Impostare l'automazione della pipeline di trattative

È possibile impostare l'automazione della pipeline delle trattative per personalizzare le impostazioni della data di chiusura o per attivare azioni quando una trattativa passa a una fase specifica.

Le impostazioni di automazione personalizzabili dipendono dal vostro abbonamento a HubSpot:

• Se l'account dispone di strumenti gratuiti, è possibile personalizzare l'automazione della data di chiusura.
• Se l'account ha un abbonamento Sales Hub Starter, Professional o Enterprise, è possibile automatizzare le azioni in base alle fasi della trattativa.
• Se l'account dispone di un abbonamento Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile impostare l'automazione nei flussi di lavoro per automatizzare i processi in base alle trattative.

Personalizzare l'automazione della data di chiusura

Per impostazione predefinita, è previsto il seguente comportamento:

• Quando si sposta un affare in una fase chiusa, il valore della data di chiusura dell'affare viene aggiornato alla data odierna.
• Quando si sposta un affare da una fase chiusa a una fase aperta, il valore della data di chiusura precedentemente impostato rimane.

È possibile regolare queste impostazioni di automazione per pipeline per non impostare più la data di chiusura o per cancellare la data di chiusura quando un affare passa a una fase aperta.

Per regolare le impostazioni di automazione della data di chiusura:

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Fare clic sul menu a discesa Seleziona una pipeline , quindi selezionare la pipeline che si desidera regolare.
• Fare clic sulla scheda Automatizza . Se è chiusa, fare clic su per espandere la sezione Automazione modellata.
• Per regolare l'automazione quando un affare viene spostato in una fase chiusa, nella riga Imposta la data di chiusura su oggi quando si sposta l'affare in una fase chiusa :
  
  • Per disattivare l'automazione, disattivare l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di un affare non verràaggiornata quando si sposta un affare in una fase chiusa.
  • Per riattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è attivata, la data di chiusura di un affare sarà impostata sulla data odierna quando si sposta un affare in una fase chiusa.

• Per regolare l'automazione quando un affare viene spostato da una fase chiusa a una fase aperta, nella riga Cancella la data di chiusura quando si sposta un affare da una fase chiusa a una aperta:
  • Per attivare l'automazione, attivare l'interruttore. Con l'impostazione attivata, la data di chiusura di un affare verràcancellata quando si sposta un affare da una fase chiusa a una aperta.
  • Per disattivare l'automazione, attivare l'interruttore. Se l'impostazione è disattivata, la data di chiusura di un affare rimarrà il valore precedentemente impostato quando si sposta un affare da una fase chiusa a una aperta.

Per saperne di più sulla proprietàData di chiusura dell'affare.

Automatizzare le azioni in base alle fasi del contratto( soloSales Hub Starter, Professional ed Enterprise )

È inoltre possibile impostare un'automazione personalizzata in base alle fasi dell'affare. Se l'account ha un abbonamento a Sales Hub Starter, è possibile creare un'attività o inviare una notifica interna quando la fase di un affare cambia. Se l'account dispone di un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise, è possibile impostare azioni aggiuntive disponibili tramite lo strumento dei flussi di lavoro.

• Nel tuo account HubSpot, fai clic sulle settings icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
• Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Oggetti > Trattative.
• Fare clic sulla scheda Pipeline.
• Nella sezione Seleziona una pipeline , fare clic sul menu a discesa e selezionare la pipeline da automatizzare.
• Fare clic sulla scheda Automatizza . Se chiusa, fare clic per espandere la sezione Crea flussi di lavoro da zero.
• Nella sezione Attivazione di azioni quando un'operazione passa a una nuova fase , fare clic sull'icona +più per aggiungere un'azione a una fase dell'operazione.

• Nel pannello di destra, impostare l'azione:
  • Per inviare una notifica interna quando un affare entra nella fase, selezionare Invia notifica e-mail interna. Impostate i dettagli della notifica, quindi fate clic su Salva.

• • Per creare un'attività quando un affare entra nella fase, selezionare Crea attività. Immettere i dettagli dell'attività, quindi fare clic su Salva.

• • Se l'account dispone di un abbonamento a Sales Hub Professional o Enterprise , è possibile selezionare anche altre azioni del flusso di lavoro basate sulle trattative, tra cui ritardi, filiali, comunicazioni, marketing, CRM e dati. Impostate l'azione, quindi fate clic su Salva.
• Per modificare un'azione esistente, fare clic sulla bolla dell'azione. Apportare le modifiche nel pannello di destra, quindi fare clic su Salva.
• Per lasciare un commento ad altri utenti su un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona comments . Digitare il messaggio e fare clic su Commenta.

• Per eliminare un'azione, passare il mouse sull'azione e fare clic sull'icona delete . Selezionare Elimina solo questa azione per eliminare solo l'azione selezionata, oppure selezionare Elimina questa azione e tutte le azioni successive per eliminare l'azione selezionata e tutte le azioni sottostanti.
• Per passare all'editor del flusso di lavoro( soloSales Hub Professional o Enterprise ), fare clic su Apri in Flussi di lavoro sotto le azioni dello stage. Nell'editor del flusso di lavoro è possibile aggiungere altre azioni e modificare le impostazioni del flusso di lavoro.