Utilizzare i compiti nell'app mobile di HubSpot

Quando sei in viaggio, potresti voler accedere alle tue attività tramite il tuo dispositivo mobile. Se state usando un computer o un portatile, imparate a usare le attività sul desktop.

Se hai un account LinkedIn Sales Navigator a pagamento, puoi anchegestire le tue attività LinkedIn dall'app mobile.

Creare attività nell'app mobile di HubSpot

Nell'app mobile di HubSpot, puoi creare attività dalla pagina dell'indice delle attività, ocreare attività di follow-up quando registri una nota, una chiamata, una riunione o un'email.

Creare attività su iOS

• Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, quindi seleziona Compiti.
• In alto a destra, tocca l'icona più +.

• Inserisci un titolo, quindi seleziona un tipo e una data di scadenza per il tuo compito.
• Per aggiungere l'attività a una coda esistente, toccare + Aggiungi alla coda, quindi toccare il nome della coda.
• Tocca per attivare l'interruttore Alta priorità per impostare l'attività come alta priorità.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata a te. Tocca il campoAssegnato aper cambiare il destinatario.
• Tocca il campo Associa con per selezionare i record da associare all'attività. A seconda dell'oggetto che si desidera associare, selezionare Contact, Company, o Deal. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare, quindi fare clic su Done.
• In alto a destra, toccaSalva.

Creare attività su Android

• Apri l'appHubSpotsul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, toccaCompiti.
• In basso a destra, tocca l'icona più +.
• Inserisci un titolo, quindi seleziona un tipo e una data di scadenza per il tuo compito.
• Tocca il campo Associa con per selezionare i record da associare al compito. A seconda dell'oggetto che vuoi associare, seleziona Contact, Company, o Deal. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che vuoi associare, poi clicca su Done.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata a te. Tocca il menu a discesaAssegna aper cambiare il destinatario.
• In alto a destra, toccaSalva.

Visualizza e completa i compiti nell'app mobile di HubSpot

Visualizza e completa i compiti su iOS

Per visualizzare e completare le tue attività:

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca Altro, quindi seleziona Compiti. Puoi anche toccare Oggi nel menu di navigazione in basso per visualizzare e completare le attività in scadenza e quelle imminenti per il giorno.
• Nella scheda Compiti in scadenza, è possibile visualizzare un elenco dei compiti assegnati a voi che sono in scadenza. Per vedere le prossime attività, tocca la scheda Attività future.
• Per visualizzare le attività in una coda esistente, toccare Code in alto a sinistra, quindi selezionare il nome della coda.
• Per filtrare le attività per un tipo specifico, toccare Tutti i tipi in alto a sinistra e toccare il tipo di attività che si desidera filtrare.
• Per ordinare le attività per data di scadenza o priorità, toccare Ordinato per in alto a destra e toccare Data di scadenza o Priorità.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record associati ad essa nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere immediatamente alle sue informazioni (ad esempio, accedere al contatto associato per avviare una chiamata) o Modifica per modificare l'attività.
• Per segnare un'attività come completa, tocca l'icona del segno di spunta a sinistra dell'attività.

Visualizzare e completare le attività su Android

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione inferiore, tocca Compiti. Puoi anche toccare Oggi nel menu di navigazione in basso per visualizzare e completare le attività in ritardo e in scadenza per il giorno.
• Nella scheda Compiti in scadenza, è possibile visualizzare un elenco dei compiti assegnati a te che sono in scadenza. Per vedere le prossime attività, toccare la scheda Attività future.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record associati ad essa nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere alle sue informazioni (ad esempio, avviare una chiamata con il contatto associato) o Modifica per modificare l'attività.
• Per segnare un'attività come completa, tocca l'icona del segno di spunta a sinistra di un'attività.