Tasks

Usar tareas en la aplicación móvil de HubSpot

Última actualización: octubre 19, 2020

Cuando estés en movimiento, puedes acceder a tus tareas a través de tu dispositivo móvil. Si estás usando una computadora o portátil, descubre cómo usar tareas en el escritorio.

Crear tareas en la aplicación móvil de HubSpot

Crear tareas en iOS

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la parte superior derecha, toca el ícono más +.

  • Introduce un título, luego selecciona un tipo y fecha de vencimiento para tu tarea.
  • De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignado a para cambiar el responsable.
  • Toca Prioridad alta para marcar la tarea como prioridad alta.
  • Toca el campo Contacto asociado, Empresa o Negocio para seleccionar registros para asociar con la tarea.
  • En la parte superior derecha, toca Guardar.

Crear tareas en Android

  • Abre la aplicación de HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la esquina inferior derecha, toca el ícono más +.
  • Selecciona el tipo de la tarea e ingresa un Título para tu tarea.
  • De manera predeterminada, la tarea se te asignará a ti. Toca el campo Asignado a para cambiar el responsable.
  • Introduce los otros detalles, como la fecha de vencimiento y la notificación de recordatorio.
  • Toca los campos Agregar un contacto, empresa o negocio para seleccionar registros para asociar con la tarea.
  • En la parte superior derecha, toca Guardar.

Ver y completar tareas en la aplicación móvil de HubSpot

Ver y completar tareas en iOS

Para ver y completar tus tareas:

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la pestaña Tareas pendientes, puedes ver una lista de las tareas asignadas que están pendientes. Para ver las próximas tareas, toca la pestaña Tareas futuras.
  • Para filtrar las tareas por un tipo específico, toca Todos los tipos en la parte superior izquierda y toca el tipo de tarea que deseas filtrar.
  • Para ordenar las tareas por fecha de vencimiento o prioridad, toca Ordenar por en la esquina superior derecha y toca Fecha de vencimiento o Prioridad.
  • Toca la tarea que deseas completar para ver los registros asociados en la parte inferior de la pantalla. Puedes aprovechar el registro asociado para acceder a su información inmediatamente (por ejemplo, acceso al contacto asociado para iniciar una llamada) o Editar para editar la tarea.
  • Para marcar una tarea como completada, toca el símbolo de marca de comprobación a la izquierda de la tarea.

Ver y completar tareas en Android

  • Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
  • En el menú de navegación inferior, toca Tareas.
  • En la pestaña Tareas pendientes, puedes ver una lista de las tareas asignadas que están pendientes. Para ver las próximas tareas, toca la pestaña Tareas futuras.
  • Toca la tarea que deseas completar para ver los registros asociados en la parte inferior de la pantalla. Puedes tocar el registro asociado para acceder a su información (por ejemplo, iniciar una llamada con el contacto asociado) o Editar para editar la tarea.
  • Para marcar una tarea como completada, toca el símbolo de marca de verificación a la izquierda de una tarea.