设置任务提醒和每日任务汇总邮件

创建任务时，您可以设置提醒，以便收到关于该特定任务的电子邮件通知。若要获取每个工作日到期任务的汇总信息，您还可以订阅每日任务摘要邮件。

了解如何 为您创建的任务设置默认提醒。

管理单个任务的提醒

在创建或编辑任务时，可根据任务的截止日期设置提醒邮件。对于每个已设置提醒的任务，系统都会向任务负责人发送一封单独的提醒邮件。

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 创建或编辑任务。
3. 要为单个任务设置提醒：
   
   • 点击“提醒”下拉菜单，然后选择一个选项（例如，“在任务截止时间”、“截止前1小时”），或选择“自定义日期”。
   • 点击“创建”或“保存”。
4. 要关闭提醒：
   • 点击“提醒”下拉菜单，然后选择“不提醒”。如果您设置了自定义提醒，请点击“清除”。
   • 点击“创建”或“保存”。
     

管理多个任务的提醒

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到 CRM > 任务。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到 CRM > 任务。
2. 创建或编辑任务。
3. 勾选要编辑的任务复选框。
4. 在表格顶部，点击edit 编辑。
5. 要更新或为任务添加提醒：
   • 在对话框中，点击“要更新的属性”下拉菜单，然后选择“截止日期和提醒”。
   • 点击“截止日期”下拉菜单，然后选择一个日期。
   • 点击“时间选择器”，然后选择一个时间。
   • 单击“提醒”下拉菜单，然后选择一个选项（例如，“在任务截止时间时”、“提前 1 小时”），或选择“自定义日期”。
   • 点击“保存”。所设置的提醒将应用于所有选中的任务。
6. 若要关闭任务提醒：
   • 在对话框中，点击“提醒”下拉菜单，然后选择“不提醒”。如果您已设置自定义提醒，请点击“清除”。
   • 点击“保存”。已清除的提醒将应用于所有选中的任务。

接收任务每日汇总邮件

每日任务汇总邮件会显示您每个工作日需要完成的任务。若要订阅每日任务汇总邮件，您必须完成以下所有操作：

• 请完成以下步骤。

• 在过去 17 天内完成至少三项任务。

请注意：设置了提醒的任务仍会向您的收件箱发送单独的电子邮件通知。若要停止接收单个任务的提醒邮件，请关闭任务提醒功能。如果您已启用默认提醒时间，则在创建任务时提醒功能将自动开启。您可以关闭这些任务的提醒，或将默认设置更改为“无提醒”，以避免今后收到自动提醒。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，点击“通知”。
3. 点击“任务”以展开其通知选项。
4. 勾选“任务每日汇总”旁边的复选框以接收邮件。取消勾选该复选框即可停止接收邮件。
5. 点击“保存”。

工作日期间，摘要将在上午6点前生成，并于上午8点发送至您的电子邮箱收件箱（具体时间以您在用户偏好设置中选择的时区为准）。上午6点至8点之间创建的任何任务均不会包含在当天的摘要中。

如果没有即将到期的任务，则不会发送该电子邮件。

邮件摘要包含：

• “今日到期”任务的数量。这些任务的截止日期均与邮件发送当日一致。
• 按任务类型划分的“待办事项”、“电话”和“邮件”任务数量。
• 三项任务的详细信息，包括标题、关联记录以及是否被标记为高优先级。

在电子邮件摘要中，点击“查看所有今日到期 任务”即可 查看您在 HubSpot 账户中的任务。