取引パイプライン自動化の設定

取引パイプラインの自動化を設定して、取引クローズ日の設定をカスタマイズしたり、取引が特定のステージに移動したときにトリガーを設定してアクションを実行することができます。

カスタマイズできる自動化の設定は、ご利用のHubSpotのサブスクリプションによって異なります。

• アカウントに無料ツールがある場合は、クローズ日自動化をカスタマイズできます。
• アカウントにSales Hub Starter , Professional , またはEnterpriseサブスクリプションがある場合、取引ステージに基づいたアクションを自動化できます。
• アカウントにSales HubProfessionalまたはEnterpriseサブスクリプションがある場合、ワークフローで自動化を設定することもできます取引に基づいてプロセスを自動化します。

クローズ日自動化のカスタマイズ

デフォルトでは、以下の動作が期待される：

• 取引をクローズステージに移動すると、取引のクローズ日の値が今日の日付に更新されます。
• 取引をクローズステージからオープンステージに移行した場合、以前に設定したクローズ日の値は残ります。

これらの自動化設定をパイプラインごとに調整し、クローズ日を設定しないようにしたり、取引がオープンステージに移行したときにクローズ日をクリアしたりすることができます。

クローズ日自動化の設定を調整する：

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• パイプラインを選択ドロップダウンメニューをクリックし、調整したい取引パイプラインを選択します。
• ［自動化］タブをクリックします。折りたたまれている場合は、［テンプレート化された自動化］セクションをクリックして展開します。
• 取引をクローズステージに移行する際の自動化を調整するには、のSet the close date to today when moving deal to closed stageの行にある：
  
  • オートメーションをオフにするには、スイッチをオフに切り替える。この設定をオフにすると、取引をクローズステージに移動しても、取引のクローズ日（）は更新されません。
  • オートメーションをオンに戻すには、スイッチをオンに切り替えます。この設定をオンにすると、取引をクローズステージに移動したときに、取引のクローズ日が今日の日付に設定されます。

• 取引がクローズステージからオープンステージに移動する際の自動化を調整するには、の取引をクローズステージからオープンステージに移動する際のクローズ日をクリアするの行をクリックします：
  • オートメーションをオンにするには、スイッチを切り替えスイッチオン。この設定をオンにすると、取引をクローズステージからオープンステージに移行する際に、取引のクローズ日がクリアされます。
  • オートメーションをオフに戻すには、スイッチをオフに切り替えます。設定をオフにすることで、取引をクローズからオープンステージに移行する際、取引クローズ日は前回設定した値のままになります。

詳細はこちらクローズ日取引プロパティー .

取引ステージに応じたアクションの自動化 ( Sales Hub Starter , Professional , およびEnterpriseのみ)

取引ステージに応じたカスタムオートメーションの設定も可能です。アカウントにSales HubStarterサブスクリプションがある場合、取引のステージが変更されたときにタスクを作成したり、内部通知を送信したりできます。アカウントにSales HubProfessionalおよびEnterpriseサブスクリプションがある場合、ワークフローツールから利用可能な追加アクションを設定できます。

• HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンsettingsをクリックします。
• 左のサイドバーメニューで、［オブジェクト］>［取引］の順に移動します。 
• ［パイプライン］タブをクリックします。
• ［パイプラインを選択］セクションで、ドロップダウンメニューをクリックし、自動化するパイプラインを選択します。
• Automateタブをクリックする。折りたたまれている場合は、ゼロからワークフローを作成セクションをクリックして展開します。
• Trigger actions when a deal moves to the new stageセクションで、+plus アイコンをクリックし、取引ステージにアクションを追加します。

• 右側のパネルで、プロパティーを設定します。
  • 取引がステージに入ったときに内部通知を送信するには、内部Eメール通知を送信を選択します。通知の詳細を設定し、［保存］をクリックします。

• • 取引がステージに入ったときにタスクを作成するには、「タスクを作成」を選択する。タスク詳細を入力し、保存をクリックする。

• • アカウントにSales Hub ProfessionalまたはEnterpriseの登録がある場合、その他の取引ベースのワークフローアクション（遅延、支店、コミュニケーション、マーケティング、CRM、データアクションなど）も選択できます。アクションを設定してから、［保存］をクリックします。
• 既存のアクションを編集するには、アクションの吹き出しをクリックします。右側のパネルで変更を加え、［保存］をクリックします。
• 他のユーザーのためにアクションについてのコメントを残すには、該当のアクションにカーソルを合わせて、commentsコメントアイコンをクリックします。メッセージを入力し、［コメント］をクリックします。

• アクションを削除するには、対象のアクションにカーソルを合わせて、delete 削除アイコンをクリックします。選択したアクションのみを削除する場合は、［このアクションのみを削除］を選択し、選択したアクションとその下にある全てのアクションを削除する場合は、［このアクションと次の全てのアクションを削除］を選択します。
• ワークフローエディター（Sales Hub ProfessionalまたはEnterpriseのみ）に移動するには、ステージのアクションの下にある「ワークフローで開く」をクリックします。ワークフローエディターでは、さらにアクションを追加したり、ワークフローの設定を編集することができます。