Creare attività

Per gestire il vostro elenco di cose da fare in HubSpot, create delle attività. Le attività sono promemoria per il lavoro da completare e possono essere associate a record specifici, come contatti, aziende o accordi.

Una volta create le attività, scoprite come completarle, modificarle ed eliminarle.

Dettagli dell'attività

Indipendentemente da dove si crea un'attività in HubSpot, è possibile inserire le seguenti informazioni.

• Titolo: inserire un nome per l'attività. Includere il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
• Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
• Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
• Associa con record o associazioni [x]: selezionare i record da associare all'attività.
• Assegnato a: selezionare l'utente a cui assegnare l'attività.
• Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività.
• Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
• Promemoria attività oPromemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività. Per saperne di più sui promemoria delle attività.
• Note: inserire i dettagli dell'attività.

Scoprite come impostare le impostazioni predefinite per la data di scadenza, l'ora di scadenza e i promemoria per tutte le attività create.

Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di attività

Se ci sono dettagli coerenti per le attività, è possibile impostare dei valori predefiniti in modo che vengano compilati ogni volta che si crea un'attività. È possibile impostare una data di scadenza, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Ad esempio, creare sempre attività con scadenza una settimana dopo la loro creazione e alle 11:00 del mattino.

Queste preferenze si applicano solo alle attività create nella pagina dell'indice delle attività o in un record. Le impostazioni predefinite popolano automaticamente i campi Data di scadenza e Promemoria attività quando si crea una nuova attività, ma è comunque possibile regolare questi campi per le singole attività, se necessario.

1. Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome dell’account nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su Profilo e preferenze.
2. Passare alla scheda Attività.
3. Nella sezione Predefiniti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
   • Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
   • Scadenza: selezionare l'ora predefinita di scadenza delle attività.
   • Promemoria: selezionare l'intervallo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Selezionare Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti. Per saperne di più sui promemoria delle attività.
4. Nella sezione Attività di follow-up, selezionare le caselle di controllo per ricevere un promemoria per la creazione di un'attività di follow-up ogni volta che si completa un'attività da una vista elenco o quando si squalifica un lead. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
5. Una volta terminato, fare clic su Salva.

Creare attività

È possibile creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina di indice delle attività, la pagina di indice di un oggetto o un singolo record.

Se siete su un dispositivo mobile, scoprite come creare attività nell'app mobile di HubSpot.

Creare attività nella pagina dell'indice delle attività

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.

2. In alto a destra, fare clic su Crea attività.

3. Nel pannello di destra, inserire i dettagli dell'attività.

4. Per rendere l'attività ricorrente, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere. Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Una nuova attività verrà creata se l'attività precedente viene completata, eliminata o scaduta.

5. Fare clic su Crea, o Crea e aggiungi percreare l'attività corrente e iniziare a crearne un'altra.

Creare attività per i record

È possibile creare attività per più record in blocco o per singoli record, sia nella pagina dell'indice dell'oggetto che all'interno di un record.

1. Accedere ai propri record.
2. Per creare attività per più record:

   • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desidera creare attività. Per creare attività per tutti i record della pagina, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella.

   • Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.

   • Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività.

   • Fare clic su Crea. Per ogni record selezionato verrà creata un'attività con gli stessi dettagli.

3. Per creare un'attività su un singolo record:

   • Fare clic sul nome del record.

• • Nel pannello di sinistra, fare clic su tasks Attività.
  • Nell'editor delle attività, inserire i dettagli dell'attività.
  • Per rendere l'attività ricorrente, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere. Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi). Una nuova attività verrà creata se l'attività precedente viene completata, eliminata o scaduta.
  • Fare clic su Crea.

Creare attività di follow-up sulle attività dei record

È possibile creare attività per dare seguito a un'azione dopo un'attività. Ad esempio, registrare una riunione con un contatto, quindi creare un'attività per inviargli un'e-mail entro tre giorni per verificare l'incontro.

1. Spostarsi sui record.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Nel pannello di sinistra, registrare una chiamata, un'e-mail, una nota o una riunione o redigere un'e-mail individuale.
4. Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella di controllo Crea un'attività.
5. Per modificare il tipo di attività, fare clic su Da fare e selezionare Chiamata o Email.
6. Per modificare la data di scadenza, fare clic sulla data di scadenza e selezionare un'opzione o impostare una data personalizzata.
7. A seconda dell'attività, fare clic su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività in Gmail

Se avete collegato la vostra casella di posta Gmail personale e avete installato l'estensione HubSpot Sales Chrome, potete creare attività nella vostra casella Gmail.

1. Accedere a Gmail.
2. Sul lato destro della casella di posta Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket .
3. Fare clic sulla scheda Attività.
4. Fare clic su Crea attività, quindi inserire i dettagli dell'attività.
5. In fondo, fare clic su Salva.

Scopri come creare attività dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

Creare attività con un flusso di lavoro

È possibile creare automaticamente attività utilizzando lo strumento dei flussi di lavoro. Ad esempio, quando un contatto invia un modulo di richiesta, è possibile creare un'attività per il team di vendita che chiamerà il contatto.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Automazione > Flussi di lavoro.
2. Creare o modificare un flusso di lavoro.
3. Impostare i trigger di iscrizione.
4. Aggiungere un'azione. Nel pannello di sinistra, selezionare Crea attività.
5. Configurare i dettagli dell'attività, quindi fare clic su Salva.
6. Terminare l'impostazione del flusso di lavoro.

Le attività vengono create automaticamente quando i criteri di iscrizione al flusso di lavoro sono soddisfatti.

Creare attività con una sequenza

È possibile creare attività come parte di una sequenza. Ad esempio, inviare automaticamente un'e-mail, quindi un'attività per chiamare tre giorni dopo l'e-mail in caso di mancata risposta.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a Vendite > Sequenze.
2. Creare o modificare una sequenza.
   
3. Aggiungere una fase dell'attività Generale, Email o Chiamata alla sequenza.
4. Terminare la creazione della sequenza.

Le attività verranno create automaticamente nella fase definita della sequenza.