Slutföra uppgifter

Slutför uppgifter i HubSpot för att hålla koll på din att göra-lista och spåra det arbete du har slutfört. Uppgifter kan markeras som slutförda från indexsidan för uppgifter, på en post eller i Gmail. Om du vill slutföra uppgifter efter varandra kan du slutföra uppgifter i följd i en vy.

Läs mer om hur du gör:

• Skapa uppgifter
• Filtrera uppgifter och spara vyer
• Redigera eller ta bort uppgifter

Om du använder en mobil enhet kan du lära dighur duanvänder uppgifter i HubSpots mobilapp.

Markera uppgifter som slutförda

Du kan markera uppgifter som slutförda individuellt eller i bulk från en uppgiftsvy. Detta är användbart om du redan har utfört den åtgärd som är kopplad till en uppgift och vill markera den som slutförd. Du ringer t.ex. upp kontakter från en lista över möjligheter som du träffade vid ett evenemang. Du kan välja alla uppgifter som är kopplade till dessa kontakter och markera dem som slutförda.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Navigera till en aktivitetsvy eller filtrera de aktiviteter som du vill visa.
3. Om du vill markera en enskild uppgift som slutförd klickar du på bocken till vänster om uppgiften.
4. Om du vill markera uppgifter som slutförda i bulk:
   
   • Markera kryssrutorna bredvid uppgifterna. Om du vill markera alla uppgifter på den aktuella sidan markerar du kryssrutan Markera alla längst upp till vänster i tabellen. Om du vill markera alla uppgifter i vyn markerar du kryssrutan Markera alla och klickar sedan på länken Markera alla [x] uppgifter.
   • Välj Markera som slutförd högst upp i tabellen.

Slutföra uppgifter i följd i en vy

Om du vill utföra de åtgärder som är kopplade till varje uppgift och markera dem som slutförda när du är klar ska du slutföra uppgifterna i följd i en vy.

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Uppgifter.
2. Navigera till en uppgiftsvy eller filtrera de uppgifter som du vill visa.
3. Så här startar du uppgifterna:
   • Om du vill starta alla uppgifter i vyn klickar du på Starta [x] uppgifter.
   • Om du vill slutföra specifika uppgifter efter varandra markerar du kryssrutorna bredvid uppgifterna och klickar sedan på Starta [x] uppgifter längst upp i tabellen.
4. Du kommer att omdirigeras till den post som är kopplad till den första uppgiften. Om du har angett en typ av uppgift (e-post eller samtal) öppnas motsvarande aktivitetsredigerare automatiskt i posten. När du befinner dig i en post kan du klicka på vilken associerad post som helst i postens högra panel och ändå vara kvar i uppgiftsvyn. Om en uppgift inte är associerad med en post uppmanas du att lägga till associationer, slutföra uppgiften eller hoppa över uppgiften.
5. Om du kan slutföra uppgiften gör du något av följande:
   • Slutför uppgiften i aktivitetsredigeraren (t.ex. ring ett samtal) och klicka sedan på Slutför . Detta kan vara [Logga/Sänd] [aktivitet] och slutför beroende på vilken aktivitet du slutför.
   • Om du skickar ett e-postmeddelande till en kontakt väljer du om uppgiften ska slutföras automatiskt när e-postmeddelandet skickas:
     • Längst ner i e-postredigeraren väljer du downCarat ner carat.
     • Om du vill skicka ett e-postmeddelande och slutföra uppgiften väljer du Skicka e-post och slutför uppgiften.
     • Om du vill skicka ett e-postmeddelande men låta uppgiften vara ofullständig väljer du Skicka för att skicka omedelbart eller Skicka senare för att schemalägga e-postmeddelandet.
   • Om du vill gå vidare till nästa uppgift klickar du på Nästa i navigeringsfältet högst upp.
6. Om du inte kan slutföra uppgiften gör du något av följande:
   • Om du vill hoppa över uppgiften och gå vidare till nästa klickar du på Hoppa över längst upp till höger. Uppgiften förblir ofullständig.
   • Om du vill flytta fram förfallodagen till ett senare datum klickar du på Omplanera uppe till höger. När du har flyttat fram datumet klickar du på Nästa i navigeringsfältet för att gå vidare till nästa uppgift.
7. Om du vill lämna uppgiftsvyn och stanna kvar i posten klickar du på X uppe till höger.
8. Om du vill visa kommande uppgifter i vyn klickar du på rullgardinsmenyn Progress.

Observera: Du kan inte ta bort en uppgift i en post medan du arbetar i uppgiftsvyn. Omdu vill ta bort en uppgift medan du slutför uppgifter i följd navigerar du tillbaka till indexsidan för uppgifter för att ta bort den.

Slutföra uppgifter på en post

Om du vill slutföra en uppgift när du visar en post:

1. Navigera till dina poster.
2. Klicka på postens namn.
3. Om du vill visa alla uppgifter som är kopplade till posten klickar du på Uppgifter i mittpanelen.
4. Leta reda på den uppgift du vill arbeta med. Om uppgiftsinformationen är hopfälld klickar du påhögerpilen right längst upp till vänster om uppgiften för att expandera den.
5. Markera kryssrutan bredvid uppgiftens titel.

Slutföra uppgifter i Gmail

Du kan slutföra uppgifter i Gmail om du har anslutit HubSpot Sales Chrome-tillägget.

1. Logga in på Gmail.
2. Klicka påkedjehjulsikonen sprocket på höger sida av din Gmail-inkorg.
3. Klicka på fliken Uppgifter .
4. Klicka på bocken bredvid uppgiftens titel.