Sist oppdatert: 26 juni 2025
Tilgjengelig med et av følgende abonnementer, unntatt der det er angitt:
Fra innstillinger for avtalepipeline kan du tilpasse automatisering av sluttdato eller utløse handlinger når en avtale går til et bestemt trinn. Disse automatiseringene er pipeline-spesifikke, slik at du kan skreddersy handlinger etter virksomhetens behov.
Automatiseringene du kan tilpasse, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:
- Hvis kontoen din har gratis verktøy, kan du tilpasse automatisering av sluttdatoer.
- Hvis kontoen din har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger basert på avtalestadier i innstillingene for avtalens pipeline.
- Hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også konfigurere automatisering i arbeidsflyter for å automatisere prosesser basert på avtaler. Finn ut mer om avtalebaserte arbeidsflyter.
Tilpass automatisering av sluttdato
Som standard forventes følgende oppførsel:
- Når du flytter en avtale til en lukket fase, oppdateres avtalens sluttdato til dagens dato.
- Når du flytter en avtale fra en lukket fase til en åpen fase, vil den tidligere angitte sluttdatoverdien forbli.
- Når du endrer sannsynligheten for avtalestadiet i pipelineinnstillingene fra en hvilken som helst prosentandel (dvs. åpen) til tapt eller vunnet eller omvendt, vil den tidligere angitte sluttdatoverdien forbli.
Merk: fletting av en post vil ikke utløse automatisering av sluttdatoer.
Du kan justere disse automatiseringsinnstillingene per rørledning for å slutte å angi sluttdato, eller for å tømme sluttdatoen når en avtale går over til en åpen fase.
Slik justerer du automatiseringsinnstillingene for sluttdato:
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline, og velg deretter avtalepipelinen du vil justere.
- Klikk på fanen Automatiser .
Merk: Hvis den er skjult, klikker du på Templated Automation for å utvide delen.
- For å justere automatiseringen for når en avtale flyttes til en lukket fase, i raden Angi sluttdato til i dag når avtalen flyttes til lukket fase :
- Slå av bryteren for å slå av automatikken. Når innstillingen er slått av, vil en avtales sluttdato ikke bli oppdatert når du flytter en avtale til en lukket fase.
- For å slå på automatikken igjen, slå bryteren på. Når innstillingen er slått på, vil en avtales sluttdato settes til dagens dato når du flytter en avtale til en lukket fase.
- For å justere automatiseringen for når en avtale flyttes fra en lukket fase til en åpen fase, i raden Slett sluttdatoen når avtalen flyttes fra en lukket til en åpen fase:
- For å slå på automatikken, slå bryteren på. Når innstillingen er slått på, vil en avtales sluttdato slettes når du flytter en avtale fra lukket til en åpen fase.
- For å slå av automatikken igjen, slå bryteren av. Når innstillingen er slått av, vil en avtales sluttdato forbli den tidligere angitte verdien når du flytter en avtale fra lukket til en åpen fase.
Lær mer om handelseiendommen Lukk dato .
Automatiser handlinger basert på avtalestadier
Du kan opprette en oppgave eller sende et internt varsel når stadiet for en avtale endres (Sales Hub Starter, Professional og Enterprise). Hvis du vil opprette avanserte automatiseringer, kan du gjøre det med avtalebaserte arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise).
Hvis du vil automatisere handlinger på avtalestadier, må du ha Super-administrator- eller kontotilgangstillatelser.
- I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
- Gå til Objekter > Tilbud i menyen til venstre i sidepanelet.
- Klikk på Pipelines-fanen.
- Klikk på rullegardinmenyen i delen Velg en rørledning, og velg deretter rørledningen som skal automatiseres.
- Klikk på fanen Automatiser .
Merk: Hvis den er skjult, klikker du på Opprett arbeidsflyter fra bunnen av for å utvide delen.
- I utløserhandlingene når en avtale flyttes til en ny fase, klikker du på + p lus-ikonet for å legge til en handling i en avtalefase.
- Konfigurer handlingen din i panelet til høyre:
- Hvis du vil sende et internt varsel når en avtale går inn i stadiet, velger du Send internt e-postvarsel. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.
-
- Hvis du vil opprette en oppgave når en avtale går inn i fasen, velger du Opprett oppgave. Skriv inn oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil redigere en eksisterende handling, klikker du på handlingsboblen. Gjør endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
- Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du markøren over handlingen og klikker deretter på ikonet for . Skriv inn meldingen din og klikk på Kommentar.
- Hvis du vil slette en handling, holder du markøren over handlingen og klikker deretter på slette-slette-ikonet. Velg Slett denne handlingen bare for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle etter følgende handlinger for å slette den valgte handlingen og eventuelle handlinger under den.
- Hvis du vil navigere til det fullstendige arbeidsflytredigeringsprogrammet (kun Sales Hub Professional eller Enterprise), klikker du på Åpne i arbeidsflyter under trinnets handlinger.