Ställ in påminnelser om uppgifter och e-postmeddelanden om dagliga sammanställningar av uppgifter

När du skapar en uppgift kan du ställa in en påminnelse för att få ett e-postmeddelande om den specifika uppgiften. Om du vill få en sammanfattning av dina uppgifter varje vardag kan du också välja att få e-postmeddelanden om dagliga uppgiftssammanställningar.

Hantera påminnelser för uppgifter

När du skapar eller redigerar en uppgift kan du ställa in påminnelser som ska skickas baserat på när uppgiften ska utföras. Ett individuellt påminnelsemejl skickas till uppgiftsägaren för varje uppgift med en definierad påminnelse.

Du kan lägga till eller redigera en påminnelse manuellt och ange en standardpåminnelse för de uppgifter du skapar.

Så här redigerar du en påminnelse för uppgifter:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Så här hanterar du påminnelsen för en enskild uppgift:
   • Skapa eller redigera en uppgift.
     
   • Klicka på fältet Påminnelse och välj sedan ett alternativ för när påminnelsen ska skickas: När uppgiften ska utföras, 30 minuter innan, 1 timme innan, 1 dag innan eller 1 vecka innan. Om du vill ange en anpassad påminnelse väljer du Anpassat datum och väljer sedan datum och tid.
   • Om du vill stänga av en påminnelse klickar du på fältet Påminnelse och väljer Ingen påminnelse, eller om du har ställt in en anpassad påminnelse klickar du på Rensa.
   • Klicka på Skapa eller Spara.
3. Så här hanterar du påminnelser för flera uppgifter:
   • Markera kryssrutorna för de uppgifter som ska redigeras.
   • Klicka på edit Redigera längst upp i tabellen.
   • Klicka på rullgardinsmenyn Egenskap att uppdatera och välj sedan Förfallodag och påminnelse.
   • Klicka på fältet Påminnelse och välj sedan ett alternativ för när du vill skicka påminnelsen för uppgifterna: När uppgiften ska utföras, 30 minuter innan, 1 timme innan, 1 dag innan eller 1 vecka innan. Om du vill ange en anpassad påminnelse väljer du Anpassat datum och väljer sedan datum och tid.
   • Om du vill stänga av påminnelser för uppgifterna klickar du på fältet Påminnelse och väljer Ingen påminnelse, eller om du har ställt in en anpassad påminnelse klickar du på Rensa.
   • Klicka på Spara. Den inställda påminnelsen kommer att gälla för alla valda uppgifter.

Ta emot e-postmeddelanden med dagliga sammanfattningar av uppgifter

E-postmeddelanden med dagliga sammanställningar visar vilka uppgifter du har förfallna varje vardag. Om du vill ta emot e-postmeddelanden med dagliga sammanfattningar måste du genomföra följande steg och ha slutfört minst tre uppgifter under de senaste 17 dagarna.

Observera: Uppgifter med en definierad påminnelse skickar fortfarande individuella e-postmeddelanden till din inkorg. Om du vill stoppa e-postmeddelanden med enskilda uppgiftspåminnelser stänger du av uppgiftspåminnelser. Om du har aktiverat en standardtid för påminnelser aktiveras påminnelser automatiskt när du skapar uppgifter. Du kan stänga av uppgift spåminnelser för dessa uppgifter eller ändra standardvärdet till Ingen påminnelse för att undvika automatiska påminnelser framöver.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Klicka på Meddelanden i menyn till vänster i sidofältet.
3. Klicka på Uppgifter för att expandera dess aviseringsalternativ.
4. Markera kryssrutan bredvid Task daily digest för att ta emot e-postmeddelandena. Avmarkera kryssrutan för att sluta ta emot e-postmeddelandena.
5. Klicka på Spara.

På vardagar kommer sammanfattningen att förberedas kl. 06.00 och skickas till din e-postinkorg kl. 08.00, baserat på ditt HubSpot-kontos standardtidszon. Alla uppgifter som skapas mellan kl. 06.00 och 08.00 kommer inte att ingå i dagens sammanställning.

Om det inte finns några uppgifter som ska utföras kommer e-postmeddelandet inte att skickas.

Sammanfattningen av e-postmeddelandet innehåller:

• Antalet uppgifter med förfallodag idag. Det här är alla uppgifter vars förfallodatum infaller den dag då e-postmeddelandet skickas.
• Antalet uppgifter av typen Att göra, Samtal och E-post baserat på uppgiftstypen.
• Detaljer om tre uppgifter, inklusive titel, associerade poster och om de är markerade som högprioriterade.

Om du vill visa dina uppgifter i ditt HubSpot-konto klickar du på Visa alla som ska utföras idag.