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Tasks

Utiliser des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 19, 2020

Quand vous êtes en déplacement, vous pouvez accéder à vos tâches via votre appareil mobile. Si vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, découvrez comment utiliser les tâches sur ordinateur.

Créer des tâches dans l'application mobile HubSpot

Créer des tâches sur iOS

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône +.

  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Appuyez sur Haute priorité pour marquer la tâche en tant que haute priorité.
  • Appuyez sur le champ Contact associé, Entreprise ou Transaction pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
  • Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

Créer des tâches sur Android

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans le coin inférieur droit, appuyez sur l'icône +.
  • Sélectionnez le type de tâche et saisissez le Titre de votre tâche.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Saisissez les autres détails, tels que la date d'échéance et la notification de rappel.
  • Appuyez sur les champs Ajouter un contact, une entreprise, ou une transaction pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
  • Dans le coin supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

Consulter et terminer les tâches dans l'application mobile HubSpot

Afficher et terminer les tâches sur iOS

Pour afficher et terminer vos tâches :

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Pour filtrer les tâches par type spécifique, appuyez sur Tous les types dans le coin supérieur gauche et appuyez sur le type de tâche que vous souhaitez filtrer.
  • Pour trier les tâches en fonction de la date d'échéance ou de la priorité, appuyez sur Trier par dans l'angle supérieur droit et appuyez sur Date d'échéance ou Priorité.
  • Appuyez sur la tâche que vous voulez terminer pour afficher les fiches d'informations qui y sont associées en bas de l'écran. Vous pouvez appuyer sur la fiche d'informations associée pour accéder immédiatement à ses informations (par exemple, accéder au contact associé pour lancer un appel) ou Modifier pour modifier la tâche.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur l'icône de coche à gauche de la tâche.

Afficher et terminer les tâches sur Android

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil.
  • Dans le menu de navigation inférieur, appuyez sur Tâches.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Appuyez sur la tâche que vous voulez terminer pour afficher les fiches d'informations qui y sont associées en bas de l'écran. Vous pouvez appuyer sur la fiche d'informations associée pour accéder à ses informations (par exemple, lancer un appel au contact associé) ou Modifier pour modifier la tâche.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur l'icône de coche à gauche d'une tâche.