Configurar la automatización del pipeline de negocios

Desde la configuración del pipeline de negocios, puedes personalizar la automatización del valor de la fecha de cierre o desencadenar acciones cuando un negocio pasa a una etapa específica. Estas automatizaciones son específicas para cada pipeline, por lo que puedes adaptar las acciones a las necesidades de tu empresa. 

Las automatizaciones que puedes personalizar dependen de tu suscripción a HubSpot:

• Si tu cuenta tiene herramientas gratuitas, puedes personalizar la automatización de la fecha de cierre.
• Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Starter, Pro o Enterprise, puedes automatizar acciones basadas en las etapas de los negocios dentro de la configuración de tu pipeline de negocios.
• Si tu cuenta tiene una suscripción a Pro o Enterprise, también puedes configurar automatizaciones en los workflows para automatizar procesos basados en negocios. Más información sobre workflows basados en negocios.

Personalizar automatización de la fecha de cierre

De forma predeterminada, se espera el siguiente comportamiento:

• Cuando muevas un negocio a una etapa cerrada, el valor de la Fecha de cierre del negocio se actualizará a la fecha de hoy.
• Cuando mueves un negocio de una etapa cerrada a una etapa abierta, se mantendrá el valor Fecha de cierre establecido anteriormente.
• Cuando cambies la probabilidad de una etapa del negocio en la configuración del pipeline de cualquier porcentaje (es decir, abierto) a Perdido o Ganado o viceversa, se mantendrá el valor de Fecha de cierre establecido anteriormente.

Nota: la fusión de un registro no desencadenará automatizaciones de fecha de cierre.

Puedes ajustar esta configuración de automatización por pipeline para detener el establecimiento de la fecha de cierre, o para eliminar la fecha de cierre cuando un negocio pasa a una etapa abierta.

Para ajustar la configuración de la automatización de la fecha de cierre:

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. Haz clic en el menú desplegable Selecciona un pipeline y luego selecciona el pipeline de tickets que quieres ajustar.
5. Haz clic en la pestaña Automatización.

Nota: Si está contraída, haz clic en Automatización de plantillas para expandir la sección.

6. Para ajustar la automatización para cuando se mueve un negocio a una etapa cerrada, en la fila Establecer la fecha de cierre en hoy al mover el negocio a la etapa cerrada:
   
   • Para desactivar la automatización, desactiva el interruptor. Con el ajuste apagado, la fecha de cierre de un negocio no se actualizará cuando muevas un negocio a una etapa cerrada.
   • Para volver a activar la automatización, activa el interruptor. Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un negocio se establecerá en la fecha de hoy cuando muevas un negocio a una etapa cerrada.
7. Para ajustar las automatizaciones para cuando se mueve un negocio de una etapa cerrada a una etapa abierta, en la fila Eliminar la fecha de cierre al mover el negocio de la etapa cerrada a la abierta:
   • Para activar la automatización, activa el interruptor. Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un negocio se eliminará cuando muevas un negocio de cerrado a una etapa abierta.
   • Para volver a apagar la automatización, desactiva el interruptor. Con el ajuste apagado, la fecha de cierre de un negocio seguirá siendo el valor establecido previamente cuando muevas un negocio de cerrado a una etapa abierta.

Más información sobre la propiedad de negocio Fecha de cierre.

Automatizar las acciones en función de las etapas del negocio

Puedes crear una tarea o enviar una notificación interna cuando cambie la etapa de un negocio (Sales Hub Starter, Pro y Enterprise). Si quieres crear automatizaciones avanzadas, puedes hacerlo con workflows basados en negocios (solo Pro y Enterprise).

Para automatizar acciones en las etapas del negocio, debes tener permisos de superadministrador o de Acceso a cuenta.

1. En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de settings Configuración en la barra de navegación superior.
2. En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios. 
3. Haz clic en la pestaña Pipelines.
4. En la sección Seleccionar pipeline, haz clic en el menú desplegable y luego selecciona el pipeline para automatizarlo.
5. Haz clic en la pestaña Automatización. 

Nota: Si está contraída, haz clic en Crear workflows desde cero para expandir la sección.

6. En la sección Desencadenar acciones cuando un negocio pasa a una nueva etapa, haz clic en el + icono más para agregar una acción a una etapa del negocio.

7. En el panel derecho, configura la acción:
   • Para enviar una notificación interna cuando un negocio entra en la etapa, selecciona Enviar notificación interna por correo. Configura los detalles de la notificación y luego haz clic en Guardar.

• • Para crear una tarea cuando un negocio entra en la etapa, selecciona Crear tarea. Introduce los detalles de la tarea y haz clic en Guardar.

8. Para editar una acción existente, haz clic en la burbuja de acción. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
9. Para dejar un comentario a otros usuarios sobre una acción, pasa el cursor sobre la acción y luego haz clic en el comments icono comentar. Escribe tu mensaje y haz clic en Comentar.

10. Para eliminar un acción, pasa el cursor sobre la acción y luego haz clic en el delete icono eliminar. Selecciona Eliminar esta acción solo para eliminar la acción seleccionada, o selecciona Eliminar esta acción y todas las  acciones siguientes para eliminar la acción seleccionada y todas las acciones siguientes.
11. Para navegar al editor completo de workflows (Sales Hub Pro o Enterprise), haz clic en Abrir en Workflows debajo de las acciones de la etapa.