Utilizzare i compiti nell'app mobile HubSpot

Quando sei in viaggio, potresti voler accedere alle tue attività tramite il tuo dispositivo mobile. Se stai usando un computer o un portatile, scopri come usare le attività sul desktop.

Nota: i tipi di attività Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request non sono attualmente disponibili sull'applicazione mobile HubSpot. Tutte le attività con questi tipi non appariranno nell'applicazione mobile HubSpot.

Creare attività nell'app mobile HubSpot

Sull'app mobile HubSpot, puoi creare attività dalla pagina dell'indice delle attività, ocreare attività di follow-up quando registri una nota, una chiamata, una riunione o una email.

Creare attività su iOS

• Apri l'app HubSpot sultuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca More, quindi seleziona Tasks.
• In alto a destra, tocca l'icona più+.

• Inserisci un titolo, quindi seleziona un tipo e una data di scadenza per il tuo compito.
• Tocca per attivare l'interruttore Alta priorità per impostare l'attività come ad alta priorità.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata a te. Tocca il campo Assegnatoaper cambiare il destinatario.
• Tocca il campo Associa con per selezionare i record da associare all'attività. A seconda dell'oggetto che si desidera associare, selezionare Contact, Company, o Deal. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare, quindi fare clic su Done.
• In alto a destra, tocca Salva.

Creare attività su Android

• Apri l'app HubSpot sultuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca Compiti.
• In basso a destra, tocca l'icona più+.
• Inserisci un titolo, quindi seleziona un tipo e una data di scadenza per il tuo compito.
• Tocca il campo Associa con per selezionare i record da associare al compito. A seconda dell'oggetto che vuoi associare, seleziona Contact, Company, o Deal. Seleziona le caselle di controllo accanto ai record che vuoi associare, poi clicca su Done.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata a te. Tocca il menu a discesa Assegnaaper cambiare il destinatario.
• In alto a destra, tocca Salva.

Visualizzare e completare i compiti nell'app mobile HubSpot

Visualizzare e completare i compiti su iOS

Per visualizzare e completare le tue attività:

• Aprire l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione in basso, tocca More, quindi seleziona Tasks.
• Nella scheda Attività in scadenza, puoi visualizzare un elenco delle attività assegnate a te che sono in scadenza. Per vedere le prossime attività, toccare la scheda Attività future.
• Per filtrare le attività per un tipo specifico, toccare Tutti i tipi in alto a sinistra e toccare il tipo di attività che si desidera filtrare.
• Per ordinare le attività per data di scadenza o priorità, toccare Ordinato per in alto a destra e toccare Data di scadenza o Priorità.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record associati ad essa nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere immediatamente alle sue informazioni (ad esempio, accedere al contatto associato per avviare una chiamata) o Modifica per modificare l'attività.
• Per segnare un'attività come completa, tocca l'icona del segno di spunta a sinistra dell'attività.

Visualizzare e completare le attività su Android

• Apri l'app HubSpot sul tuo dispositivo.
• Nel menu di navigazione inferiore, tocca Compiti.
• Nella scheda Attività in scadenza, è possibile visualizzare un elenco delle attività assegnate a te che sono in scadenza. Per vedere le prossime attività, toccare la scheda Attività future.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record associati ad essa nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere alle sue informazioni (ad esempio, avviare una chiamata con il contatto associato) o Modifica per modificare l'attività.
• Per segnare un'attività come completa, tocca l'icona del segno di spunta a sinistra di un'attività.