ตั้งค่าการแจ้งเตือนงานและอีเมลสรุปงานประจำวัน

เมื่อคุณสร้างงานคุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับงานเฉพาะนั้นได้ ในการรับสรุปงานของคุณในแต่ละวันทำการคุณยังสามารถเลือกรับอีเมลสรุปงานประจำวันได้อีกด้วย

จัดการการแจ้งเตือนสำหรับงาน

เมื่อสร้างหรือแก้ไขงานให้ตั้งค่าอีเมลแจ้งเตือนที่จะส่งตามเวลาที่งานถึงกำหนด อีเมลแจ้งเตือนอีเมลแต่ละฉบับจะถูกส่งไปยังเจ้าของงานสำหรับแต่ละงานพร้อมการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้

คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไขการแจ้งเตือนได้ด้วยตนเองโดยตั้งค่าการแจ้งเตือนเริ่มต้นสำหรับงานที่คุณสร้าง

วิธีแก้ไขการแจ้งเตือนสำหรับงาน:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
2. ในการจัดการการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละงาน:
   • สร้างหรือแก้ไขงาน
     
   • คลิกช่องการแจ้งเตือนจากนั้นเลือกตัวเลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนเมื่อใด: เมื่อถึงเวลาที่กำหนด 30 นาทีก่อน 1 ชั่วโมง ก่อน 1 วันก่อนหรือ 1 สัปดาห์ก่อน หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดเองให้เลือกวันที่ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกวันที่และเวลา
   • หากต้องการปิดการแจ้งเตือนให้คลิกช่องการแจ้งเตือนแล้วเลือกไม่มีการแจ้งเตือนหรือหากตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองแล้วให้คลิก ล้าง
   • คลิกสร้างหรือ บันทึก
3. วิธีจัดการการแจ้งเตือนสำหรับงานหลายอย่าง:
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายของงานที่จะแก้ไข
   • คลิกedit แก้ไขที่ด้านบนของตาราง
   • คลิกที่พักเพื่ออัพเดทเมนูแบบเลื่อนลงจากนั้นเลือกวันครบกำหนดและการแจ้งเตือน
   • คลิกช่องการแจ้งเตือนจากนั้นเลือกตัวเลือกว่าจะส่งการแจ้งเตือนสำหรับงานเมื่อใด: ที่เวลาครบกำหนดของงาน 30 นาทีก่อน 1 ชั่วโมง ก่อน 1 วันก่อนหรือ 1 สัปดาห์ก่อน หากต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือนที่กำหนดเองให้เลือกวันที่ที่กำหนดเองจากนั้นเลือกวันที่และเวลา
   • หากต้องการปิดการแจ้งเตือนสำหรับงานให้คลิกช่องการแจ้งเตือนแล้วเลือกไม่มีการแจ้งเตือนหรือหากตั้งค่าการแจ้งเตือนแบบกำหนดเองแล้วให้คลิก ล้าง
   • คลิกบันทึกชุดการแจ้งเตือนจะนำไปใช้กับงานที่เลือกทั้งหมด

รับอีเมลสรุปงานประจำวัน

อีเมลสรุปย่อรายวันจะแสดงงานที่คุณต้องทำในแต่ละวันทำงาน ในการเลือกใช้อีเมลสรุปย่อรายวันคุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้และ  ทำงานอย่างน้อยสามอย่างในช่วง 17 วันที่ผ่านมา

โปรดทราบ: งานที่มีการแจ้งเตือนที่กำหนดไว้จะยังคงส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลแต่ละฉบับไปยังกล่องจดหมายของคุณ หากต้องการหยุดอีเมลแจ้งเตือนงานแต่ละรายการให้ปิดการแจ้งเตือนงาน หากคุณเปิดเวลาแจ้งเตือนเริ่มต้นการแจ้งเตือนจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างงาน คุณสามารถปิดการแจ้งเตือนงานสำหรับงานเหล่านี้หรือเปลี่ยนค่าเริ่มต้นเป็นไม่มีการแจ้งเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการแจ้งเตือนอัตโนมัติไปข้างหน้า

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก settings ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านข้างซ้ายให้คลิกการแจ้งเตือน
3. คลิกงานเพื่อขยายตัวเลือกการแจ้งเตือน
4. เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานสรุปรายวันเพื่อรับอีเมล ล้างช่องทำเครื่องหมายเพื่อหยุดรับอีเมล
5. คลิก บันทึก

ในวันธรรมดาเราจะจัดเตรียมข้อมูลสรุปภายในเวลา 6.00 น. และส่งไปยังกล่องจดหมายอีเมลของคุณเวลา 8.00 น. ตามเขตเวลาเริ่มต้นของบัญชี HubSpot ของคุณ งานใดๆที่สร้างขึ้นระหว่าง 6.00 น. ถึง 8.00 น. จะไม่รวมอยู่ในบทสรุปของวันนั้น

หากไม่มีงานที่ต้องดำเนินการอีเมลจะไม่ถูกส่ง

สรุปอีเมลประกอบด้วย:

• จำนวนงานครบกำหนดวันนี้ นี่คืองานทั้งหมดที่มีวันครบกำหนดในวันที่มีการส่งอีเมล
• จำนวนงานที่ต้องทำ การโทรและอีเมลตามประเภทงาน
• รายละเอียดเกี่ยวกับงานสามอย่างรวมถึงชื่อระเบียนที่เกี่ยวข้องและการทำเครื่องหมายว่ามีความสำคัญสูงหรือไม่

หากต้องการดูงานของคุณในบัญชี HubSpot ให้คลิกดูครบกำหนดทั้งหมดวันนี้