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Mobile

Utiliser des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: mars 27, 2020

Quand vous êtes en déplacement, vous pouvez accéder à vos tâches via votre appareil mobile. Si vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, découvrez comment utiliser les tâches sur ordinateur.

Créer des tâches

Application mobile HubSpot (iOS)

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône +.

  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Appuyez sur Haute priorité pour marquer la tâche en tant que haute priorité.
  • Appuyez sur le champ Contact associé, Entreprise ou Transaction pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
  • Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

Application mobile HubSpot (Android)

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans le coin inférieur droit, appuyez sur l'icône +.
  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Appuyez sur le champ Ajouter un contactune entreprise ou une transaction pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
  • Appuyez sur Enregistrer.

Afficher et terminer les tâches

Application mobile HubSpot (iOS)

Pour afficher et terminer vos tâches :

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Pour filtrer les tâches par type spécifique, appuyez sur Tous les types dans le coin supérieur gauche et appuyez sur le type de tâche que vous souhaitez filtrer.
  • Pour trier les tâches en fonction de la date d'échéance ou de la priorité, appuyez sur Trier par dans l'angle supérieur droit et appuyez sur Date d'échéance ou Priorité.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur l'icône de coche à gauche de la tâche.

Application mobile HubSpot (Android)

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur la case à gauche de la tâche.

 

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