Utilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot

Quando siete in viaggio, potete accedere alle vostre attività tramite il vostro dispositivo mobile. Se utilizzate un computer o un portatile, scoprite come utilizzare le attività su desktop.

Se avete un account LinkedIn Sales Navigator a pagamento, potete gestire le vostre attività LinkedIn anche dall'app mobile.

Creare attività nell'app mobile di HubSpot

Nell'app mobile di HubSpot è possibile creare attività dalla pagina dell'indice delle attività o creare attività di follow-up quando si registra una nota, una chiamata, una riunione o un'e-mail.

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• Nella parte inferiore dello schermo, toccare l'icona + più, quindi toccare tasks Task.
• Inserire un titolo, quindi selezionare un tipo e una data di scadenza per l'attività.
• Per aggiungere l'attività a una coda esistente, toccare + Aggiungi alla coda, quindi toccare il nome della coda.
• Toccare + Aggiungi priorità per impostare l'attività come priorità bassa, media o alta. Per impostazione predefinita, la priorità di un'attività è Nessuna, a meno che non si imposti una priorità.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata all'utente. Toccare il campo Assegnato a per cambiare il destinatario.
• Toccare il campo Associa con per selezionare i record da associare all'attività.
  • A seconda dell'oggetto che si desidera associare, selezionare Contatto, Azienda, Affare, Biglietto o un oggetto personalizzato.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record da associare, quindi fare clic su Fine.
• In alto a destra, toccare Salva.

Schermata dell'app iOS

Visualizzare e completare le attività nell'app mobile di HubSpot

Per visualizzare e completare le attività:

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo iOS o Android.
• È possibile visualizzare e completare le attività imminenti nella schermata iniziale, che appare per impostazione predefinita all'apertura dell'app.
• Per visualizzare tutte le attività, toccare Menu, quindi toccare tasks Attività nella barra laterale sinistra.
• Nella scheda Compiti in scadenza è possibile visualizzare un elenco dei compiti assegnati e in scadenza. Per visualizzare le attività in scadenza, toccare la scheda Attività future.
• Per visualizzare le attività in una coda esistente, toccare Code in alto a sinistra, quindi selezionare il nome della coda.
• Per filtrare le attività in base a un tipo specifico, toccare Tutti i tipi in alto a sinistra e toccare il tipo di attività che si desidera filtrare.
• Per ordinare le attività per data di scadenza o priorità, toccare Ordinamento per, quindi toccare Data di scadenza o Priorità.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare ulteriori dettagli.
  • Toccare il nome di un'associazione per aprire il record (ad esempio, accedere al contatto associato per avviare una chiamata o inviare un'e-mail).
  • Toccare Modifica per modificare l'attività.
• Per contrassegnare un'attività come completa, toccare il segno di spunta success a sinistra del nome dell'attività.