Impostazione di promemoria per le attività e di e-mail giornaliere di riepilogo delle attività.

Quando si crea un'attività, è possibile impostare un promemoria per ricevere una notifica via e-mail su quella specifica attività. Per ricevere un riepilogo delle attività in scadenza ogni giorno della settimana, potete anche scegliere di ricevere le e-mail giornaliere di riepilogo delle attività.

Gestire i promemoria per le attività

Quando si crea o si modifica un'attività, è possibile impostare l'invio di e-mail di promemoria in base alla scadenza dell'attività. Per ogni attività con un promemoria definito, al proprietario dell'attività verrà inviata un'e-mail di promemoria individuale.

È possibile aggiungere o modificare manualmente un promemoria e impostare un promemoria predefinito per le attività create.

Per modificare un promemoria per le attività:

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Per gestire il promemoria di una singola attività:
   • Creare o modificare un'attività.
     
   • Fare clic sul campo Promemoria, quindi selezionare un'opzione per l'invio del promemoria: Alla scadenza dell'attività, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima o 1 settimana prima. Per impostare un promemoria personalizzato, selezionare Data personalizzata, quindi selezionare una data e un'ora.
   • Per disattivare un promemoria, fare clic sul campo Promemoria e selezionare Nessun promemoria oppure, se è stato impostato un promemoria personalizzato, fare clic su Cancella.
   • Fare clic su Crea o Salva.
3. Per gestire i promemoria per più attività:
   • Selezionare le caselle di controllo delle attività da modificare.
   • Fare clic su edit Modifica nella parte superiore della tabella.
   • Fare clic sul menu a discesa Proprietà da aggiornare, quindi selezionare Data di scadenza e promemoria.
   • Fare clic sul campo Promemoria e selezionare un'opzione per l'invio del promemoria per le attività: Alla scadenza dell'attività, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima o 1 settimana prima. Per impostare un promemoria personalizzato, selezionare Data personalizzata, quindi selezionare una data e un'ora.
   • Per disattivare i promemoria per le attività, fare clic sul campo Promemoria e selezionare Nessun promemoria oppure, se è stato impostato un promemoria personalizzato, fare clic su Cancella.
   • Fare clic su Salva. Il promemoria impostato verrà applicato a tutte le attività selezionate.

Ricevere le e-mail giornaliere di digest delle attività

Le e-mail giornaliere mostrano le attività in scadenza ogni giorno della settimana. Per ricevere le e-mail di digest giornaliere, è necessario completare i passaggi seguenti e aver completato almeno tre attività negli ultimi 17 giorni.

Nota bene: le attività con un promemoria definito continueranno a inviare notifiche e-mail individuali alla vostra casella di posta. Per interrompere l'invio di e-mail di promemoria per le singole attività, disattivare i promemoria delle attività. Se è stato attivato un tempo di promemoria predefinito, i promemoria saranno automaticamente attivati quando si creano le attività. È possibile disattivare i promemoria per queste attività o cambiare l'impostazione predefinita in Nessun promemoria per evitare i promemoria automatici in futuro.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
2. Nel menu della barra laterale sinistra, fare clic su Notifiche.
3. Fare clic su Attività per espandere le opzioni di notifica.
4. Selezionare la casella di controllo accanto a Task daily digest per ricevere le e-mail. Deselezionare la casella di controllo per non ricevere più le e-mail.
5. Fare clic su Salva.

Nei giorni feriali, il digest verrà preparato alle 6 del mattino e inviato alla casella di posta elettronica alle 8, in base al fuso orario predefinito dell'account HubSpot. Tutte le attività create tra le 6.00 e le 8.00 non saranno incluse nel digest di quel giorno.

Se non ci sono attività in scadenza, l'e-mail non verrà inviata.

Il digest dell'e-mail contiene:

• Il numero di attività in scadenza oggi. Si tratta di tutte le attività la cui data di scadenza è il giorno in cui viene inviata l'e-mail.
• Il numero di attività Da fare, Chiamate e Email in base al tipo di attività.
• Dettagli su tre attività, tra cui il titolo, i record associati e se sono contrassegnati come ad alta priorità.

Per visualizzare le attività nel vostro account HubSpot, fate clic su Visualizza tutte le attività in scadenza oggi.