거래 파이프라인 자동화 설정
마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025
명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.
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거래 파이프라인 자동화를 설정하여 마감 날짜 설정을 사용자 지정하거나 거래가 특정 단계로 이동할 때 작업을 트리거하도록 설정할 수 있습니다.
사용자 지정할 수 있는 자동화 설정은 HubSpot 가입에 따라 다릅니다:
- 계정에 무료 도구가 있는 경우 마감 날짜 자동화를 사용자 지정할 수 있습니다.
- 계정에 Sales Hub 스타터, 프로페셔널 또는 엔터프라이즈 구독이 있는 경우 거래 단계에 따라 작업을 자동화할 수 있습니다.
- 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는워크플로에서 자동화를 설정하여 거래에 따라 프로세스를 자동화할 수도 있습니다 .
마감일 자동화 사용자 지정
기본적으로 다음과 같은 동작이 예상됩니다:
- 거래를 마감 단계로 이동하면 거래의 마감 날짜 값이 오늘 날짜로 업데이트됩니다.
- 거래를 마감 단계에서 미결 단계로 이동하면 이전에 설정한 마감 날짜 값이 그대로 유지됩니다.
파이프라인별로 이러한 자동화 설정을 조정하여 마감 날짜 설정을 중지하거나 거래가 오픈 단계로 이동할 때 마감 날짜를 지울 수 있습니다.
마감일 자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:
- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 파이프라인 탭을 클릭합니다.
- 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 거래 파이프라인을 선택합니다.
- 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
- 거래를 마감 단계로 이동할 때 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계로 이동할 때 마감 날짜를 오늘로 설정 행에서 거래를 마감 단계로 이동할 때 자동화를 조정합니다:
- 자동화를 끄려면스위치를 끕니다 . 이 설정을 끄면 거래를 마감 단계로 이동할 때 거래의 마감 날짜가 업데이트되지 않습니다.
- 자동화를 다시 켜려면 스위치를 켭니다. 설정을 켜면 거래를 마감 단계로 이동하면 거래의 마감 날짜가 오늘 날짜로 설정됩니다.
- 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 마감 날짜 지우기 행에서 자동화를 조정합니다:
- 자동화를 켜려면스위치를 켭니다. 이 설정을 켜면 거래를 마감 단계에서 미결 단계로 이동할 때 거래의 마감 날짜가 지워집니다.
- 자동화를 다시 끄려면 스위치를 끕니다. 설정을 끄면 거래를 마감에서 진행 단계로 옮길 때 거래의 마감 날짜는 이전에 설정한 값으로 유지됩니다.
거래마감 날짜 속성에 대해 자세히 알아보세요.
거래 단계에 따른 작업 자동화(Sales Hub 스타터, 프로페셔널 및 엔터프라이즈만 해당)
거래 단계에 따라 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다. 계정에 Sales Hub Starter 가입이 있는 경우 거래 단계가 변경되면 작업을 만들거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다. 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는 워크플로 도구를 통해 사용할 수 있는 추가 작업을 설정할 수 있습니다.
거래 단계에 대한 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.- HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
- 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
- 파이프라인 탭을 클릭합니다.
- 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
- 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 처음부터 워크플로 만들기 섹션을 펼칩니다.
- 거래가 새 단계로 이동할 때 작업 트리거 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 거래 단계에 작업을 추가합니다.
- 오른쪽 패널에서 작업을 설정합니다:
- 거래가 단계에 진입하면 내부 알림을 보내려면 내부 이메일 알림 보내기를 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
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- 거래가 단계에 진입할 때 작업을 생성하려면 작업 생성을 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
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- 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 있는 경우에는 지연, 지점, 커뮤니케이션, 마케팅, CRM 및 데이터 작업을 포함한 다른 거래 기반 워크플로 작업을 선택할 수도 있습니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
- 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
- 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.
- 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
- 워크플로 편집기로 이동하려면(Sales Hub Professional 또는Enterprise만 해당) 단계의 작업 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 작업을 더 추가하고 워크플로의 설정을 편집할 수 있습니다.
CRM
records
Object Settings
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