Configurar automação do pipeline do negócio

A partir das configurações de pipeline de negócio, você pode personalizar as ações de automação ou gatilho do valor da data de fechamento quando um negócio é movido para um estágio específico. Essas automações são específicas de pipelines para que você possa personalizar as ações de acordo com as necessidades de sua empresa. 

As automações que você pode personalizar dependem da sua assinatura do HubSpot:

• Se a sua conta tiver ferramentas gratuitas, você poderá personalizar a automação das datas de fechamento.
• Se a sua conta tiver uma assinatura Sales hubStarter, Professionalnegócio ou EnterpriseEnterprise, você poderá automatizar ações com base nas configurações da pipeline de negócio.
• Se a sua conta tiver uma assinatura de um Profissional do Sales hub ou Enterprise , você também poderá configurar a automação no fluxos de trabalho para automatizar processos com base em negociações. Saiba mais sobre fluxos de trabalho baseado em negócio .

Personalizar automação de data de fechamento

Por padrão, o seguinte comportamento é esperado:

• Quando você move um negócio para uma fase fechada, o valor da Data de fechamento do negócio será atualizado para a data de hoje.
• Quando você move um negócio de uma fase fechada para uma fase aberta, o valor da data de fechamento definido anteriormente permanecerá.
• Quando você altera a probabilidade de uma fase do negócio nas configurações da pipeline , de qualquer porcentagem (ou seja, aberta) para Perdida ou Gerenciada ou vice-versa, o valor definido anteriormente Data de fechamento permanecerá.

Observe que a mesclagem de um registro não fará com que as automações de datas de fechamento de gatilho sejam executadas.

Você pode ajustar essas configurações de automação por pipeline, para não definir a data de fechamento ou para limpar a data de fechamento quando um negócio entrar em uma fase aberta.

Para ajustar as configurações de automação da data de fechamento:

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios.
3. Clique na guia Pipelines.
4. Clique no menu suspenso Selecionar um pipeline e selecione o pipeline de negócio que deseja ajustar.
5. Clique na guia Automatizar.

Observação: se recolhido, clique em Automação de Modelos para expandir a seção.

6. Para ajustar a automação quando um negócio é movido para uma fase fechada, na linha Defina a data de fechamento para hoje ao mover o negócio para fase fechada:
   
   • Para desativar a automação, desative o botão. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um negócionão será atualizada quando você mover um negócio para uma fase fechada.
   • Para ativar a automação novamente, altere o botão para ativado. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um negócio será definida para a data de hoje quando você mover um negócio para uma fase fechada.
7. Para ajustar a automação quando um negócio é movido de uma fase fechada para uma fase aberta, na linha  Limpe a data de fechamento ao mover o negócio da fase de negócio fechado para a fase de negócio aberto:
   • Para ativar a automação, ative o botão. Com a configuração ativada, a data de fechamento de um negócio será limpa quando um negócio for movido de uma fase fechada para uma fase aberta.
   • Para desativar novamente a automação, desative o botão. Com a configuração desativada, a data de fechamento de um negócio manterá o seu valor anterior quando um negócio for movido de uma fase fechada para uma fase aberta.

Saiba mais sobre a propriedade de negócioData de fechamento.

Automatizar ações com base em estágios de negócio

Você pode criar uma tarefa ou enviar uma notificação interna quando o estágio de uma negociação for alterado (Sales hub de Início, Profissional e Empresa). Se quiser criar automações avançadas, você pode fazer isso com o fluxos de trabalho baseado em negócio (Sales hub Professional e Enterpriseapenas).

Para automatizar ações em estágios de negócio, é necessário ter Superadministrador ou Acesso à conta permissões.

1. Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
2. No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Negócios. 
3. Clique na guia Pipelines.
4. Na seção Selecionar um pipeline, clique no menu suspenso e selecione o pipeline para automatizar.
5. Clique na guia Automatizar. 

Observação: se recolhido, clique em Criar fluxos de trabalho do zero para expandir a seção.

6. Na seção Acione ações quando um negócio passa para uma nova fase, clique no sinal de + para adicionar uma ação a uma fase do negócio.

7. No painel direito, configure sua ação:
   • Para enviar uma notificação interna quando um negócio entra na fase, selecione Enviar notificação interna por e-mail. Configure os detalhes da notificação e clique em Salvar.

• • Para criar uma tarefa quando um negócio entrar na fase, selecione Criar tarefa. Insira os detalhes da tarefa e clique em Salvar.

8. Para editar uma ação existente, clique no balão de ação. Faça suas alterações no painel direito e clique em Salvar.
9. Para deixar um comentário para outros usuários sobre uma ação, passe o mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone de comentário comments. Escreva a sua mensagem e clique em Comentar.

10. Para excluir uma ação, passe o cursor do mouse sobre a ação e, em seguida, clique no ícone excluir delete . Selecione Excluir esta ação apenas para excluir a ação selecionada, ou selecione Excluir esta ação e todas as ações depois dela para excluir a ação selecionada e todas as ações depois dela.
11. Para navegar até o editor de fluxo de trabalho completo (Sales hubProfessional ou Enterprise), clique em Abrir em Fluxos de trabalho abaixo das ações do palco.