Creare attività

In HubSpot è possibile tenere traccia dell'elenco delle cose da fare creando dei compiti. È possibile creare attività come promemoria associati a record specifici. Gli utenti di Sales Hub Starter o Service Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività ricorrenti.

È anche possibile automatizzare le attività in base alle fasi della trattativa.

Una volta create le attività, imparate a modificarle, completarle ed eliminarle.

Dettagli del compito

Indipendentemente da dove si crea un'attività in HubSpot, è possibile inserire le seguenti informazioni. Scoprite come impostare una data di scadenza, un orario di scadenza e una data di promemoria predefiniti per tutte le attività create.

• Titolo: inserire il nome dell'attività nel campo Titolo. Includere il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
• Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
• Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
• Associa con record o associazioni [x]: cercate e selezionate i record da associare all'attività.
• Assegnato a: selezionare l'utente a cui è assegnato il compito.
• Coda: aggiungere l'attività a una coda di task esistente o creare una nuova coda di task.
• Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
• Imposta per ripetere( solo per gli utenti diSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise ): selezionare la casella di controllo, quindi inserire un numero e selezionare un intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività. L'opzione Imposta per ripetere appare quando si creano attività dalla pagina dell'indice delle attività o all'interno di un record individuale, ma l'opzione non appare se si creano attività dalla pagina dell'indice degli oggetti.

• Promemoria attività o Invia promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività.
• Note: inserire i dettagli dell'attività.

Creare attività

In HubSpot è possibile creare attività da diversi strumenti, tra cui la pagina dell'indice delle attività, la pagina dell'indice degli oggetti o un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività in sequenza.

Se si utilizza un dispositivo mobile, imparare a creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in successione, è possibile completare le attività in successione in una vista.

Creare attività su pagine di indice e record

Per creare un'attività dalla pagina dell'indice delle attività:

• Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.

• In alto a destra, fare clic su Crea attività.

• Nel pannello di destra, inserite i dettagli dell'attività.

• Fare clic su Crea. Per creare l'attività corrente e iniziare a crearne un'altra, fare clic su Crea e aggiungi.

• Navigare verso i propri record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Se si sta creando un'attività per più record in blocco:

Nota bene: è possibile creare attività in blocco solo per la pagina correntemente visualizzata. Non è possibile creare attività per più pagine. Ad esempio, se state esaminando 100 contatti alla volta, potete creare attività solo per quei 100 contatti.

• • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desidera creare attività.
  • Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.
  • Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività, quindi fare clic su Crea. Verrà creata un'attività per ogni record selezionato.
• Se si sta creando un'attività per un singolo record:
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su tasks Attività.

• • Nell'editor delle attività, inserire i dettagli dell'attività.

• • Fare clic su Crea.

Creare attività di follower sulle attività registrate

• Navigare verso i record:
• Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
• Aziende:
• Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
• Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
• Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.

• Fare clic sul nome del record.
• Nel pannello di sinistra, fare clic su add Registro per registrare una chiamata, un'e-mail o una riunione, oppure su description Nota per creare una nota. È anche possibile fare clic su email Emai Email per creare un' email individuale.
• Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella di controllo Crea un'attività da seguire e fare clic sul menu a discesa per impostare una data di scadenza per l'attività.

• A seconda dell'attività, fare clic su Registro attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività nella casella di posta Gmail

Se avete collegato la vostra casella di posta Gmail personale e avete rata l'estensione Chrome di HubSpot Sales, potete creare attività nella vostra casella Gmail.

• Accedere a Gmail.
• Sul lato destro della casella di posta Gmail, fate clic sull'icona dell'ingranaggio sprocket.

• Fare clic sulla scheda Attività.

• Fare clic su Crea attività, quindi inserire i dettagli dell'attività.
• In fondo, fare clic su Salva.

Scoprite come creare attività dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

Creare attività utilizzando i flussi di lavoro( solo per gli utentiProfessional e Enterprise )

È possibile creare automaticamente attività utilizzando lo strumento Flussi di lavoro:

• Creare o modificare un flusso di lavoro.
• Fare clic sull' icona + più.
• Nel pannello di sinistra, fare clic per espandere la sezione CRM . Selezionare quindi Crea attività.
• Configurare i dettagli dell'attività:
  • Titolo: il nome dell'attività.
  • Tipo: il tipo di attività, ad esempio Email, Chiamata, To-do, Sales Navigator - InMail o Sales Navigator - Richiesta di connessione.
  • Data di scadenza: se l'attività deve essere consegnata immediatamente o in una data personalizzata.
  • Promemoria e-mail: se l'utente assegnato deve ricevere un'e-mail di promemoria dell'attività.
  • Note: eventuali dettagli aggiuntivi per l'attività.
  • Aggiungi un'altra associazione: per impostazione predefinita, l'attività sarà associata al record iscritto all'attività. Utilizzare questa opzione per associare l'attività a un altro record. È possibile associare più record all'attività. Per associare un altro record, fare clic su + Aggiungi un'altra associazione.
  • Aggiungi attività a coda condivisa: aggiunge la nuova attività a una coda di task condivisa.
  • Priorità: il livello di priorità dell'attività, basso, medio o alto.
  • Assegna attività a: scegliere a chi assegnare l'attività, se al proprietario del record, a un utente specifico o a nessuno.

Impostare le attività da ripetere( solo per gli utentiSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise )

Per le attività che devono essere completate in modo ricorrente, gli utenti con una postazione a pagamento di Sales Hub o Sales Hub Starter, Professional e Enterprise possono creare e utilizzare attività ripetute. Un utente con una postazione a pagamento non può creare un'attività ripetuta per un utente non a pagamento.

Quando si imposta un'attività da ripetere, viene creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o scaduta. Se un'attività ripetuta è in ritardo, sia l'attività originale che la nuova appariranno come attività da completare.

• Navigare verso le attività o i record:
  • Attività: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
  • Contatti: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Contatti.
  • Aziende: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Aziende.
  • Trattative: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Trattative.
  • Ticket: Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Ticket.
  • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
• Se ci si trova nella pagina dell'indice delle attività, in alto a destra, fare clic su Crea attività.
• Se ci si trova nella pagina dell'indice degli oggetti, per creare un'attività ripetuta per un record, fare clic sul nome del record. Nel pannello sinistro del record, fare clic su tasks Attività.
• Nel pannello di destra o nell'editor delle attività del record, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.
• Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi).

• Immettere i dettagli rimanenti dell'attività, quindi fare clic su Crea.

Per impedire la creazione di nuove attività ricorrenti, modificare una singola attività della serie e deselezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.

Impostare le impostazioni predefinite per la creazione di attività

È possibile impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze si applicano a tutte le attività create nella pagina dell'indice delle attività o in un record. Le attività create in una sequenza non saranno popolate con questi valori predefiniti.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sul nome dell’account nell’angolo in alto a destra, quindi fai clic su Profilo e preferenze.
• Selezionare la scheda Attività.

• Nella sezione Predefiniti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:

• • Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
  • Scadenza: selezionare l'ora predefinita di scadenza delle attività.
  • Promemoria: selezionare il periodo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Selezionare Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti.
• Nella sezione Attività di follow-up, selezionare la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che si completa un'attività da una vista elenco. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
• Al termine, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Quando si crea una nuova attività, i campi Data di scadenza e Promemoria dell'attività vengono compilati automaticamente per impostazione predefinita, ma è comunque possibile modificare questi campi per le singole attività, se necessario.