Última actualización: junio 3, 2024
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Puedes configurar la automatización de la canalización de operaciones para personalizar los ajustes de la fecha de cierre o para activar acciones cuando una operación pasa a una etapa concreta.
Los ajustes de automatización que puedes personalizar dependen de tu suscripción a HubSpot:
- Si tu cuenta tiene herramientas gratuitas, puedes personalizar la automatización de la fecha de cierre.
- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Starter, Professional, o Enterprise, puedes automatizar acciones basadas en etapas del negocio.
- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise, también puedes configurar automatizaciones en los flujos de trabajo para automatizar procesos basados en negocios.
Personalización de la automatización de la fecha de cierre
De forma predeterminada, se espera el siguiente comportamiento:
- Cuando muevas un negocio a una etapa Cerrada, el valor de la fecha de Cierre de se actualizará a la fecha de hoy.
- Cuando mueves un negocio de una etapa Cerrada a una etapa Abierta, se mantendrá el valor Fecha de cierre establecido anteriormente.
Puedes ajustar estas configuraciones de automatización por pipeline para detener el establecimiento de la fecha de cierre, o para borrar la fecha de cierre cuando un negocio pasa a una etapa abierta.
Para ajustar la configuración de la automatización de la fecha de cierre:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- Clic en el menú desplegable Seleccionar pipeline y selecciona el deal pipeline que quieras ajustar.
- Haz clic en el botón Automatizar. Si está contraída, haz clic para expandir la sección Automatización con plantillas.
- Para ajustar la automatización para cuando se mueve un negocio a una etapa cerrada, en la Fila Establece la fecha de cierre en hoy al mover el negocio a la etapa cerrada :
- Para desactivar la automatización, desactiva el interruptor . Con el ajuste apagado, la fecha de cierre de un negocio no se actualizará cuando muevas un negocio a una etapa cerrada.
- Para volver a activar las automatizaciones, activa el interruptor . Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un negocio se establecerá en la fecha de hoy cuando muevas un negocio a una Etapa cerrada.
- Para ajustar las Automatizaciones para cuando se mueve un negocio de una etapa cerrada a una etapa abierta, en la Fila Borrar la fecha de cierre al mover el negocio de la etapa cerrada a la abierta :
- Para activar la automatización, activa el interruptor . Con el ajuste activado, la fecha de cierre de un negocio se borrará cuando muevas un negocio de cerrado a una etapa abierta.
- Para volver a apagar la automatización, desactiva el interruptor . Con el ajuste apagado, la fecha de cierre de un negocio seguirá siendo el valor establecido previamente cuando muevas un negocio de cerrado a una etapa abierta.
Más información sobre Fecha de cierre Propiedad de negocio.
Automatiza acciones basadas en las etapas del acuerdo (Sales Hub Starter, Professional, y Enterprise solamente)
También puedes Configurar Automatizaciones personalizadas basadas en Etapas del negocio. Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Starter, puedes crear una tarea o enviar una notificación interna cuando cambie la etapa del negocio. Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise, puedes configurar acciones adicionales disponibles a través de la herramienta de flujos de trabajo .
Para automatizar acciones en las etapas del negocio, debes tener permisos de Superadministrador o Acceso a la cuenta.- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Objetos > Negocios.
- Haz clic en la pestaña Pipelines.
- En la sección Selecciona una canalización , haz clic en el menú desplegable , y luego selecciona la canalización que quieras automatizar.
- Haz clic en la pestaña Automatizar . Si está colapsada, Clic para expandir la sección Crear workflows desde cero.
- En la sección Desencadenar acciones cuando una operación pasa a una nueva etapa , haz clic en el Icono + plus para Agregar una acción a una etapa del negocio.
- En el panel derecho, configura la acción:
- Para enviar una notificación interna cuando un negocio entra en la etapa, selecciona Enviar notificación interna por correo electrónico. Configura los detalles de la notificación y luego haz clic en Guardar.
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- Si tu cuenta tiene una suscripción a Sales Hub Professional o Enterprise , también puedes seleccionar otras acciones de flujo de trabajo basadas en negocios, incluidas acciones de retrasos, sucursales, comunicaciones, marketing, CRM y datos. Configura la acción y haz clic en Guardar.
- Para editar una acción existente, haz clic en la burbuja de acción. Haz cambios en el panel derecho y luego haz clic en Guardar.
- Para dejar un comentario a otros usuarios sobre una acción, coloca el cursor sobre la acción y luego haz clic en el icono comentar. Escribe tu mensaje y haz clic en Comentar.
- Para eliminar un acción, coloca el cursor sobre la acción y luego haz haz clic en el icono eliminar. Selecciona Eliminar esta acción solo para eliminar la acción seleccionada, o selecciona Eliminar esta acción y todas las acciones siguientes para eliminar la acción seleccionada y todas las acciones siguientes.
- Para navegar al editor de Workflow (Sales Hub Professional o Enterprise solamente), haz clic en Abrir en Workflows debajo de las acciones de la etapa. En el Editor del flujo de trabajo, puedes Agregar más acciones y editar la configuración del flujo de trabajo .
