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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Tasks

Utiliser des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dernière mise à jour: octobre 24, 2022

Disponible avec :

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Lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez accéder à vos tâches via votre appareil mobile. Si vous utilisez un PC ou un ordinateur portable, découvrez comment utiliser les tâches sur ordinateur.

Si vous disposez d'un compte payant LinkedIn Sales Navigator, vous pouvez également gérer vos tâches LinkedIn depuis l'application mobile.


Créer des tâches dans l'application mobile HubSpot

Dans l'application mobile HubSpot, vous pouvez créer des tâches à partir de la page index des tâches ou créer des tâches de suivi lorsque vous enregistrez une note, un appel, une réunion ou un e-mail.

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil iOS ou Android.
  • Au bas de l'écran, appuyez sur l'icône + plus, puis tapez sur ttasksches Tâche.
  • Saisissez un titre, puis sélectionnez un type et une date d'échéance pour votre tâche.
  • Pour ajouter la tâche à une file d'attente existante, appuyez sur + Ajouter à la file d'attente, puis appuyez sur le nom de la file d'attente.
  • Appuyez sur + Ajouter une priorité pour définir la tâche comme une priorité faible, moyenne ou élevée. Par défaut, la priorité d'une tâche est Aucune, sauf si vous définissez une priorité.
  • Par défaut, la tâche vous sera attribuée. Appuyez sur le champ Attribué à pour modifier la personne à qui elle est attribuée.
  • Appuyez sur le champ Associer à pour sélectionner les fiches d'informations à associer à la tâche.
    • En fonction de l'objet que vous souhaitez associer, sélectionnez Contact, Société, Affaire ou Ticket.
    • Sélectionnez les cases à cocher à côté des fiches d'informations que vous souhaitez associer, puis cliquez sur Terminé.
  • Dans l'angle supérieur droit, appuyez sur Enregistrer.

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Capture d'écran de l'application iOS

Consulter et terminer les tâches dans l'application mobile HubSpot

Pour afficher et terminer vos tâches :

  • Ouvrez l'application HubSpot sur votre appareil iOS ou Android.
  • Vous pouvez consulter et accomplir les tâches à venir sur l'écran d'accueil, qui s'affiche par défaut lorsque vous ouvrez l'application.
  • Pour afficher toutes les tâches, appuyez sur Menu, puis sur ttasksches Tâches dans la barre latérale gauche.
  • Dans l'onglet Tâches dues, vous pouvez afficher une liste des tâches qui vous sont attribuées et qui sont dues. Pour voir les tâches à venir, appuyez sur l'onglet Tâches à venir.
  • Pour afficher les tâches d'une file d'attente existante, appuyez sur Files d'attente en haut à gauche, puis sélectionnez le nom de la file d'attente.
  • Pour filtrer les tâches par type spécifique, appuyez sur Tous les types dans l'angle supérieur gauche et appuyez sur le type de tâche selon lequel vous souhaitez filtrer.
  • Pour trier les tâches par date d'échéance ou par priorité, appuyez sur Trié par, puis sur Date d'échéance ou Priorité.
  • Touchez la tâche que vous voulez accomplir pour afficher plus de détails
    • Appuyez sur le nom d'une association pour ouvrir l'enregistrement (par exemple, accéder au contact associé pour lancer un appel ou envoyer un e-mail)
    • Appuyez sur Modifier pour modifier la tâche.
  • Pour marquer une tâche comme terminée, appuyez sur la coche success à gauche du nom de la tâche.
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