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设置任务提醒和每日任务摘要电子邮件

上次更新时间: 2025年10月8日

可与以下任何订阅一起使用,除非另有说明:

创建任务时,您可以设置一个提醒,以接收有关该特定任务的电子邮件通知。要接收每周到期任务的摘要,还可以选择接收每日任务摘要电子邮件。

管理任务提醒

创建或编辑任务时,可根据任务到期时间设置发送提醒电子邮件。对于每个已定义提醒的任务,都会向任务所有者发送一封单独的提醒电子邮件。

您可以为创建的任务手动添加或编辑提醒设置默认提醒

要编辑任务提醒

  1. 在 HubSpot 帐户中,导航到 CRM > 任务
  2. 管理单个任务的提醒:
    • 创建编辑任务。
    • 单击提醒字段,然后选择何时发送提醒:任务到期时30 分钟前1 小时前1 天前1 周前。要设置自定义提醒,请选择自定义日期,然后选择日期时间
    • 要关闭提醒,请单击提醒字段并选择无提醒,如果已设置自定义提醒,请单击清除
    • 单击创建保存edit-task-reminder
  3. 要管理多个任务的提醒
    • 选择要编辑的任务的复选框
    • 单击表格顶部的edit 编辑
    • 单击要更新的属性下拉菜单,然后选择到期日和提醒
    • 单击提醒字段,然后选择何时发送任务提醒:任务到期时30 分钟前1 小时前1 天前1 周前。要设置自定义提醒,请选择自定义日期,然后选择日期时间
    • 要关闭任务提醒,请单击提醒字段并选择无提醒,如果已设置自定义提醒,请单击清除
    • 单击保存。提醒设置将应用于所有选定的任务。

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接收任务每日摘要电子邮件

每日摘要电子邮件会显示每个工作日到期的任务。要选择接收每日摘要电子邮件,您必须完成以下步骤,并在过去 17 天内至少完成三项任务

请注意:已定义提醒的任务仍会向您的收件箱发送单独的电子邮件通知。要停止单个任务提醒电子邮件,请关闭任务提醒。如果已打开默认提醒时间,则在创建任务时会自动打开提醒。你可以关闭这些任务的任务提醒,或将默认值更改为无提醒,以避免自动提醒。

  1. 在 HubSpot 帐户中,单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标
  2. 在左侧边栏菜单中,单击通知
  3. 单击任务展开其通知选项。
  4. 选择任务每日摘要旁边的复选框以接收电子邮件。清除复选框可停止接收电子邮件。
  5. 单击保存

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在工作日,摘要将在早上 6 点准备好,并根据HubSpot 帐户的默认时区在早上 8 点发送到您的收件箱。在早上 6 点到 8 点之间创建的任何任务都不会包含在当天的摘要中。

如果没有任务到期,则不会发送电子邮件。

电子邮件摘要包含

  • 今日到期任务的数量。这些任务的截止日期都电子邮件发送当天。
  • 基于任务类型的待办事项通话电子邮件任务的数量。
  • 三项任务的详细信息,包括标题、相关记录以及是否标记为高优先级。

要在 HubSpot 帐户中查看任务,请单击 "查看今天到期的所有 任务"。

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