Opsæt automatisering af deal pipeline

Du kan sætte deal pipeline automation op til at tilpasse indstillinger for afslutningsdato eller til at udløse handlinger, når en deal bevæger sig til en bestemt fase.

De automatiseringsindstillinger, du kan tilpasse, afhænger af dit HubSpot-abonnement:

• Hvis din konto har gratis værktøjer, kan du tilpasse automatiseringen af afslutningsdatoen.
• Hvis din konto har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger baseret på salgsstadier.
• Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også opsætte automatisering i workflows for at automatisere processer baseret på aftaler.

Tilpas automatisering af lukkedato (BETA)

Når du flytter en aftale til et lukket stadie, vil aftalens Close date-værdi som standard blive opdateret til dags dato. Hvis automatisk opdatering af lukkedatoen ikke fungerer i dine processer, kan du slå automatiseringen fra pr. pipeline i dine deal-indstillinger.

Hvis du er superadministrator, kan du se, hvordan du tilmelder din konto til betaversionen.

Sådan justerer du automatiseringsindstillingen:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den deal-pipeline, du vil justere.
• Klik på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, skal du klikke for at udvide sektionen Templated Automation.
• For at slå automatiseringen fra skal du slåkontakten fra i rækkenSet the close date to today when moving deal to closed stage . Når indstillingen er slået fra, vil en deals afslut ningsdatoikke blive opdateret, når du flytter en deal til et lukket stadie.

• Slå kontakten til for at slå automatiseringen til igen. Når indstillingen er slået til, vil en deals slutdato blive sat til dags dato, når du flytter en deal til et lukket stadie.

Læs mere om egenskabenLukningsdato for aftaler.

Automatiser handlinger baseret på salgsstadier( kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise )

Du kan også opsætte brugerdefineret automatisering baseret på salgsstadier. Hvis din konto har et Sales Hub Starter-abonnement, kan du oprette en opgave eller sende en intern notifikation, når en aftales stadie ændres. Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere yderligere handlinger, der er tilgængelige via workflow-værktøjet.

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• I menuen i venstre side skal du navigere til Objekter > Tilbud.
• Klik på fanen Pipelines.
• Klik på dropdown-menuen i afsnittet Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, der skal automatiseres.
• Klik på fanen Automatiser . Klik for at udvide sektionen Opret workflows fra bunden, hvis den er skjult.
• I afsnittet Trigger actions when a deal moves to a new stage skal du klikke på +plus-ikonet for at tilføje en handling til en deal stage.

• Opsæt din handling i panelet til højre:
  • For at sende en intern notifikation, når en deal går ind i fasen, skal du vælge Send intern e-mailnotifikation. Indstil notifikationsdetaljerne, og klik derefter på Gem.

• • For at oprette en opgave, når en aftale går ind i fasen, skal du vælge Opret opgave. Indtast opgavedetaljerne, og klik derefter på Gem.

• • Hvis din konto har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også vælge andre aftalebaserede workflowhandlinger, herunder forsinkelser, filialer, kommunikation, marketing, CRM og datahandlinger. Opsæt handlingen, og klik derefter på Gem.
• Hvis du vil redigere en eksisterende handling, skal du klikke på handlingsboblen. Foretag ændringer i højre panel, og klik derefter på Gem.
• Hvis du vil efterlade en kommentar til andre brugere om en handling, skal du holde musen over handlingen og derefter klikke påikonet comments comment. Skriv din besked, og klik på Kommentar.

• For at slette en handling skal du holde musen over handlingen og derefter klikke på ikonet delete delete. Vælg Slet kun denne handling for kun at slette den valgte handling, eller vælg Slet denne handling og alle følgende handlinger for at slette den valgte handling og alle handlinger under den.
• For at navigere til workflow-editoren( kunSales Hub Professional eller Enterprise ) skal du klikke på Åbn i Workflows under scenens handlinger. I workflow-editoren kan du tilføje flere handlinger og redigere workflowets indstillinger.