Sett opp automatisering av avtalepipeline

Du kan sette opp automatiserte innstillinger for avtalepipeline for å tilpasse sluttdatoen eller for å utløse handlinger når en avtale går til et bestemt trinn.

Hvilke automatiseringsinnstillinger du kan tilpasse, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Hvis kontoen din har gratisverktøy, kan du tilpasse automatiseringen av sluttdatoen.
• Hvis kontoen din har et Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du automatisere handlinger basert på avtalestadier.
• Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du også sette opp automatisering i arbeidsflyter for å automatisere prosesser basert på avtaler.

Tilpass automatisering av sluttdato

Som standard forventes følgende atferd:

• Når du flytter en avtale til en lukket fase, oppdateres avtalens sluttdato til dagens dato.
• Når du flytter en avtale fra en lukket fase til en åpen fase, beholdes den tidligere innstilte Lukk-datoen.

Du kan justere disse automatiseringsinnstillingene per rørledning for å slutte å angi avslutningsdatoen, eller for å fjerne avslutningsdatoen når en avtale flyttes til en åpen fase.

Slik justerer du automatiseringsinnstillingene for sluttdato:

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen til venstre.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• Klikk på rullegardinmenyen Velg en pipeline , og velg deretter avtalepipelinen du vil justere.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på for å utvide delen Templated Automation.
• Hvis du vil justere automatiseringen for når en avtale flyttes til et lukket stadium, klikker du på raden Sett sluttdato til i dag når du flytter avtalen til lukket stadium :
  
  • Slå avbryteren for å slå av automatiseringen. Når innstillingen er slått av,oppdateres ikke avslutningsdatoen for en avtalenår du flytter en avtale til et lukket stadium.
  • Slå bryteren på for å slå på automatiseringen igjen. Når innstillingen er slått på, vil en avtales sluttdato bli satt til dagens dato når du flytter en avtale til en lukket fase.

• Hvis du vil justere automatiseringen for når en avtale flyttes fra et lukket stadium til et åpent stadium, kan du fjerne avslutningsdatoen når du flytter en avtale fra lukket til åpent stadium i raden Fjern avslutningsdatoen når du flytter en avtale fra lukket til åpent stadium:
  • Slå påbryteren for å slå på automatiseringen. Når innstillingen er slått på, slettes en avtales sluttdato når du flytter en avtale fra lukket til åpen fase.
  • Slå bryteren av for å slå av automatiseringen igjen. Når innstillingen er slått av, vil en avtales sluttdato forbli den tidligere angitte verdien når du flytter en avtale fra lukket til åpen fase.

Finn ut mer om avtaleegenskapenAvslutningsdato.

Automatiser handlinger basert på avtalestadier (kunSales Hub Starter, Professional og Enterprise )

Du kan også sette opp egendefinert automatisering basert på avtalestadier. Hvis kontoen din har et Sales Hub Starter-abonnement, kan du opprette en oppgave eller sende en intern varsling når en avtales stadie endres. Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du konfigurere flere handlinger som er tilgjengelige via arbeidsflytverktøyet.

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Objects > Deals i menyen på venstre sidefelt.
• Klikk på Pipelines-fanen.
• I delen Velg en pip eline klikker du på rullegardinmenyen og velger deretter pipelinen som skal automatiseres.
• Klikk på fanen Automatiser . Hvis den er lukket, klikker du på for å utvide delen Opprett arbeidsflyter fra bunnen av.
• I delen Utløs handlinger når en avtale flyttes til et nytt trinn , klikker du påplussikonet for å legge til en handling til et trinn i en avtale.

• Konfigurer handlingen i det høyre panelet:
  • Hvis du vil sende en intern varsling når en avtale går inn i et nytt trinn, velger du Send intern e-postvarsling. Konfigurer varslingsdetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis du vil opprette en oppgave når en avtale går inn i fasen, velger du Opprett oppgave. Angi oppgavedetaljene, og klikk deretter på Lagre.

• • Hvis kontoen din har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement , kan du også velge andre avtalebaserte arbeidsflythandlinger, inkludert forsinkelser, filialer, kommunikasjon, markedsføring, CRM og datahandlinger. Konfigurer handlingen, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil redigere en eksisterende handling, klikker du på handlingsboblen. Gjør endringer i det høyre panelet, og klikk deretter på Lagre.
• Hvis du vil legge igjen en kommentar til andre brukere om en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker påkommentarikonet på comments. Skriv inn meldingen din, og klikk på Kommentar.

• Hvis du vil slette en handling, holder du musepekeren over handlingen og klikker på delete -sletteikonet. Velg Slett kun denne handlingen for å slette bare den valgte handlingen, eller velg Slett denne handlingen og alle etterfølgende handlinger for å slette den valgte handlingen og alle handlinger under den.
• For å navigere til arbeidsflytredigeringsprogrammet (kun iSales Hub Professional eller Enterprise ) klikker du på Åpne i Arbeidsflyter under handlingene på scenen. I arbeidsflytredigeringsprogrammet kan du legge til flere handlinger og redigere innstillingene for arbeidsflyten.