ทำงานให้เสร็จ

ทำงานให้เสร็จใน HubSpot เพื่อติดตามรายการที่ต้องทำและติดตามงานที่คุณทำเสร็จแล้วงานสามารถทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์จากหน้าดัชนีงานในบันทึกหรือใน Gmail หากต้องการทำงานให้เสร็จกลับไปกลับมาคุณสามารถทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธี:

• สร้างงาน
• กรองงานและบันทึกมุมมอง
• แก้ไขหรือลบงาน

หากคุณใช้อุปกรณ์มือถือให้เรียนรู้วิธี ใช้งานในแอปมือถือ HubSpot

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มจากมุมมองงานสิ่งนี้จะมีประโยชน์หากคุณได้ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานแล้วและต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวอย่างเช่นคุณโทรหาผู้ติดต่อจากรายการโอกาสที่คุณพบในงานกิจกรรมคุณสามารถเลือกงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดต่อเหล่านั้นและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. หากต้องการทำเครื่องหมายงานแต่ละงานว่าเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ด้านซ้ายของงาน
4. วิธีทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์เป็นกลุ่ม:
   
   • เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงาน หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในหน้าปัจจุบันของคุณให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดที่ด้านบนซ้ายของตาราง หากต้องการเลือกงานทั้งหมดในมุมมองให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเลือกทั้งหมดจากนั้นคลิกลิงก์เลือกงาน [x] ทั้งหมด
   • ที่ด้านบนของตารางให้เลือกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว
   • ในกล่องโต้ตอบให้คลิกทำงานให้เสร็จเพื่อยืนยัน

ทำงานให้เสร็จติดต่อกันในมุมมอง (ต้องมีที่นั่ง Sales Hub )

ผู้ใช้ที่มีที่นั่งในศูนย์การขาย ที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานให้เสร็จกลับไปที่ด้านหลังในมุมมองได้สิ่งนี้จะมีประโยชน์หากคุณยังคงต้องดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละงานและต้องการทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว 

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > งาน
2. ไปที่มุมมองงานหรือกรองงานที่คุณต้องการดู
3. ในการเริ่มต้นงาน:
   • หากต้องการเริ่มงานทั้งหมดในมุมมองให้คลิกเริ่มงาน [x] 
     
     
   • หากต้องการทำงานเฉพาะด้านหลังให้เสร็จให้เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากงานจากนั้นคลิกเริ่มงาน [x] ที่ด้านบนของตาราง 
4. คุณจะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบันทึกที่เกี่ยวข้องกับงานแรก หากคุณระบุประเภทงาน (อีเมลหรือการโทร) ตัวแก้ไขกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติในบันทึก ในขณะที่อยู่ในเรคคอร์ดคุณสามารถคลิกเรคคอร์ดที่เกี่ยวข้องใดๆในแผงด้านขวาของเรคคอร์ดและยังคงอยู่ในมุมมองงาน หากงานไม่ได้เชื่อมโยงกับระเบียนคุณจะได้รับแจ้งให้เพิ่มการเชื่อมโยงทำงานให้เสร็จสมบูรณ์หรือข้ามงาน
5. หากคุณสามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   • ทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ในตัวแก้ไขกิจกรรม (เช่นโทรออก) จากนั้นคลิกเสร็จสมบูรณ์ นี่อาจเป็น [บันทึก/ส่ง] [กิจกรรม] และเสร็จสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่คุณกำลังทำ
   • หากคุณกำลังส่งอีเมลไปยังผู้ติดต่อให้เลือกว่าจะทำงานให้เสร็จโดยอัตโนมัติเมื่อมีการส่งอีเมล:
     • ที่ด้านล่างของเครื่องมือแก้ไขอีเมลให้เลือdownCaratงกะรัตลง 
     • หากต้องการส่งอีเมลและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ให้เลือกส่งอีเมลและทำงานให้เสร็จสมบูรณ์
     • หากต้องการส่งอีเมลแต่เก็บงานไว้ไม่สมบูรณ์ให้เลือกส่งเพื่อส่งทันทีหรือส่งภายหลังเพื่อกำหนดเวลาอีเมล
   • หากต้องการย้ายไปยังงานถัดไปที่ด้านบนให้คลิกถัดไป 
       
     
6. หากคุณไม่สามารถทำงานให้เสร็จสิ้นได้ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
   
   • หากต้องการข้ามงานและไปยังงานถัดไปที่มุมขวาบนให้คลิก ข้าม งานจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์
   • หากต้องการกำหนดวันครบกำหนดใหม่เป็นวันถัดไปที่มุมขวาบนให้คลิกกำหนดเวลาใหม่ เมื่อกำหนดเวลาใหม่แล้วหากต้องการย้ายไปยังงานถัดไปให้คลิกถัดไป 
     
     
7. หากต้องการออกจากมุมมองงานและยังคงอยู่ในระเบียนที่ด้านขวาบนให้คลิก X
8. หากต้องการดูงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในมุมมองให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงความคืบหน้า 

โปรดทราบ: คุณไม่สามารถลบงานในบันทึกขณะทำงานผ่านมุมมองงานได้หากต้องการลบงานในขณะที่ทำงานให้เสร็จติดต่อกันให้กลับไปที่หน้าดัชนีงานเพื่อลบ

ทำงานให้เสร็จในบันทึก

ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อดูบันทึก:

1. ไปที่บันทึกของคุณ
2. คลิกที่ชื่อของระเบียน
3. หากต้องการดูงานที่เกี่ยวข้องกับเรคคอร์ดให้คลิกงานในแผงกลาง
4. ค้นหางานที่คุณต้องการทำ หากรายละเอียดงานถูกยุบให้คลิกลูกศร rightที่ด้านบนซ้ายของงานเพื่อขยาย
5. คลิกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน

ทำงานให้เสร็จใน Gmail

คุณสามารถทำงานใน Gmail ให้เสร็จได้หากคุณได้เชื่อมต่อส่วนขยาย HubSpot Sales Chrome

1. เข้าสู่ระบบ Gmail
2. ที่ด้านขวาของกล่องจดหมาย Gmail ของคุณให้คลิกไอคอนsprocket โซ่เฟืองโซ่
3. คลิกแท็บ งาน
4. คลิกเครื่องหมายถูกถัดจากชื่องาน