Opsæt påmindelser om opgaver og daglige e-mails med oversigt over opgaver

Når du opretter en opgave, kan du indstille en påmindelse for at modtage en e-mail om den specifikke opgave. Hvis du vil modtage en oversigt over dine opgaver, der skal afleveres hver dag, kan du også tilmelde dig den daglige opsamlingsmail.

Administrer påmindelser for opgaver

Når du opretter eller redigerer en opgave, kan du indstille påmindelsesmails, der skal sendes, alt efter hvornår opgaven skal afleveres. Der vil blive sendt en individuel påmindelsesmail til opgaveejeren for hver opgave med en defineret påmindelse.

Du kan manuelt tilføje eller redigere en påmindelse og indstille en standardpåmindelse for de opgaver, du opretter.

Sådan redigerer du en påmindelse for opgaver:

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Sådan administrerer du påmindelsen for en individuel opgave:
   • Opret eller rediger en opgave.
     
   • Klik på påmindelsesfeltet, og vælg derefter en mulighed for, hvornår påmindelsen skal sendes: På opgavens forfaldstidspunkt, 30 minutter før, 1 time før, 1 dag før eller 1 uge før. Hvis du vil indstille en brugerdefineret påmindelse, skal du vælge Brugerdefineret dato og derefter vælge en dato og et klokkeslæt.
   • Hvis du vil slå en påmindelse fra, skal du klikke på feltet Påmindelse og vælge Ingen påmindelse, eller hvis du har indstillet en brugerdefineret påmindelse, skal du klikke på Ryd.
   • Klik på Opret eller Gem.
3. Sådan administrerer du påmindelser for flere opgaver:
   • Marker afkrydsningsfelterne for de opgaver, du vil redigere.
   • Klik på edit Rediger øverst i tabellen.
   • Klik på rullemenuen Property to update, og vælg derefter Due date and reminder.
   • Klik på feltet Påmindelse, og vælg derefter en mulighed for, hvornår der skal sendes en påmindelse om opgaverne: På opgavens forfaldstidspunkt, 30 minutter før, 1 time før, 1 dag før eller 1 uge før. Hvis du vil indstille en brugerdefineret påmindelse, skal du vælge Brugerdefineret dato og derefter vælge en dato og et klokkeslæt.
   • Hvis du vil slå påmindelser om opgaverne fra, skal du klikke på feltet Påmindelse og vælge Ingen påmindelse, eller hvis du har indstillet en brugerdefineret påmindelse, skal du klikke på Ryd.
   • Klik på Gem. Den indstillede påmindelse vil gælde for alle valgte opgaver.

Modtag e-mails med daglig oversigt over opgaver

E-mails med daglige oversigter viser, hvilke opgaver du har til gode hver dag i ugen. For at tilmelde dig de daglige e-mails skal du gennemføre følgende trin og have afsluttet mindst tre opgaver i løbet af de sidste 17 dage.

Bemærk: Opgaver med en defineret påmindelse vil stadig sende individuelle e-mailnotifikationer til din indbakke. For at stoppe individuelle påmindelser om opgaver skal du slå påmindelser om opgaver fra. Hvis du har slået en standardpåmindelsestid til, bliver påmindelser automatisk slået til, når du opretter opgaver. Du kan slå påmindelser om opgaver fra for disse opgaver eller ændre standardindstillingen til Ingen påmindelse for at undgå automatiske påmindelser fremover.

1. På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
2. Klik på Notifikationer i menuen i venstre sidepanel.
3. Klik på Opgaver for at udvide notifikationsmulighederne.
4. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af Task daily digest for at modtage e-mails. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at stoppe med at modtage e-mails.
5. Klik på Gem.

På hverdage forberedes oversigten kl. 6 om morgenen og sendes til din indbakke kl. 8 om morgenen, baseret på din HubSpot-kontos standardtidszone. Alle opgaver, der oprettes mellem kl. 6 og 8, vil ikke blive inkluderet i dagens oversigt.

Hvis der ikke er nogen opgaver, der skal udføres, bliver e-mailen ikke sendt.

E-mailoversigten indeholder:

• Antallet af Due Today-opgaver. Det er alle opgaver, hvis forfaldsdato er på den dag, hvor e-mailen sendes.
• Antallet af To-do, Calls og Email-opgaver baseret på opgavetypen.
• Detaljer om tre opgaver, herunder titel, tilknyttede poster, og om de er markeret som høj prioritet.

Hvis du vil se dine opgaver i din HubSpot-konto, skal du klikke på Vis alle opgaver med forfaldsdato i dag.