Utilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot

Quando siete in viaggio, potreste voler accedere alle vostre attività tramite il vostro dispositivo mobile. Se utilizzate un computer o un portatile, imparate come utilizzare le attività su desktop.

Se avete un account LinkedIn Sales Navigator a pagamento, potetegestire le vostre attività LinkedIn anche dall'app mobile.

Creare attività nell'app mobile di HubSpot

Nell'app mobile di HubSpot è possibile creare attività dalla pagina dell'indice delle attività o creare attività di follow-up quando si registra una nota, una chiamata, una riunione o un'e-mail.

Creare attività su iOS

• Aprite l'appHubSpot sul vostro dispositivo.
• Nella parte inferiore della schermata, toccare l'icona + più, quindi toccare Attività.
• Inserire un titolo, quindi selezionare un tipo e una data di scadenza per l'attività.
• Per aggiungere l'attività a una coda esistente, toccare + Aggiungi alla coda, quindi toccare il nome della coda.
• Toccare + Aggiungi priorità per impostare l'attività come priorità bassa, media o alta. Per impostazione predefinita, la priorità di un'attività è Nessuna, a meno che non si imposti una priorità.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata all'utente. Toccare il campoAssegnato a per cambiare il destinatario.
• Toccare il campo Associa con per selezionare i record da associare all'attività.
  • A seconda dell'oggetto che si desidera associare, selezionare Contatto, Azienda, Affare o Biglietto.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare, quindi fare clic su Fine.
• In alto a destra, toccare Salva.

Creare attività su Android

• Aprire l'appHubSpot sul dispositivo.
• Nel menu di navigazione inferiore, toccare Attività.
• In basso a destra, toccare l'icona + più.
• Inserire un titolo, quindi selezionare un tipo e una data di scadenza per l'attività.
• Toccare + Aggiungi priorità per impostare l'attività come priorità bassa, media o alta. Per impostazione predefinita, la priorità di un'attività è Nessuna, a meno che non venga impostata una priorità.
• Toccare il campo Associa con per selezionare i record da associare all'attività. A seconda dell'oggetto che si desidera associare, selezionare Contatto, Azienda o Affare. Selezionare le caselle di controllo accanto ai record che si desidera associare, quindi fare clic su Fine.
• Per impostazione predefinita, l'attività sarà assegnata all'utente. Toccare il menu a discesaAssegna a per cambiare il destinatario.
• In alto a destra, toccare Salva.

Visualizzare e completare le attività nell'app mobile di HubSpot

Visualizzare e completare le attività su iOS

Per visualizzare e completare le attività:

• Aprite l'app HubSpot sul vostro dispositivo.
• È possibile visualizzare e completare le attività imminenti nella schermata iniziale, che appare per impostazione predefinita all'apertura dell'app.
• Per visualizzare tutte le attività, toccare Menu, quindi toccare Attività nella barra laterale sinistra.
• Nella scheda Compiti in scadenza è possibile visualizzare un elenco dei compiti assegnati e in scadenza. Per visualizzare le attività in scadenza, toccare la scheda Attività future.
• Per visualizzare le attività in una coda esistente, toccare Code in alto a sinistra, quindi selezionare il nome della coda.
• Per filtrare le attività in base a un tipo specifico, toccare Tutti i tipi in alto a sinistra e toccare il tipo di attività che si desidera filtrare.
• Per ordinare le attività per data di scadenza o priorità, toccare Ordinamento per in alto a destra e toccare Data di scadenza o Priorità.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record ad essa associati nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere immediatamente alle sue informazioni (ad esempio, accedere al contatto associato per avviare una chiamata) o Modificare per modificare l'attività.
• Per contrassegnare un'attività come completa, toccare l'icona del segno di spunta a sinistra dell'attività.

Visualizzare e completare le attività su Android

• Aprire l'app HubSpot sul dispositivo.
• Nel menu di navigazione inferiore, toccare Attività. È anche possibile toccare Oggi nel menu di navigazione inferiore per visualizzare e completare le attività in ritardo e quelle imminenti per il giorno.
• Nella scheda Attività in scadenza, è possibile visualizzare un elenco delle attività assegnate che sono in scadenza. Per visualizzare le attività in scadenza, toccare la scheda Attività future.
• Toccare l'attività che si desidera completare per visualizzare i record ad essa associati nella parte inferiore dello schermo. È possibile toccare il record associato per accedere alle sue informazioni (ad esempio, per avviare una chiamata con il contatto associato) o per modificare l'attività.
• Per contrassegnare un'attività come completa, toccare l'icona del segno di spunta a sinistra dell'attività.