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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Creare attività

Ultimo aggiornamento: gennaio 20, 2023

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Tenete traccia del vostro elenco di cose da fare in HubSpot creando attività. È possibile creare attività come promemoria associati a record specifici. Gli utenti di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise possono anche creare attività ricorrenti.

Potete anche pianificare le attività in base al vostro programma e alle prestazioni passate, o automatizzare le attività in base alle fasi della trattativa.

Una volta create le attività, imparate a modificarle, completarle ed eliminarle.

Dettagli dell'attività

Indipendentemente da dove si crea un'attività in HubSpot, è possibile inserire le seguenti informazioni. Scoprite come impostare una data di scadenza, un orario di scadenza e una data di promemoria predefiniti per tutte le attività create.

  • Titolo: inserite il nome dell'attività nel campo Titolo. Includere il testo chiamata o e-mail nel titolo dell'attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
  • Tipo: selezionare Chiamata, Email o Da fare. Se si utilizza l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionare Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
  • Priorità: selezionare se l'attività è a bassa, media o alta priorità.
  • Associa con record o associazioni [x]: cercate e selezionate i record da associare all'attività.
  • Assegnato a: selezionare l'utente a cui è assegnato il compito.
  • Coda: aggiungere l'attività a una coda di attività esistente o creare una nuova coda di attività.
  • Data di scadenza: selezionare la data e l'ora di scadenza dell'attività. Il formato dell'ora (ad esempio, 12 ore o 24 ore) viene determinato in base alle impostazioni di data e numero.
  • Imposta per ripetere( solo per gli utenti diSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise ): selezionare la casella di controllo, quindi inserire un numero e selezionare un intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività. L'opzione Imposta per ripetere appare quando si creano attività dalla pagina indice delle attività o all'interno di un singolo record, ma non appare se si creano attività dalla pagina indice di un oggetto.
  • Promemoria attività o Invia promemoria: fare clic sul menu a discesa per selezionare quando inviare un promemoria via e-mail al proprietario dell'attività.
  • Note: inserire i dettagli dell'attività.

Creare attività

È possibile creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina dell'indice delle attività, la pagina dell'indice di un oggetto o un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional ed Enterprise possono anche creare attività in sequenza.

Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite come creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in sequenza, è possibile completare le attività in successione in una vista.

Creare attività su pagine di indice e record

Per creare un'attività dalla pagina di indice delle attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
create-tasks-updated
  • In alto a destra, fare clic su Crea attività.

task-details-right-panel

  • Fare clic su Crea. Per creare l'attività corrente e iniziare a crearne un'altra, fare clic su Crea e aggiungi.

Per creare un'attività per record specifici:
  • Navigare nei record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati:Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Se si sta creando un'attività per più record in blocco:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Selezionare le caselle di controllo accanto ai record per i quali si desidera creare attività.
    • Fare clic su + Crea attività nella parte superiore della tabella.
    • Nel pannello di destra, inserire i dettagli delle attività, quindi fare clic su Crea. Verrà creata un'attività per ogni record selezionato.
  • Se si sta creando un'attività per un singolo record:
    • Fare clic sul nome del record.
    • Nel pannello di sinistra, fare clic suAttività .

create-task-on-record

    • Fare clic su Crea.

Creare attività di follow-up su attività registrate

  • Navigate nei vostri record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati:Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Fare clic sul nome del record.
  • Nel pannello di sinistra, fare clic su Aggiungi registro per registrare una chiamata, un'e-mail o una riunione, oppure su Descrizione nota per creare una nota. È anche possibile fare clic su e-mail Emai e-mail per creare un' e-mail individuale.
  • Nella parte inferiore dell'editor delle attività, selezionare la casella Crea un'attività di follow-up e fare clic sul menu a discesa per impostare una data di scadenza per l'attività.

follow-up-task-to-email-1

  • A seconda dell'attività, fare clic su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività nella casella di posta Gmail

Se avete collegato la vostra casella di posta elettronica Gmail personale e avete installato l'estensione HubSpot Sales Chrome, potete creare attività nella vostra casella Gmail.

  • Accedere a Gmail.
  • Sul lato destro della casella di posta Gmail, fate clic sull'icona della ruota dentata .

  • Fare clic sulla scheda Attività.

Scoprite come creare attività dopo aver inviato un'e-mail in Gmail.

Impostare le attività da ripetere( solo per gli utenti diSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise )

Per le attività che devono essere completate in modo ricorrente, gli utenti con una sessione a pagamento di Sales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise possono creare e utilizzare attività ripetute. Un utente con un posto a pagamento non può creare un'attività ripetuta per un utente non a pagamento.

Quando si imposta un'attività da ripetere, viene creata una nuova attività se quella precedente viene completata, eliminata o scaduta. Se un'attività ripetuta è in ritardo, sia l'attività originale che la nuova appariranno come attività da completare.

  • Navigare verso le attività o i record:
    • Attività: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Service > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel vostro account HubSpot, andate su Contatti > [Oggetto personalizzato]. Se l'account ha più di un oggetto personalizzato, passare il mouse su Oggetti personalizzati e selezionare l'oggetto personalizzato che si desidera visualizzare.
  • Se ci si trova nella pagina dell'indice delle attività, in alto a destra, fare clic su Crea attività.
  • Se ci si trova nella pagina di indice degli oggetti, per creare un'attività ripetuta per un record, fare clic sul nome del record. Nel pannello di sinistra del record, fare clic su Attività .
  • Nel pannello di destra o nell'editor delle attività del record, selezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.
  • Immettere o fare clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizzare il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi).
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Per impedire la creazione di nuove attività ricorrenti, modificare una singola attività della serie e deselezionare la casella di controllo Imposta per ripetere.

Impostare le impostazioni predefinite per la creazione delle attività

È possibile impostare una data di scadenza, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze si applicano a tutte le attività create nella pagina dell'indice delle attività o in un record. Le attività create in una sequenza non saranno popolate con queste impostazioni predefinite.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul tuo nome account in alto a destra, poi clicca su Profilo e preferenze.
  • Selezionare la scheda Attività.

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  • Nella sezione Predefiniti, fare clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
    • Data di scadenza: selezionare il numero predefinito di giorni o settimane di scadenza delle attività dopo la loro creazione.
    • Scadenza: selezionare l'ora predefinita di scadenza delle attività.
    • Promemoria: selezionare l'intervallo di tempo predefinito prima della data di scadenza dell'attività per ricevere un promemoria. Selezionare Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti.
  • Nella sezione Attività di follow-up, selezionare la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che si completa un'attività da una vista elenco. Deselezionare la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
  • Al termine, in basso a sinistra, fare clic su Salva.

Le impostazioni predefinite popoleranno automaticamente i campi Data di scadenza e Promemoria attività quando si crea una nuova attività, ma è comunque possibile regolare questi campi per le singole attività, se necessario.

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