Ajuste de los recordatorios de tareas y de los correos electrónicos de resumen de tareas diarias

Cuando creas una tarea, puedes ajustar un recordatorio para recibir una notificación por correo electrónico sobre esa tarea específica. Para recibir un resumen de las tareas pendientes cada día de la semana, también puede optar por recibir un resumen diario de las tareas por correo electrónico.

Gestión de recordatorios de tareas

Al crear o editar una tarea, ajuste los correos electrónicos recordatorios que se enviarán en función de la fecha de vencimiento de la tarea. Se enviará un correo electrónico recordatorio individual al propietario de la tarea para cada tarea con un recordatorio definido.

Puede añadir o editar manualmente un recordatorio Ajuste un recordatorio predeterminado para las tareas que cree.

Para editar un recordatorio de tareas:

1. En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Tareas.
2. Para gestionar el recordatorio de una tarea individual:
   • Crear o editar una tarea.
     
   • Haga clic en el campo Recordatorio y, a continuación, seleccione una opción para cuándo enviar el recordatorio: A la hora de vencimiento de la tarea, 30 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes o 1 semana antes. Para ajustar un recordatorio personalizado, seleccione Fecha personalizada y, a continuación, seleccione una fecha y una hora.
   • Para desactivar un recordatorio, haz clic en el campo Recordatorio y selecciona Sin recordatorio o, si has ajustado un recordatorio personalizado, haz clic en Borrar.
   • Haga clic en Crear o Guardar.
3. Para gestionar recordatorios de varias tareas:
   • Seleccione las casillas de verificación de las tareas que desea editar.
   • Haga clic en edit Editar en la parte superior de la tabla.
   • Haga clic en el menú desplegable Propiedad a actualizar y seleccione Fecha de vencimiento y recordatorio.
   • Haga clic en el campo Recordatorio y, a continuación, seleccione una opción para saber cuándo enviar el recordatorio de las tareas: A la hora de vencimiento de la tarea, 30 minutos antes, 1 hora antes, 1 día antes o 1 semana antes. Para ajustar un recordatorio personalizado, seleccione Fecha personalizada y, a continuación, seleccione una fecha y una hora.
   • Para desactivar los recordatorios de las tareas, haga clic en el campo Recordatorio y seleccione Sin recordatorio o, si ha establecido un recordatorio personalizado, haga clic en Borrar.
   • Haz clic en Guardar. El recordatorio ajustado se aplicará a todas las tareas seleccionadas.

Recibir el resumen diario de tareas por correo electrónico

Los correos electrónicos de resumen diario muestran las tareas que tienes pendientes cada día de la semana. Para participar en el resumen diario de correos electrónicos, debe seguir los siguientes pasos y haber realizado al menos tres tareas en los últimos 17 días.

Nota: las tareas con un recordatorio definido seguirán enviando notificaciones individuales por correo electrónico a tu bandeja de entrada. Para detener los correos electrónicos de recordatorio de tareas individuales, desactive los recordatorios de tareas. Si has activado una hora de recordatorio predeterminada, los recordatorios se activarán automáticamente cuando crees tareas. Puede desactivar los recordatorios de tareas para estas tareas o cambiar el valor predeterminado a Sin recordatorio para evitar los recordatorios automáticos en adelante.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, haz clic en Notificaciones.
3. Haz clic en Tareas para expandir las opciones de notificación.
4. Seleccione la casilla de verificación junto a Resumen diario de tareas para recibir los correos electrónicos. Desactive la casilla de verificación para dejar de recibir correos electrónicos.
5. Haz clic en Guardar.

Los días laborables, el resumen se preparará a las 6 de la mañana y se enviará a tu bandeja de entrada a las 8 de la mañana, según la zona horaria predeterminada de tu cuenta de HubSpot. Las tareas creadas entre las 6 y las 8 de la mañana no se incluirán en el resumen de ese día.

Si no hay tareas que se venzan, no se enviará el correo electrónico.

El resumen del correo electrónico contiene:

• El número de tareas que vencen hoy . Estas son todas las tareas cuya fecha de vencimiento es en el día en que se envía el correo electrónico.
• El número de tareas pendientes, llamadas y correo electrónico según el tipo de tarea.
• Detalles sobre tres tareas, incluido el título, los registros asociados y si están marcadas como de alta prioridad.

Para ver tus tareas en tu cuenta de HubSpot, haz clic en Ver todas las que vencen hoy.