ตั้งค่าการจัดการไปป์ไลน์อัตโนมัติ

จากการตั้งค่าท่อข้อตกลงคุณสามารถปรับแต่งการทำงานอัตโนมัติของค่าวันที่ปิดหรือทริกเกอร์การดำเนินการเมื่อข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนที่เฉพาะเจาะจงระบบอัตโนมัติเหล่านี้เป็นระบบเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งการดำเนินการตามความต้องการทางธุรกิจของคุณได้ 

ระบบอัตโนมัติที่คุณสามารถปรับแต่งได้ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิก HubSpot ของคุณ:

• หากบัญชีของคุณมีเครื่องมือฟรีคุณสามารถปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติได้
• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิก Sales Hub Starter, Professional หรือ Enterprise คุณสามารถดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการซื้อขายภายในการตั้งค่าขั้นตอนการซื้อขายของคุณ
• หากบัญชีของคุณมีการสมัครสมาชิกระ ดับมืออาชีพหรือระดับองค์กรคุณยังสามารถตั้งค่าระบบอัตโนมัติในเวิร์กโฟลว์เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติตามข้อเสนอ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานตามข้อตกลง

ปรับแต่งการปิดวันที่อัตโนมัติ

โดยค่าเริ่มต้นคาดว่าจะมีพฤติกรรมต่อไปนี้:

• เมื่อคุณย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนปิดมูลค่าวันที่ปิดของข้อตกลงจะอัพเดทเป็นวันที่ของวันนี้
• เมื่อคุณย้ายข้อตกลงจากขั้นตอนปิดไปยังขั้นตอนเปิดค่าวันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่
• เมื่อคุณเปลี่ยนความน่าจะเป็นของขั้นตอนการซื้อขายในการตั้งค่าท่อจากเปอร์เซ็นต์ใดๆ (เช่นเปิด) เป็นสูญหายหรือชนะหรือในทางกลับกันค่า วันที่ปิดที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะยังคงอยู่

โปรดทราบ: การผสานเรคคอร์ดจะไม่ทริกเกอร์การปิดวันที่อัตโนมัติ

คุณสามารถปรับการตั้งค่าระบบอัตโนมัติต่อไปนี้เพื่อหยุดการตั้งค่าวันที่ปิดหรือเพื่อล้างวันที่ปิดเมื่อข้อตกลงย้ายไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่

วิธีปรับการตั้งค่าวันที่ปิดระบบอัตโนมัติ:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. คลิกเม นูแบบเลื่อนลงเลือกไปป์ไลน์จากนั้นเลือกไปป์ไลน์ดีลที่คุณต้องการปรับ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ

โปรดทราบ: หากยุบแล้วให้คลิก Templated Automation เพื่อขยายส่วน

6. ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถูกย้ายไปยังขั้นตอนปิดใน  ตั้งค่าวันที่ปิดเป็นวันนี้เมื่อย้ายข้อตกลงไปยังแถวปิด :
   
   • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าระบบจะไม่อัพเดทวันที่ปิดข้อเสนอเมื่อคุณย้ายข้อเสนอไปยังขั้นตอนปิด
   • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติอีกครั้งให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดข้อตกลงจะถูกตั้งค่าเป็นวันที่ของวันนี้เมื่อคุณย้ายข้อตกลงไปยังขั้นตอนปิด
7. ในการปรับระบบอัตโนมัติเมื่อข้อตกลงถูกย้ายจากขั้นตอนปิดไปยังขั้นตอนเปิดใน ช่องล้างวันที่ปิดเมื่อย้ายข้อตกลงจากแถวปิดไปยังแถวเปิด :
   • หากต้องการเปิดระบบอัตโนมัติให้เปิด สวิตช์ เมื่อเปิดการตั้งค่าวันที่ปิดดีลจะถูกล้างเมื่อคุณย้ายดีลจากที่ปิดไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่
   • หากต้องการปิดระบบอัตโนมัติให้ปิด สวิตช์ เมื่อปิดการตั้งค่าวันที่ปิดข้อตกลงจะยังคงเป็นค่าที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้เมื่อคุณย้ายข้อตกลงจากปิดไปยังขั้นตอนที่เปิดอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปิด ดีลที่พัก

ดำเนินการโดยอัตโนมัติตามขั้นตอนการซื้อขาย

คุณสามารถสร้างงานหรือส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อขั้นตอนของข้อตกลงมีการเปลี่ยนแปลง (Sales Hub Starter, Professional และ Enterprise) หากคุณต้องการสร้างระบบอัตโนมัติขั้นสูงคุณสามารถทำได้ด้วยเวิร์กโฟลว์ตามข้อตกลง (สำหรับมืออาชีพและองค์กรเท่านั้น)

ในการดำเนินการโดยอัตโนมัติในขั้นตอนการซื้อขายคุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึง Super admin หรือ บัญชี

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้ไปที่ Objects > Deals 
3. คลิกแท็บไปป์ไลน์
4. ในส่วนเลือกไปป์ไลน์ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกไปป์ไลน์เพื่อทำงานอัตโนมัติ
5. คลิ กแท็บอัตโนมัติ 

โปรดทราบ: หากยุบแล้วให้คลิกสร้างเวิร์กโฟลว์ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อขยายส่วน

6. ในการดำเนินการทริกเกอร์เมื่อข้อตกลงย้ายไปยังส่วนขั้นตอนใหม่ให้คลิกไอคอน + p lus เพื่อเพิ่มการดำเนินการลงในขั้นตอนข้อตกลง

7. ในแผงด้านขวาให้ตั้งค่าการดำเนินการของคุณ:
   • หากต้องการส่งการแจ้งเตือนภายในเมื่อข้อตกลงเข้าสู่ขั้นตอนให้เลือกส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน ตั้งค่ารายละเอียดการแจ้งเตือนแล้วคลิกบันทึก

• • ในการสร้างงานเมื่อดีลเข้าสู่ขั้นตอนให้เลือกสร้างงาน ป้อนรายละเอียดงานจากนั้นคลิกบันทึก

8. หากต้องการแก้ไขการดำเนินการที่มีอยู่ให้คลิกที่ลูกโป่งการดำเนินการ ทำการเปลี่ยนแปลงในแผงด้านขวาจากนั้นคลิกบันทึก
9. หากต้องการแสดงความคิดเห็นสำหรับผู้ใช้รายอื่นเกี่ยวกับการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอนความ comments c omment พิมพ์ข้อความของคุณแล้วคลิกแสดงความคิดเห็น

10. หากต้องการลบการกระทำให้วางเมาส์เหนือการกระทำจากนั้นคลิกไอคอน delete การลบ เลือกลบการกระทำนี้เพื่อลบเฉพาะการกระทำที่เลือกหรือเลือกลบการกระทำนี้และหลังจากการดำเนินการต่อไปนี้เพื่อลบการกระทำที่เลือกและการกระทำใดๆด้านล่าง
11. หากต้องการไปที่ตัวแก้ไขเวิร์กโฟลว์ที่สมบูรณ์ (Sales Hub Professional หรือ Enterprise เท่านั้น) ให้คลิกเปิดในเวิร์กโฟลว์ด้านล่างการดำเนินการของขั้นตอน