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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Tasks

Utiliser des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: juillet 19, 2021

Disponible avec :

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Quand vous êtes en déplacement, vous pouvez accéder à vos tâches via votre appareil mobile. Si vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, découvrez comment utiliser les tâches sur ordinateur.

Remarque : Les types de tâche de demande Sales Navigator - Envoyer un InMail ou Sales Navigator - Demande de connexion ne sont actuellement pas disponibles sur l'application mobile HubSpot. Les tâches avec ces types ne s'affichent pas dans l'application mobile HubSpot.

Créer des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dans l'application mobile HubSpot, vous pouvez créer des tâches à partir de la page index des tâches ou créer des tâches de suivi lorsque vous enregistrez une note, un appel, une réunion ou un e-mail.

Créer des tâches sur iOS

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sélectionnez Tâches.
  • Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur l'icône +.

  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Appuyez sur le bouton Priorité élevée pour définir la tâche en tant que priorité élevée.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Appuyez sur le champ Associer à pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche. Selon l'objet que vous souhaitez associer, sélectionnez Contact, Entreprise ou Transaction. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Terminé.
  • Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

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Créer des tâches sur Android

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'angle inférieur droit, appuyez sur l'icône +.
  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Appuyez sur le champ Associer à pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche. Selon l'objet que vous souhaitez associer, sélectionnez Contact, Entreprise ou Transaction. Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Terminé.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le menu déroulant Attribuer à pour changer de responsable.
  • Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

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Consulter et terminer les tâches dans l'application mobile HubSpot

Afficher et terminer les tâches sur iOS

Pour afficher et terminer vos tâches :

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Plus, puis sélectionnez Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Pour filtrer les tâches par type spécifique, appuyez sur Tous les types dans l'angle supérieur gauche et appuyez sur le type de tâche selon lequel vous souhaitez filtrer.
  • Pour trier les tâches en fonction de la date d'échéance ou de la priorité, appuyez sur Trier par dans l'angle supérieur droit et appuyez sur Date d'échéance ou Priorité.
  • Appuyez sur la tâche que vous voulez terminer pour afficher les fiches d'informations qui y sont associées en bas de l'écran. Vous pouvez appuyer sur la fiche d'informations associée pour accéder immédiatement à ses informations (par exemple, accéder au contact associé pour lancer un appel) ou Modifier pour modifier la tâche.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur l'icône de coche à gauche de la tâche.

Afficher et terminer les tâches sur Android

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Appuyez sur la tâche que vous voulez terminer pour afficher les fiches d'informations qui y sont associées en bas de l'écran. Vous pouvez appuyer sur la fiche d'informations associée pour accéder à ses informations (par exemple, lancer un appel au contact associé) ou Modifier pour modifier la tâche.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur l'icône de coche à gauche d'une tâche.