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거래 파이프라인 자동화 설정

마지막 업데이트 날짜: 2월 12, 2025

명시된 경우를 제외하고 다음 구독 중 어느 것에서나 사용할 수 있습니다.

모든 제품 및 플랜

거래 파이프라인 자동화를 설정하여 마감 날짜 설정을 사용자 지정하거나 거래가 특정 단계로 이동할 때 작업을 트리거하도록 설정할 수 있습니다.

사용자 지정할 수 있는 자동화 설정은 HubSpot 가입에 따라 다릅니다:

마감일 자동화 사용자 지정

기본적으로 다음과 같은 동작이 예상됩니다:

  • 거래를 마감 단계로 이동하면 거래의 마감 날짜 값이 오늘 날짜로 업데이트됩니다.
  • 거래를 마감 단계에서 미결 단계로 이동하면 이전에 설정한 마감 날짜 값이 그대로 유지됩니다.

파이프라인별로 이러한 자동화 설정을 조정하여 마감 날짜 설정을 중지하거나 거래가 오픈 단계로 이동할 때 마감 날짜를 지울 수 있습니다.

마감일 자동화 설정을 조정하려면 다음과 같이 하세요:

  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
  • 파이프라인 탭을 클릭합니다.
  • 파이프라인 선택 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 조정하려는 거래 파이프라인을 선택합니다.
  • 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 템플릿 자동화 섹션을 펼칩니다.
  • 거래를 마감 단계로 이동할 때 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계로 이동할 때 마감 날짜를 오늘로 설정 행에서 거래를 마감 단계로 이동할 때 자동화를 조정합니다:
    • 자동화를 끄려면스위치를 끕니다 . 이 설정을 끄면 거래를 마감 단계로 이동할 때 거래의 마감 날짜가 업데이트되지 않습니다.
    • 자동화를 다시 켜려면 스위치를 켭니다. 설정을 켜면 거래를 마감 단계로 이동하면 거래의 마감 날짜가 오늘 날짜로 설정됩니다.
  • 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 자동화를 조정하려면 거래를 마감 단계에서 공개 단계로 이동할 때 마감 날짜 지우기 행에서 자동화를 조정합니다:
    • 자동화를 켜려면스위치를 켭니다. 이 설정을 켜면 거래를 마감 단계에서 미결 단계로 이동할 때 거래의 마감 날짜가 지워집니다.
    • 자동화를 다시 끄려면 스위치를 끕니다. 설정을 끄면 거래를 마감에서 진행 단계로 옮길 때 거래의 마감 날짜는 이전에 설정한 값으로 유지됩니다.

거래마감 날짜 속성에 대해 자세히 알아보세요.

거래 단계에 따른 작업 자동화(Sales Hub 스타터, 프로페셔널엔터프라이즈만 해당)

거래 단계에 따라 사용자 지정 자동화를 설정할 수도 있습니다. 계정에 Sales Hub Starter 가입이 있는 경우 거래 단계가 변경되면 작업을 만들거나 내부 알림을 보낼 수 있습니다. 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise를 구독 중인 경우에는 워크플로 도구를 통해 사용할 수 있는 추가 작업을 설정할 수 있습니다.

거래 단계에 대한 작업을 자동화하려면 슈퍼 관리자 또는 계정 액세스 권한이 있어야 합니다.
  • HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 settings 설정 아이콘을 클릭합니다.
  • 왼쪽 사이드바 메뉴에서 개체 > 거래로 이동합니다.
  • 파이프라인 탭을 클릭합니다.
  • 파이프라인 선택 섹션에서 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 자동화할 파이프라인을 선택합니다.
  • 자동화 탭을 클릭합니다. 접혀 있는 경우 클릭하여 처음부터 워크플로 만들기 섹션을 펼칩니다.
  • 거래가 새 단계로 이동할 때 작업 트리거 섹션에서 + 더하기아이콘을 클릭하여 거래 단계에 작업을 추가합니다.

  • 오른쪽 패널에서 작업을 설정합니다:
    • 거래가 단계에 진입하면 내부 알림을 보내려면 내부 이메일 알림 보내기를 선택합니다. 알림 세부 정보를 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 거래가 단계에 진입할 때 작업을 생성하려면 작업 생성을 선택합니다. 작업 세부 정보를 입력한 다음 저장을 클릭합니다.
    • 계정에 Sales Hub Professional 또는 Enterprise 가입이 있는 경우에는 지연, 지점, 커뮤니케이션, 마케팅, CRM 및 데이터 작업을 포함한 다른 거래 기반 워크플로 작업을 선택할 수도 있습니다. 작업을 설정한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 기존 작업을 편집하려면 작업 풍선을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서 변경한 다음 저장을 클릭합니다.
  • 다른 사용자에게 작업에 대한 댓글을 남기려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 comments 댓글 아이콘을 클릭합니다. 메시지를 입력하고 댓글을 클릭합니다.

  • 작업을 삭제하려면 작업 위로 마우스를 가져간 다음 delete 삭제 아이콘을 클릭합니다. 선택한 작업만 삭제하려면 이 작업 만 삭제를 선택하고, 선택한 작업과 그 아래의 모든 작업을 삭제하려면 이 작업 및 다음 작업 후 모두 삭제를 선택합니다.
  • 워크플로 편집기로 이동하려면(Sales Hub Professional 또는Enterprise만 해당) 단계의 작업 아래에서 워크플로에서 열기를 클릭합니다. 워크플로 편집기에서 작업을 더 추가하고 워크플로의 설정을 편집할 수 있습니다.
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