Usar tareas en la aplicación móvil de HubSpot

Cuando estés fuera de casa, puedes acceder a tus tareas a través de tu dispositivo móvil. Si utilizas un ordenador o un portátil, aprende a utilizar las tareas en el escritorio.

Si tienes una cuenta de pago de LinkedIn Sales Navigator, también puedes gestionar tus tareas de LinkedIn desde la aplicación móvil.

Crear tareas en la aplicación móvil de HubSpot

En la aplicación móvil de HubSpot, puedes crear tareas desde la página de índice de tareas, o crear tareas de seguimiento al registrar una nota, llamada, reunión o correo electrónico.

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
• En la parte inferior de la pantalla, pulse elicono + más y, a continuación, pulse tasks Tarea.
• Introduce un título, luego selecciona un tipo y fecha de vencimiento para tu tarea.
• Para añadir la tarea a una cola existente, toque + Añadir a la cola y, a continuación, toque el nombre de la cola.
• Pulse + Añadir prioridad para establecer la tarea como prioridad baja, media o alta. Por defecto, la prioridad de una tarea es Ninguna a menos que se establezca una prioridad.
• De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Pulse el campo Asignado a para cambiar el asignado.
• Toca el campo Asociar con para seleccionar registros para asociarlos con la tarea.
  • En función del objeto que desee asociar, seleccione Contacto, Empresa, Negocio, Ticket o un objeto personalizado.
  • Selecciona las casillas de comprobación junto a los registros que te gustaría asociar y luego haz clic en Listo.
• En la parte superior derecha, toca Guardar.

Captura de pantalla de la aplicación iOS

Ver y completar tareas en la aplicación móvil de HubSpot

Para ver y completar tus tareas:

• Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo iOS o Android.
• Puedes ver y completar las próximas tareas en la pantalla de inicio , que aparece de forma predeterminada al abrir la aplicación.
• Para ver todas las tareas, pulse Menú y, a continuación, pulse tasks Tareas en la barra lateral izquierda.
• En la pestaña Tareas pendientes , puede ver una lista de las tareas que tiene asignadas y que están pendientes. Para ver las próximas tareas, pulse la pestaña Tareas futuras .
• Para ver las tareas de una cola existente, pulse Colas en la parte superior izquierda y, a continuación, seleccione el nombre de la cola.
• Para filtrar las tareas por un tipo específico, pulse Todos los tipos en la parte superior izquierda y pulse el tipo de tarea por el que desea filtrar.
• Para ordenar las tareas por fecha de vencimiento o prioridad, pulse Ordenado por y, a continuación, pulse Fecha de vencimiento o Prioridad.
• Pulse la tarea que desea completar para ver más detalles.
  • Pulse el nombre de una asociación para abrir el registro (por ejemplo, acceder al contacto asociado para iniciar una llamada o enviar un correo electrónico).
  • Pulse Editar para editar la tarea.
• Para marcar una tarea como completa, pulse la success a la izquierda del nombre de la tarea.