmentoimiseen HubSpot-työkaluissa, kuten luetteloissa ja työnkuluissa.

Jos olet huomannut, että yhteyshenkilön Alkuperäisen lähteen arvo on muuttunut, ja haluat ymmärtää miksi, voit tarkistaa Alkuperäisen lähteen historian nähdäksesi muutoksen lähteen.

Huomaa: on olemassa uusi Record source -ominaisuus, joka selittää, miten tietueet on luotu. Alkuperäinen ja Viimeisin lähde -ominaisuudet päivitetään siten, että niissä keskitytään siihen, miten yhteyshenkilöt olivat ensimmäisen kerran tai viimeksi vuorovaikutuksessa verkkosisältösi kanssa. Jos haluat ymmärtää paremmin, miten tietueet luotiin, mukaan lukien muutkin menetelmät kuin verkkosivujen vuorovaikutus, tutustu Tietue-lähde-artikkeliin.

Ymmärrä HubSpotin automaattiset lähdearvojen päivitykset

Kun kävijä saapuu sivustollesi, HubSpot seuraa hänen toimintaansa ja tunnistaa hänet yksilölliseksi kävijäksi asettamalla hänen selaimeensa seurantaevästeet. Näiden seurantaevästeiden avulla HubSpot voi automaattisesti päivittää yhteystietojesi lähdeominaisuuksien arvot.

Alkuperäinen lähde

HubSpot voi seurata kävijän toimintaa sivustollasi jo ennen kuin hänet lisätään CRM:ään yhteystietona. Kun kävijä on lisätty yhteyshenkilöksi, HubSpot yrittää yhdistää uuden yhteyshenkilötietueen aiemmin seurattuun toimintaan. Jos HubSpot pystyy yhdistämään uuden yhteyshenkilön aiemmin anonyymiin kävijäaktiviteettiin, Alkuperäinen lähde -ominaisuus päivittyy vastaamaan lähdettä, josta yhteyshenkilö on käynyt sivustollasi aikaisintaan.

Seuraava skenaario on esimerkki siitä, milloin kontaktin Alkuperäinen lähde -arvo muuttuu:

1. Maaliskuussa kävijä saapuu sivustollesi ensimmäistä kertaa napsauttamalla Googlen hakutulosta. HubSpot asettaa hänen selaimeensa seurantaevästeet.
2. Hän selaa muutaman sivun sivustollasi, mutta ei lähetä lomaketta. HubSpot seuraa evästeiden avulla heidän sivustolla tapahtuvaa toimintaansa ja voi tunnistaa heidät samaksi kävijäksi, jos he vierailevat sivustollasi uudelleen. Kävijä ei kuitenkaan ole vielä yhteyshenkilö HubSpot CRM:ssäsi.
3. Heinäkuussa heidät tuodaan yhteystietona CSV-tiedostosta. Tämä asettaa heidän alkuperäiseksi lähteekseen Offline-lähteet.
4. Syyskuussa kontakti joko:
   • lähettää lomakkeen sivustollasi, tai
   • hänelle lähetetään sähköpostiviesti HubSpot-tililtäsi ja hän napsauttaa sähköpostiviestissä olevaa linkkiä, joka johtaa sivustollesi.
5. HubSpot yhdistää kontaktin hänen aiempaan sivustotoimintaansa:
   • kontaktin seurantaevästeet kulkevat lomakkeen lähettämisen kautta, tai
   • HubSpot-sähköpostiviestiesi linkkienidentiteettiseuranta yhdessä heidän selaimeensa jo asetettujen seurantaevästeiden kanssa.
6. Yhteyshenkilön alkuperäinen lähde vaihtuu offline-lähteistä orgaaniseen hakuun. Tämä johtuu siitä, että heidän ensimmäinen vuorovaikutuksensa sivustosi kanssa tapahtui Google-haun kautta maaliskuussa, mikä oli aikaisemmin kuin heidän tuomisensa CSV-tiedoston kautta heinäkuussa.

Viimeisin lähde

Toisin kuin Alkuperäinen lähde, kontaktin Viimeisin lähde voidaan päivittää useita kertoja, kun hän jatkaa vuorovaikutusta sisältösi kanssa. Alkuperäisen Viimeisin lähde -arvon asettamisen jälkeen arvo päivittyy automaattisesti vain, jos kontaktille on luotu uusi istunto . Tämä koskee seuraavia skenaarioita:

• Yhteyshenkilö katsoo tai lähettää jonkin lomakkeistasi, ei kuitenkaan tapaamisten aikataulusivujen lomakkeita.
• Yhteyshenkilö vierailee verkkosivustollasi jonkin mahdollisen lähteen kautta.

Jos kontakti esimerkiksi vierailee verkkosivustollesi sosiaalisen median linkistäsi, hänen uusin lähteensä päivittyy automaattisesti Luomu-sosiaaliseksi. Jos käyttäjä sitten tuo tiedoston, joka sisältää saman yhteystiedon, yhteystiedon Viimeisin lähde ei päivity, koska tuonti ei luo uutta istuntoa.

Yhteystiedon alkuperäisen tai viimeisimmän lähteen arvonpäivittäminen manuaalisesti

Alkuperäisen tai Viimeisimmän lähteen ominaisuuden asetuksia ei voi muokata, mutta voit manuaalisesti muuttaa yhteystiedon lähdearvon mihin tahansa olemassa olevaan liikennelähteeseen. Jos muokkaat yhteyshenkilön Alkuperäistä tai Viimeisintä lähdettä, lähteen porautumisominaisuudet tyhjennetään.

Jos sinulla on yhteystietojen muokkausoikeus, voit:

• Muokata lähdeominaisuuksien arvoja yksittäisen yhteystietueen sisällä.
• Muokata useiden yhteystietojen lähdeominaisuusarvoja massana.
• Muokata työnkulussa olevien yhteystietojen lähdeominaisuusarvoja Aseta ominaisuuden arvo -toiminnolla( vainProfessional ja Enterprise ).

Segmentoida yhteystietoja lähdeominaisuuksien avulla

Voit käyttää Alkuperäisen ja Viimeisimmän lähdeominaisuuden arvoja ja porautumisarvoja yhteystietojen segmentointiin HubSpot-työkaluissa, kuten tallennetuissa näkymissä, luetteloissa, työnkuluissa ja mukautetuissa raporteissa.

Kun yhteystiedon Alkuperäinen tai Viimeisin lähde on Offline-lähteet, Lähde-poraus 2 - ominaisuus näyttää joko arvon nimikkeen tai sisäisen nimen. Arvon vasemmalla puolella näkyy info -tietokuvake, jos arvolla on sisäinen nimi, jota voit tarkastella viemällä hiiren kursorin kuvakkeen päälle. Kun segmentoit yhteystietoja tämän arvon perusteella, sinun on ehkä käytettävä sisäistä nimeä nimikkeen sijasta, kun luot tallennetun näkymän, luettelon, työnkulun tai mukautetun raportin.

Huomaa: jos info -kuvaketta ei ole tai jos arvo vastaa kojelaudassa näkyvää arvoa, sisäistä arvoa ei ole. Voit käyttää arvoa sellaisenaan suodattimissa.

Yhteyshenkilön arvon etsiminen lähdeominaisuuksista :

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteystiedot > Yhteystiedot.
• Napsauta yhteyshenkilön nimeä.
• Napsauta Tietoja-osan alareunassa Näytä kaikki ominaisuudet.
• Kirjoita hakupalkkiin Alkuperäinen lähde tai Viimeisin lähde löytääksesi lähde- ja lähteen porautumisominaisuudet .
• Jos käytät poraus 2 -ominaisuutta, siirrä hiiren kursori ominaisuuden arvon vieressä olevan info -tietokuvakkeen päälle nähdäksesi sisäisen arvon.