Dernière mise à jour: 26 juin 2025
Disponible avec le ou les abonnements suivants, sauf mention contraire :
Dans les paramètres du pipeline de transactions, vous pouvez personnaliser l’automatisation de la valeur de la date de fermeture ou déclencher des actions lorsqu’une transaction passe à une phase spécifique. Ces automatisations sont spécifiques au pipeline afin que vous puissiez adapter les actions en fonction des besoins de votre entreprise.
Les automatisations que vous pouvez personnaliser dépendent de votre abonnement HubSpot :
- Si votre compte dispose d'outils gratuits, vous pouvez personnaliser l'automatisation de la date de fermeture.
- Si votre compte dispose d’un abonnement Sales Hub Starter, Pro ou Entreprise, vous pouvez automatiser des actions en fonction des phases de la transaction dans les paramètres de votre pipeline de transactions.
- Si votre compte dispose d’un abonnement Pro ou Entreprise , vous pouvez également configurer l’automatisation dans les workflows pour automatiser les processus en fonction des transactions. Découvrez-en davantage sur les workflows basés sur les transactions .
Personnaliser l'automatisation de la date de clôture
Par défaut, le comportement suivant est attendu :
- Lorsque vous passez une affaire à l'étape de la clôture, la valeur Date de clôture de l'affaire est mise à jour à la date d'aujourd'hui.
- Lorsque vous déplacez une affaire d'une étape fermée à une étape ouverte, la valeur précédemment définie Date de clôture est conservée.
- Lorsque vous modifiez la probabilité d’une phase de transaction dans les paramètres du pipeline de n’importe quel pourcentage (c’est-à-dire ouverture) à Perdu ou Gagné ou vice versa, la valeur Date de fermeture précédemment définie seraconservée.
Remarque : La fusion d’une fiche d’informations ne déclenchera pas d’automatisation de la date de fermeture.
Vous pouvez ajuster ces paramètres d'automatisation par pipeline pour arrêter de fixer la date de clôture ou pour effacer la date de clôture lorsqu'une affaire passe à une étape ouverte.
Pour régler les paramètres d'automatisation de la date de clôture :
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un pipeline puis sélectionnez le pipeline que vous souhaitez ajuster.
- Cliquez sur l'onglet Automatiser.
Remarque : Si elle est réduite, cliquez sur Modèle d’automatisation pour développer la section.
- Pour ajuster l'automatisation du passage d'une affaire à l'étape de clôture, dans la ligne Fixer la date de clôture à aujourd'hui lors du passage d'une affaire à l'étape de clôture :
- Pour désactiver l'automatisation, basculer l'interrupteur off. Si ce paramètre est désactivé, la date de clôture d'une affaire n'est pas mise à jour lorsque vous passez une affaire à l'étape de clôture.
- Pour réactiver l'automatisation, cliquez sur le bouton. À cette date, la date de fermeture d'une transaction sera fixée à la date du jour lorsque vous déplacez une transaction vers une phase de fermeture.
- Pour ajuster l'automatisation du passage d'une étape fermée à une étape ouverte, dans la ligne Effacer la date de clôture lors du passage d'une étape fermée à une étape ouverte :
- Pour activer l'automatisation, basculer l'interrupteur on. Si cette option est activée, la date de clôture d'une affaire sera effacée lorsque vous ferez passer une affaire de la phase fermée à la phase ouverte.
- Pour désactiver l'automatisation, il suffit de désactiver l'interrupteur . Si ce paramètre est désactivé, la date de clôture d'une affaire reste la valeur précédemment définie lorsque vous faites passer une affaire de l'étape fermée à l'étape ouverte.
En savoir plus sur la Date de fermeture de transaction propriété.
Automatisation des actions en fonction des phases de transaction
Vous pouvez créer une tâche ou envoyer une notification interne lorsque la phase d’une transaction change (Sales Hub Starter, Pro et Entreprise). Si vous souhaitez créer des automatisations avancées, vous pouvez le faire avec des workflows basés sur les transactions (Pro et Entreprise uniquement).
Pour automatiser les actions sur les phases de transaction, vous devez disposer d’autorisations Super administrateur ou Accès au compte.
- Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres dans la barre de navigation principale.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Objets > Transactions.
- Cliquez sur l'onglet Pipelines.
- Dans la section Select a pipeline , cliquez sur le menu déroulant , puis sélectionnez le pipeline à automatiser.
- Cliquez sur l'onglet Automate .
Remarque : Si elle est réduite, cliquez sur Créer des workflows à partir de zéro pour développer la section.
- Dans la section Déclencher des actions lorsqu'une transaction passe à une nouvelle étape , cliquez sur l'icône + plus pour ajouter une action à une phase de la transaction.
- Dans le panneau de droite, configurez votre action :
- Pour envoyer une notification interne lorsqu'une transaction entre en phase, sélectionnez Envoyer une notification e-mail interne. Définissez les détails de la notification, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour modifier une action existante, cliquez sur la bulle d'action. Apportez des modifications dans le panneau de droite, puis cliquez sur Enregistrer.
- Pour laisser un commentaire aux autres utilisateurs concernant une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Commentaire . Saisissez votre message et cliquez sur Commentaire.
- Pour supprimer une action, passez la souris sur cette action, puis cliquez sur l'icône Supprimer . Sélectionnez Supprimer cette action uniquement pour supprimer l'action sélectionnée, ou sélectionnez Supprimer cette action et toutes les actions après celle-ci pour supprimer l'action sélectionnée et toutes celles situées en dessous.
- Pour accéder à l’éditeur de workflow complet (Sales Hub Pro ou Entreprise uniquement), cliquez sur Ouvrir dans Workflows sous les actions de la phase.
