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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Tasks

Creare compiti

Ultimo aggiornamento: settembre 9, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Tieni traccia della tua lista di cose da fare in HubSpot creando dei compiti. Puoi creare attività come promemoria per record specifici e gestire più attività in code di attività .

Puoi anchePianifica le tue attività in base al tuo programma e alle prestazioni passate. Se sei un utente Hub delle vendite Se sei un utente Starter, Professional o Enterprise, scopri come automatizza i compiti in base alle fasi dell'affare.

Una volta che hai creato le attività, impara come modificare, completare ed eliminare le attività.

Dettagli del compito

Indipendentemente da dove crei un'attività in HubSpot, puoi inserire le seguenti informazioni. Scopri come impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e una data di promemoria per tutte le attività che crei

.
  • Titolo: inserisci un nome dell'attività nel campo Titolo. Includi il testo chiamata o email nel titolo della tua attività per impostare automaticamente il tipo di attività corrispondente.
  • Tipo: seleziona Chiamata, Email, o To-do. Se state utilizzando l'integrazione di HubSpot con LinkedIn Sales Navigator, selezionate Sales Navigator - Send InMail o Sales Navigator - Connection request.
  • Priorità: selezionare se l'attività è ad alta priorità.
  • Associa a record o associazioni [x]: cerca e seleziona i record da associare al task.
  • Assegnato a: seleziona l'utente a cui è assegnato il compito.
  • Coda: aggiungi l'attività a una coda di attività esistente o crea una nuova coda di attività.
  • Data di scadenza: seleziona la data e l'ora di scadenza dell'attività.
  • Imposta per ripetere (Hub Vendite o Centro servizi Starter, Professional e Enterprise): seleziona la casella di controllo, poi inserisci un numero e seleziona un intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività.
  • Promemoria attività o Invia promemoria: clicca sul menu a discesa per selezionare quando un promemoria e-mail deve essere inviato al proprietario dell'attività.
  • Note: inserisci i dettagli dell'attività.

Creare compiti

Puoi creare attività in HubSpot da diversi strumenti, tra cui la pagina dell'indice delle attività, la pagina dell'indice di un oggetto, o su un singolo record. Gli utenti di Sales Hub Professional e Enterprise possono anche creare attività in sequenza

.

Se sei su un dispositivo mobile, scopri come creare attività nell'app mobile di HubSpot. Per completare le attività in sequenza, puoicreare e utilizzare una coda di attività

.

Creare i compiti sulle pagine di indice e sui record

Per creare un'attività dalla pagina dell'indice delle attività:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
create-task-index-page
  • In alto a destra, clicca su Crea attività.

task-details-right-panel

  • Clicca Crea. Per creare il compito corrente e iniziare a creare un altro compito, fare clic su Crea e aggiungine un altro.

Per creare un compito per record specifici:
  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Se stai creando un'attività per più record in blocco:
create-tasks-in-bulk-from-records-1
    • Seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali vuoi creare i compiti.
    • Clicca su + Crea compiti nella parte superiore della tabella.
    • Nel pannello di destra, inserisci i dettagli per i tuoi compiti, poi clicca su Crea. Verrà creato un compito per ogni record selezionato.
  • Se stai creando un compito per un record individuale:
    • Clicca sul nome del record.
    • Nel pannello di sinistra, clicca suattività Compito.

create-task-on-record

    • Clicca su Crea.

Creare compiti di follow-up sulle attività di registrazione

  • Naviga verso i tuoi record:
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Aziende.
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai aContatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Clicca sulnome del record.
  • Nel pannello di sinistra, clicca su aggiungi Log per registrare una chiamata, un'email o una riunione, o su descrizione Note per creare una nota. Si può anche fare clic su Emai Email per redigere un' email da uno a uno.
  • Nella parte inferiore dell'editor di attività, seleziona la casella di controllo Crea un'attività da seguire e fai clic sul menu a discesa per impostare una data di scadenza per la tua attività.

follow-up-task-to-email-1

  • A seconda dell'attività, clicca su Registra attività, Salva nota o Invia. Verrà creata una nuova attività.

Creare attività nella tua casella di posta Gmail

Se hai collegato la tua casella di posta Gmail personale e hai installato l'estensione HubSpot Sales Chrome

, puoi creare attività nella tua casella di posta Gmail.
  • Accedi a Gmail.
  • Sul lato destro della tua casella di posta Gmail, clicca sull'icona della ruota dentata .

  • Clicca sulla scheda Compiti.

Impostare attività da ripetere (soloSales Hub o Service Hub Starter, Professional ed Enterprise

)

Per le attività che devono essere completate su base ricorrente, gli utenti di Sales Hub Starter, Professional ed Enterprise

possono creare attività che si ripetono.

Quando imposti un'attività da ripetere, una nuova attività verrà creata se l'attività precedente viene completata, eliminata o diventa in ritardo. Se un'attività ripetuta è in ritardo, sia l'attività originale che la nuova attività appariranno come attività da completare.

  • Naviga verso i tuoi compiti o record:
    • Compiti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Task.
    • Contatti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
    • Aziende:
    • Offerte: Nel tuo account HubSpot, naviga su Vendite > Offerte.
    • Biglietti: Nel tuo account HubSpot, naviga su Servizi > Ticket.
    • Oggetti personalizzati: Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti, quindi fai clic sul menu a discesa in alto a sinistra e seleziona il nome dell'oggetto personalizzato.
  • Se sei nella pagina dell'indice delle attività, in alto a destra, clicca su Crea attività.
  • Se sei su una pagina di indice degli oggetti:
    • Per creare dei compiti ripetitivi per più record, seleziona le caselle di controllo accanto ai record per i quali vuoi creare dei compiti, poi clicca su + Crea compiti in cima alla tabella.
    • Per creare un compito ripetitivo per un record individuale, clicca sul nome del record. Nel pannello sinistro del record, clicca su compiti Compito.
  • Nel pannello di destra o nell'editor di attività del record, seleziona la casella di controllo Imposta per ripetere.
  • Inserisci o fai clic sulle frecce per selezionare un numero, quindi utilizza il menu a discesa per selezionare giorni, settimane, mesi o anni come intervallo di tempo per la ripetizione dell'attività (ad esempio, ogni 2 mesi).
set-to-repeat

Impostare i valori predefiniti per la creazione di attività

Puoi impostare una data di scadenza predefinita, un'ora di scadenza e un periodo di tempo prima della data di scadenza di un'attività per ricevere un promemoria. Queste preferenze saranno applicate a tutte le attività che crei nella pagina indice delle attività o in un record. Le attività create in una sequenza non

saranno popolate con queste impostazioni predefinite.
  • Nel tuo account HubSpot, clicca sul tuo nome account in alto a destra, poi clicca su Profilo e preferenze.
  • Selezionare la scheda Attività.

task-defaults

  • Nella sezione Defaults, fai clic sui menu a discesa per selezionare l'impostazione predefinita:
    • Data di scadenza: seleziona il numero predefinito di giorni o settimane in cui le attività devono essere scadute dopo la loro creazione.
    • Scadenza: seleziona l'ora predefinita di scadenza dei tuoi compiti.
    • Promemoria: seleziona il tempo predefinito prima della data di scadenza del tuo compito per ricevere un promemoria. Seleziona Nessun promemoria per disattivare i promemoria predefiniti delle attività.
  • Nella sezione Attività di follow-up, seleziona la casella di controllo per ricevere un promemoria per creare un'attività di follow-up ogni volta che completi un'attività da una vista elenco. Deseleziona la casella di controllo per disattivare i promemoria di follow-up.
  • Una volta fatto, in basso a sinistra, clicca su Salva.

Le tue impostazioni predefinite popoleranno automaticamente i campi Data di scadenza e Promemoria attività quando crei una nuova attività, ma puoi ancora regolare questi campi per le singole attività come necessario.