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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Creare compiti

Ultimo aggiornamento: maggio 4, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Tieni traccia della tua lista di cose da fare in HubSpot creando attività. Puoi creare attività come promemoria per record specifici e gestire più attività in code di attività. Vendite o utenti di Service Hub Starter, Professional o Enterprise possono anche creare attività ricorrenti.

Puoi anchepianifica i tuoi compiti in base al tuo programma e alle performance passate, oautomatizzare le attività in base alle fasi dell'affare.

Una volta che hai creato le attività, impara come modificare, completare ed eliminare le attività.

Dettagli dell'attività

Indipendentemente da dove crei un'attività in HubSpot, puoi inserire le seguenti informazioni. Scopri come impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e una data di promemoria per tutte le attività che crei

.
  • Titolo: inserisci il nome di un'attività nel campo Titolo. Includi il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
  • Tipo: seleziona Chiamata, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
  • Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
  • Associate with records or [x] associations: cercare e selezionare i record da associare all'attività.
  • Assegnato a: seleziona l'utente a cui è assegnato il compito.
  • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività.
  • Data di scadenza: seleziona la data e l'ora di scadenza dell'attività.
  • Imposta per ripetere (Hub Vendite o Centro servizi solo gli utenti Starter, Professional e Enterprise ): selezionare la casella di controllo, quindi inserire un numero e selezionare un intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività. L'opzione Imposta da ripetere apparirà quando crei attività dalla pagina indice delle attività o all'interno di un record individuale, ma l'opzione non apparirà se stai creando attività da una pagina indice degli oggetti.
  • Promemoria attività o Invia promemoria: clicca sul menu a discesa per selezionare quando un promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario dell'attività.
  • Note: inserisci i dettagli dell'attività.

Creare compiti

Puoi creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina dell'indice delle attività, la pagina dell'indice di un oggetto, o su un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività in sequenza

.

Se sei su un dispositivo mobile, scopri come creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in sequenza, puoicreare e utilizzare una coda di attività

.

Creare i compiti sulle pagine di indice e sui record

Per creare un compito dalla pagina dell'indice dei compiti:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
create-task-index-page
  • In alto a destra, clicca su Crea attività.

task-details-right-panel

  • Clicca su Crea. Per creare il compito corrente e iniziare a creare un altro compito, fare clic su Crea e aggiungine un altro.

Per creare un compito per record specifici:
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Se stai creando un'attività per più record in blocco:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali vuoi creare i compiti.
    • Clicca su + Crea compiti nella parte superiore della tabella.
    • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli per i tuoi compiti, poi clicca su Crea. Verrà creato un compito per ogni record selezionato.
  • Se stai creando un compito per un record individuale:
    • Clicca sul nome del record.
    • Nel pannello di sinistra, clicca suattività Compito .

create-task-on-record

    • Clicca su Crea.

Creare compiti di follow-up sulle attività di registrazione

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca sulnome del record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su aggiungi Log per registrare una chiamata, un'email o una riunione, o su descrizione Note per creare una nota. Si può anche fare clic su Emai Email per redigere un' email da uno a uno.
  • Nella parte inferiore dell'editor di attività, seleziona la casella di controllo Crea un'attività da seguire e clicca sul menu a tendina per impostare una data di scadenza per la tua attività.

follow-up-task-to-email-1

  • A seconda dell'attività, clicca su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività nella tua casella di posta Gmail

Se hai collegato la tua casella di posta Gmail personale e hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome

, puoi creare attività nella tua casella di posta Gmail.
  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dentata .

  • Clicca sulla scheda Compiti.

Impara come creare compiti mentre componi un'email in Gmail

.

Impostare le attività da ripetere (solo per utenti SalesHub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise

)

Per le attività che devono essere completate su base ricorrente, gli utenti con una sede a pagamento di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise possono creare e utilizzare attività ripetute. Un utente con una sede a pagamento non può

creare un'attività ripetitiva per un utente non pagato.

Quando imposti un'attività da ripetere, una nuova attività sarà creata se l'attività precedente è completata, eliminata o in ritardo. Se un'attività ripetuta è in ritardo, sia l'attività originale che la nuova attività appariranno come attività da completare.

  • Naviga verso i tuoi compiti o record:
    • Compiti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende:
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Se sei nella pagina dell'indice delle attività, in alto a destra, clicca su Crea attività.
  • Se sei nella pagina di indice degli oggetti, per creare un'attività ripetitiva per un record, clicca sul nome del record. Nel pannello di sinistra del record, fai clic su task Task.
  • Nel pannello di destra o nell'editor di attività del record, seleziona la casella di controllo Imposta per ripetere.
  • Inserisci o fai clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizza il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione del tuo compito (ad esempio, ogni 2 mesi).
set-to-repeat

Impostare i valori predefiniti per la creazione di attività

Puoi impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze si applicano a tutte le attività che crei nella pagina indice delle attività o in un record. Le attività create in una sequenza non

saranno popolate con queste impostazioni predefinite.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul tuo nome account in alto a destra, poi clicca su Profilo e preferenze.
  • Selezionare la scheda Attività.

task-defaults

  • Nella sezione Defaults, fai clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
    • Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
    • Scadenza: seleziona l'ora predefinita di scadenza dei tuoi compiti.
    • Promemoria: seleziona la quantità di tempo predefinita prima della data di scadenza del tuo compito per ricevere un promemoria. Seleziona Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti delle attività.
  • Nella sezione Attività di follow-up, seleziona la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che completi un'attività da una vista elenco. Deseleziona la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
  • Una volta fatto, in basso a sinistra, clicca su Salva.

Le tue impostazioni predefinite popoleranno automaticamente i campi Data di scadenza e Promemoria attività quando crei una nuova attività, ma puoi ancora regolare questi campi per le singole attività come necessario.

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