Fullføre oppgaver

Fullfør oppgaver i HubSpot for å holde deg oppdatert på oppgavelisten din og spore arbeidet du har fullført. Oppgaver kan markeres som fullført fra oppgavens indeksside, på en post eller i Gmail. Hvis du vil fullføre oppgaver etter hverandre, kan du fullføre oppgaver fortløpende i en visning.

Finn ut mer om hvordan du gjør det:

• Opprette oppgaver
• Filtrerer oppgaver og lagrer visninger
• Rediger eller slett oppgaver

Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du bruker oppgaver i HubSpots mobilapp.

Merk oppgaver som fullført

Du kan markere oppgaver som fullført enkeltvis eller i bulk fra en oppgavevisning. Dette er nyttig hvis du allerede har utført handlingen som er knyttet til en oppgave, og ønsker å markere den som fullført. Du kan for eksempel ringe kontakter fra en liste over muligheter du har møtt på et arrangement. Du kan velge alle oppgavene som er knyttet til disse kontaktene, og markere dem som fullført.

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til en oppgavevisning, eller filtrer oppgavene du vil vise.
3. Hvis du vil markere en enkeltoppgave som fullført, klikker du på haken til venstre for oppgaven.
4. Slik markerer du oppgaver som fullført i bulk:
   
   • Merk av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene. Hvis du vil velge alle oppgavene på den aktuelle siden, merker du av i avmerkingsboksen Velg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil velge alle oppgavene i visningen, merker du av for Velg alle og klikker deretter på koblingen Velg alle [x]-oppgaver.
   • Øverst i tabellen velger du Merk som fullført.

Fullføre oppgaver fortløpende i en visning

Hvis du vil utføre handlingene som er knyttet til hver oppgave, og markere dem som fullført når du er ferdig, må du fullføre oppgavene etter hverandre i en visning.

1. Gå til CRM > Oppgaver i HubSpot-kontoen din.
2. Naviger til en oppgavevisning, eller filtrer de oppgavene du vil vise.
3. Slik starter du oppgavene:
   • Klikk på Start [x] oppgaver for å starte alle oppgavene i visningen.
   • Hvis du vil fullføre bestemte oppgaver etter hverandre, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av oppgavene og klikker deretter på Start [x] oppgaver øverst i tabellen.
4. Du blir omdirigert til posten som er knyttet til den første oppgaven. Hvis du har angitt en oppgavetype (e-post eller samtale), åpnes den tilsvarende aktivitetsredigereren automatisk i posten. Når du er i en post, kan du klikke på en hvilken som helst tilknyttet post i postens høyre panelog fortsatt være i oppgavevisningen. Hvis en oppgave ikke er knyttet til en post, blir du bedt om å legge til assosiasjoner, fullføre oppgaven eller hoppe over oppgaven.
5. Hvis du kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • Fullfør oppgaven i aktivitetsredigeringsprogrammet (f.eks. foreta en oppringning), og klikk deretter på Fullfør . Dette kan være [Logg/Send] [aktivitet ] og fullfør, avhengig av hvilken aktivitet du fullfører.
   • Hvis du sender en e-post til en kontakt, velger du om oppgaven skal fullføres automatisk når e-posten sendes:
     • Nederst i e-postredigeringsprogrammet velger du downCarat nedover.
     • Hvis du vil sende en e-post og fullføre oppgaven, velger du Send e-post og fullfør oppgave.
     • Hvis du vil sende en e-post, men ikke fullføre oppgaven, velger du Send for å sende umiddelbart eller Send senere for å planlegge e-posten.
   • Klikk på Neste øverst i navigasjonsfeltet for å gå videre til neste oppgave.
6. Hvis du ikke kan fullføre oppgaven, gjør du ett av følgende:
   • Hvis du vil hoppe over oppgaven og gå videre til neste oppgave, klikker du på Hopp over øverst til høyre. Oppgaven forblir ufullstendig.
   • Hvis du vil flytte forfallsdatoen til en senere dato, klikker du på Flytt til en ny dato øverst til høyre. Når du har flyttet forfallsdatoen, klikker du på Neste i navigasjonsfeltet for å gå videre til neste oppgave.
7. Klikk på X øverst til høyre for å gå ut av oppgavevisningen og forbli i posten.
8. Hvis du vil se kommende oppgaver i visningen, klikker du på rullegardinmenyen Fremdrift.

Merk: Du kan ikke slette en oppgave i en post mens du arbeider gjennom oppgavevisningen. Hvis du vil slette enoppgave mens du fullfører oppgaver fortløpende, må du navigere tilbake til oppgavens indeksside for å slette.

Fullføre oppgaver på en post

Slik fullfører du en oppgave når du viser en post:

1. Naviger til postene dine.
2. Klikk på navnet på posten.
3. Klikk på Oppgaver i midtpanelet for å vise eventuelle oppgaver som er knyttet til posten.
4. Finn oppgaven du vil arbeide med. Hvis oppgavedetaljene er sammenklappet, klikker du på rightpilen til høyre øverst til venstre for oppgaven for å utvide den.
5. Merk av for haken ved siden av oppgavens tittel.

Fullføre oppgaver i Gmail

Du kan fullføre oppgaver i Gmail hvis du har koblet til HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.

1. Logg inn på Gmail.
2. Klikk påtannhjulikonet sprocket på høyre side av Gmail-innboksen.
3. Klikk på fanen Oppgaver .
4. Klikk på haken ved siden av oppgavens tittel.