Opsæt automatisering af deal pipeline

Du kan opsætte automatisering af aftalepipeline for at tilpasse indstillinger for afslutningsdato eller for at udløse handlinger, når en aftale bevæger sig til et bestemt stadie.

De automatiseringsindstillinger, du kan tilpasse, afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du tilpasse automatiseringen af lukkedatoer.
• Hvis din konto har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger baseret på aftalens stadier.
• Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også opsætte automatisering i workflows for at automatisere processer baseret på aftaler.

Tilpas automatisering af lukkedato

Som standard forventes følgende adfærd:

• Når du flytter en aftale til en lukket fase, opdateres aftalens lukkedatoværdi til dags dato.
• Når du flytter en aftale fra et lukket stadie til et åbent stadie, bevares den tidligere indstillede lukkedato.

Du kan justere disse automatiseringsindstillinger pr. pipeline for at stoppe med at indstille lukkedatoen eller for at slette lukkedatoen, når en aftale flyttes til et åbent stadie.

Sådan justerer du automatiseringsindstillingerne for lukkedato:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den aftalepipeline, du vil justere.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke på den for at udvide afsnittet Templated Automation.
• For at justere automatiseringen, når en aftale flyttes til et lukket stadie, skal du i rækken Sæt lukkedatoen til i dag, når aftalen flyttes til et lukket stadie :
  
  • Hvis du vil slå automatiseringen fra, skal du slå kontakten fra. Når indstillingen er slået fra ,opdateres en aftales slutdato ikke, når du flytter en aftale til et lukket stadie.
  • Slå kontakten til for at slå automatiseringen til igen. Når indstillingen er slået til, vil en aftales slutdato blive sat til dags dato, når du flytter en aftale til et lukket stadie.

• For at justere automatiseringen, når en aftale flyttes fra et lukket stadie til et åbent stadie, skal du i rækken Ryd lukkedatoen, når du flytter en aftale fra lukket til åbent stad ie:
  • Slåkontakten til for at slå automatiseringen til . Når indstillingen er slået til,vil en aftales slut dato bliveslettet, når du flytter en aftale fra lukket til åben fase.
  • For at slå automatiseringen fra igen skal du slå kontakten fra. Når indstillingen er slået fra, forbliver en aftales lukkedato som den tidligere indstillede værdi, når du flytter en aftale fra lukket til åben fase.

Få mere at vide om egenskabenLukningsdato for aftaler.

Automatiser handlinger baseret på aftalens faser (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise )

Du kan også opsætte tilpasset automatisering baseret på aftalens faser. Hvis din konto har et Sales Hub Starter-abonnement, kan du oprette en opgave eller sende en intern meddelelse, når en aftales stadie ændres. Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere yderligere handlinger, der er tilgængelige via workflow-værktøjet.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Deals i menuen i venstre sidepanel.
• Klik på fanen Pipelines.
• I afsnittet Vælg en pipeline skal du klikke på rullemenuen og derefter vælge den pipeline, der skal automatiseres.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, skal du klikke for at udvide afsnittet Opret workflows fra bunden.
• I afsnittet Trigger actions when a deal moves to a new stage skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til et deal stage.

• Opsæt din handling i det højre panel:
  • Hvis du vil sende en intern meddelelse, når en aftale går ind i fasen, skal du vælge Send intern e-mailmeddelelse. Indstil meddelelsesoplysningerne, og klik derefter på Gem.

• • Hvis du vil oprette en opgave, når en aftale går ind i fasen, skal du vælge Opret opgave. Indtast opgavedetaljerne, og klik derefter på Gem.

• • Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også vælge andre aftalebaserede workflow-handlinger, herunder forsinkelser, filialer, kommunikation, marketing, CRM og data-handlinger. Opsæt handlingen, og klik derefter på Gem.
• Hvis du vil redigere en eksisterende handling, skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
• Hvis du vil skrive en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke påkommentarikonet comments. Skriv din besked, og klik på Kommentar.

• Hvis du vil slette en handling, skal du holde musen over handlingen og klikke på sletteikonet på delete . Vælg Delete this action only for kun at slette den valgte handling, eller vælg Delete this action and all after following actions for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
• For at navigere til workflow-editoren (kunSales Hub Professional eller Enterprise ) skal du klikke på Åbn i Workflows under scenens handlinger. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.