Effectuer des tâches

Accomplissez des tâches dans HubSpot pour gérer votre liste de tâches et suivre le travail que vous avez terminé. Les tâches peuvent être marquées comme terminées depuis la page index des tâches, sur une fiche d’informations ou dans Gmail. Pour terminer les tâches l’une après l’autre, vous pouvez terminer les tâches consécutivement dans une vue.

Découvrez-en davantage sur la manière de :

• Créer des tâches
• Filtrer les tâches et enregistrer des vues
• Modifier ou supprimer des tâches

Si vous êtes sur un appareil mobile, découvrez comment utilisez des tâches dans l’application mobile HubSpot.

Marquer les tâches comme terminées

Vous pouvez marquer des tâches comme terminées individuellement ou en masse à partir d’une vue de tâches. Cela est utile si vous avez déjà effectué l’action associée à une tâche et que vous souhaitez la marquer comme terminée. Par exemple, vous appelez des contacts à partir d’une liste d’opportunités que vous avez rencontrées lors d’un événement. Vous pouvez sélectionner toutes les tâches associées à ces contacts et les marquer comme terminées.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches.
2. Accédez à une vue de tâche ou filtrez les tâches que vous souhaitez afficher.
3. Pour marquer une tâche individuelle comme terminée, cliquez sur la coche à gauche de la tâche.
4. Pour marquer des tâches comme terminées en masse :
   
   • Sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches. Pour sélectionner toutes les tâches de votre page actuelle, cochez la case Sélectionner tout en haut à gauche du tableau. Pour sélectionner toutes les tâches de la vue, cochez la case Sélectionner tout , puis cliquez sur le lien Sélectionner toutes les [x] tâches .
   • En haut du tableau, sélectionnez Marquer comme terminé.
   • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Terminer les tâches pour confirmer.

Effectuer des tâches consécutives dans une vue (Sales Hub seat required)

Les utilisateurs disposant d’une licence Sales Hub attribuée peuvent terminer des tâches l’une après l’autre dans une vue. C’est utile si vous devez toujours effectuer les actions associées à chaque tâche et que vous souhaitez la marquer comme terminée lorsque vous avez terminé.

1. Dans votre compte HubSpot, accédez à CRM > Tâches.
2. Accédez à une vue de tâche ou filtrez les tâches que vous souhaitez afficher.
3. Pour commencer les tâches :
   • Pour commencer toutes les tâches dans la vue, cliquez sur Commencer [x] tâches.
     
     
   • Pour terminer des tâches spécifiques l’une après l’autre, sélectionnez les cases à cocher à côté des tâches, puis cliquez sur Commencer [x] tâches en haut du tableau.
4. Vous serez redirigé vers l'enregistrement associé à la première tâche. Si vous avez spécifié un type de tâche (E-mail ou Appel), l’éditeur d’activité correspondant s’ouvrira automatiquement dans la fiche d’informations. Lorsque vous êtes sur une fiche d’informations, vous pouvez cliquer sur une fiche d’informations associée dans le panneau de droite de la fiche d’informations et toujours rester dans la vue des tâches. Si une tâche n’est pas associée à une fiche d’informations, vous serez invité à ajouter une association, à terminer la tâche ou à ignorer la tâche.
5. Si vous pouvez accomplir la tâche, effectuez l’une des actions suivantes :
   • Effectuez la tâche dans l’éditeur d’activité (par exemple, passer un appel), puis cliquez sur Terminer. Cela peut être [Consigner/Envoyer] [activité] et être terminée en fonction de l’activité que vous réalisez.
   • Si vous envoyez un e-mail à un contact, choisissez de terminer automatiquement la tâche lorsque l’e-mail est envoyé :
     • En bas de l’éditeur d’e-mails, sélectionnez l’icône downCarat en carats. 
     • Pour envoyer un e-mail et terminer la tâche, sélectionnez Envoyer un e-mail et terminer la tâche.
     • Pour envoyer un e-mail mais ne pas terminer la tâche, sélectionnez Envoyer pour envoyer immédiatement ou Envoyer plus tard pour planifier l’e-mail.
   • Pour passer à la tâche suivante, cliquez sur Suivant en haut de l’écran.
      
     
6. Si vous ne pouvez pas terminer la tâche, effectuez l’une des actions suivantes :
   
   • Dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Ignorer pour ignorer cette tâche et passer à la suivante. La tâche ne sera pas terminée.
   • Pour replanifier la date d'échéance à une date ultérieure, dans l'angle supérieur droit, cliquez sur Replanifier. Puis, pour passer à la tâche suivante, cliquez sur Suivant.
     
     
7. Pour quitter la vue des tâches et rester sur l'enregistrement, dans le coin supérieur droit, cliquez sur X.
8. Pour afficher les tâches à venir dans la vue, cliquez sur le menu déroulant Progression.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer une tâche sur une fiche d’informations tant que vous travaillez dans la vue des tâches. Pour supprimer une tâche tout en effectuant des tâches consécutives, revenez à la page index des tâches à supprimer.

Terminer des tâches sur une fiche d’informations

Pour terminer une tâche lors de la consultation d’une fiche d’informations :

1. Accédez à vos fiches d'informations.
2. Cliquez sur le nom de la fiche d'informations.
3. Pour afficher les tâches associées à l'enregistrement, cliquez sur Tâches dans le panneau central.
4. Localisez la tâche avec laquelle vous souhaitez travailler. Si les détails de la tâche sont réduits, cliquez sur la flèche droite en haut à gauche de la tâche pour la développer rightlaflèche droite en haut à gauche de la tâche pour la développer.
5. Cliquez sur la coche à côté du titre de la tâche.

Terminer des tâches dans Gmail

Vous pouvez effectuer des tâches dans Gmail si vous avez connecté l’extension HubSpot Sales pour Chrome.

1. Connectez-vous à Gmail.
2. Dans la partie droite de votre boîte de réception Gmail, cliquez sur l'icône sprocket icône de la roue dentée.
3. Cliquez sur l'onglet Tâches.
4. Cliquez sur la coche à côté du titre de la tâche.