设置交易管道自动化
上次更新时间: 二月 12, 2025
您可以设置交易管道自动化,自定义成交日期设置,或在交易进入特定阶段时触发操作。
您可以自定义的自动化设置取决于您的 HubSpot 订阅:
- 如果您的账户拥有免费工具,您可以自定义成交日期自动化。
- 如果您的账户拥有Sales Hub Starter、Professional 或Enterprise订阅,您可以根据交易阶段自动执行操作。
- 如果您的账户拥有Sales Hub Professional 或 Enterprise 订阅,您还可以 在工作流中设置自动化, 根据交易自动执行流程。
自定义成交日期自动化
默认情况下,预计会出现以下行为:
- 将交易移动到关闭阶段时,交易的关闭日期值将更新为今天的日期。
- 当您将交易从关闭阶段移动到开放阶段时,先前设置的关闭日期值将保持不变。
您可以调整每个管道的这些自动化设置,以停止设置关闭日期,或在交易移动到开放阶段时清除关闭日期。
要调整关闭日期自动化设置,请执行以下操作
- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易。
- 单击管道选项卡。
- 单击选择管道 下拉菜单,然后选择要调整的交易管道。
- 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开模板化自动化部分。
- 要调整交易移动到关闭阶段时的自动化,请在 将交易移动到关闭阶段时将关闭日期设为今天 一行中:
- 要关闭自动化,请 切换 开关 。关闭设置后,将交易 移动到关闭阶段时不会更新交易的 关闭日期 。
- 要重新开启自动化,请打开开关。打开设置后,当您将交易移动到关闭阶段时,交易的关闭日期将设置为今天的日期。
- 要调整交易从封闭阶段移动到开放阶段时的自动化,请在将 交易从封闭阶段移动到开放阶段时清除关闭日期 行 :
- 要打开自动化, 请切换 开关 。设置打开后, 当交易从关闭阶段移动到开放阶段时, 交易的关闭日期 将被清除。
- 要关闭自动化,请切换开关。关闭该设置后,当您将交易从已关闭阶段移动到开放阶段时,交易的关闭日期将保持先前设置的值。
了解有关关闭日期交易属性的更多信息。
根据交易阶段自动执行操作(仅限Sales Hub 入门版、专业版和企业版)
您还可以根据交易阶段设置自定义自动化。如果您的账户有Sales Hub Starter订阅,您可以在交易阶段发生变化时创建任务或发送内部通知。如果您的账户已订购Sales Hub Professional或Enterprise,则可以通过工作流工具设置更多可用的操作。
要自动执行交易阶段的操作,您必须拥有 超级管理员或 账户访问权限。- 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
- 在左侧边栏菜单中,导航至对象>交易。
- 单击管道选项卡。
- 在 "选择管道 "部分,单击 下拉菜单,然后选择要自动化的 管道。
- 单击自动 选项卡。如果折叠,单击展开 "从头开始创建工作流"部分。
- 在交易移动到新阶段时触发操作 部分,单击+加号图标,为交易阶段添加操作。
- 在右侧面板中,设置您的操作:
- 要在交易进入阶段时发送内部通知,请选择发送内部电子邮件通知。设置通知详情,然后单击保存。
-
- 要在交易进入阶段时创建任务,请选择创建任务。输入任务详细信息,然后单击保存。
-
- 如果您的账户已订阅Sales Hub Professional 或Enterprise ,您还可以选择其他基于交易的工作流程操作,包括延迟、分支、通信、营销、CRM 和数据操作。设置操作,然后单击保存。
- 要编辑现有操作,请单击操作气泡。在右侧面板中进行更改,然后单击保存。
- 要为其他用户留下有关操作的评论,请将鼠标悬停在操作上,然后单击comments 评论图标。输入信息,然后单击 "评论"。
- 要删除操作,请将鼠标悬停在操作上,然后单击delete 删除图标。选择 "仅删除此操作"可仅删除所选操作,或选择 "删除此操作和后面的 所有操作 "可删除所选操作和下面的任何操作。
- 要导航到工作流编辑器( 仅限Sales Hub 专业版 或企业版 ),请单击阶段操作下方工作流中的打开。在工作流程编辑器中,您可以添加更多操作并编辑工作流程的设置。
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