Konfigurer automatisering av avtalepipeline

Du kan konfigurere automatisering av transaksjonspipelinen for å tilpasse innstillingene for avslutningsdato eller utløse handlinger når en transaksjon går over i en bestemt fase.

Hvilke automatiseringsinnstillinger du kan tilpasse, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Hvis kontoen din har gratisverktøy, kan du tilpasse automatiseringen av avslutningsdatoen.
• Hvis kontoen din har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger basert på salgsstadier.
• Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere automatisering i arbeidsflyter for å automatisere prosesser basert på avtaler.

Tilpass automatisering av avslutningsdato (BETA)

Når du flytter en avtale til et avsluttet stadium, oppdateres avtalens Avslutt-dato som standard til dagens dato. Hvis automatisk oppdatering av sluttdatoen ikke fungerer for prosessene dine, kan du slå av automatiseringen per pipeline i avtaleinnstillingene.

Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen.

Slik justerer du automatiseringsinnstillingen:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter avtalepipelinen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på for å åpne delen Templated Automation.
• Hvis du vil slå av automatiseringen, slår du av bryteren i radenAngi avslutningsdato til i dag når du flytter avtalen til avsluttet stadium . Når innstillingen er slått av, oppdateresikke avtalens slutt dato når du flytter en avtale til et lukket stadium.

• Slå bryteren på for å slå automatiseringen på igjen. Når innstillingen er slått på, settes avtalens sluttdato til dagens dato når du flytter en avtale til et lukket stadium.

Finn ut mer om egenskapen Avslutt dato.

Automatiser handlinger basert på avtalestadier( kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise )

Du kan også konfigurere tilpasset automatisering basert på avtalestadier. Hvis kontoen din har et Sales Hub Starter-abonnement, kan du opprette en oppgave eller sende et internt varsel når stadiet for en avtale endres. Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere flere handlinger som er tilgjengelige via arbeidsflytverktøyet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• I delen Velg en pipeline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen som skal automatiseres.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er skjult, klikker du på for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
• I delen Utløs handlinger når en avtale flyttes til et nytt stadium klikker du på +plussikonet for å legge til en handling i et avtalestadium.

• Konfigurer handlingen i panelet til høyre:
  • Hvis du vil sende et internt varsel når en avtale går inn i fasen, velger du Send internt e-postvarsel. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis du vil opprette en oppgave når en avtale går inn i fasen, velger du Opprett oppgave. Angi oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også velge andre avtalebaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, filialer, kommunikasjon, markedsføring, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.
• Klikk på handlingsboblen for å redigere en eksisterende handling. Gjør endringer i panelet til høyre, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker påkommentarikonet comments. Skriv inn en melding og klikk på Kommentar.

• Hvis du vil slette en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker påsletteikonet delete . Velg Slett bare denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle etterfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
• Hvis du vil navigere til arbeidsflytredigeringsprogrammet( kunSales Hub Professional eller Enterprise ), klikker du på Åpne i Arbeidsflyter under handlingene i fasen. I arbeidsflytredigeringsprogrammet kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.