Aufgaben abschließen

Erledigen Sie Aufgaben in HubSpot, um Ihre To-do-Liste im Blick zu behalten und Ihre erledigte Arbeit zu verfolgen. Aufgaben können auf der Indexseite für Aufgaben, in einem Datensatz oder in Gmail als abgeschlossen markiert werden. Um Aufgaben nacheinander zu erledigen, können Sie Aufgaben nacheinander in einer Ansicht erledigen.

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie:

• Aufgaben erstellen
• Aufgaben filtern und Ansichten speichern
• Aufgaben bearbeiten oder löschen

Wenn Sie ein Mobilgerät verwenden, erfahren Sie, wie dies Aufgaben in der HubSpot Mobile-App verwenden

Aufgaben als abgeschlossen markieren

Sie können Aufgaben einzeln oder mehrere gleichzeitig über eine Aufgabenansicht als abgeschlossen markieren. Dies ist nützlich, wenn Sie die mit einer Aufgabe verbundene Aktion bereits ausgeführt haben und sie als erledigt markieren möchten. Sie rufen zum Beispiel Kontakte aus einer Liste von Opportunities an, die Sie bei einem Event getroffen haben. Sie können alle mit diesen Kontakten verknüpften Aufgaben auswählen und als erledigt markieren.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. Um eine einzelne Aufgabe als erledigt zu markieren, klicken Sie auf das Häkchen links neben der Aufgabe.
4. So markieren Sie mehrere Aufgaben gleichzeitig als erledigt:
   
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben. Um alle Aufgaben auf Ihrer aktuellen Seite auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen oben links in der Tabelle. Um alle Aufgaben in der Ansicht auszuwählen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Alle auswählen und klicken Sie dann auf den Link Alle [x] Aufgaben auswählen .
   • Wählen Sie oben in der Tabelle Als abgeschlossen markieren aus.
   • Klicken Sie im Dialogfeld zum Bestätigen auf Aufgaben abschließen .

Aufgaben nacheinander in einer Ansicht abschließen (Sales Hub-Lizenz erforderlich)

Benutzer mit einer zugewiesenen Sales Hub-Lizenz können Aufgaben nacheinander in einer Ansicht erledigen. Dies ist nützlich, wenn Sie die mit den einzelnen Aufgaben verknüpften Aktionen noch ausführen müssen und sie nach Abschluss als erledigt markieren möchten.

1. Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Aufgaben.
2. Gehen Sie zu einer Aufgabenansicht oder filtern Sie die Aufgaben, die Sie anzeigen möchten.
3. So starten Sie die Aufgaben:
   • Um alle Aufgaben in der Ansicht zu starten, klicken Sie auf [x] Aufgaben starten.
     
     
   • Um bestimmte Aufgaben nacheinander zu erledigen, aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Aufgaben und klicken Sie dann oben in der Tabelle auf [x] Aufgaben starten.
4. Sie werden zum Datensatz weitergeleitet, der der ersten Aufgabe zugeordnet ist. Wenn Sie einen Aufgabentyp (E-Mail oder Anruf) angegeben haben, wird der entsprechende Aktivitäts-Editor automatisch für den Datensatz geöffnet. Während Sie sich in einem Datensatz befinden, können Sie auf einen beliebigen zugeordneten Datensatz im rechten Bereich des Datensatzes klicken und bleiben weiterhin in der Aufgabenansicht. Wenn eine Aufgabe keinem Datensatz zugeordnet ist, werden Sie aufgefordert, Zuordnungen hinzuzufügen, die Aufgabe abzuschließen oder die Aufgabe zu überspringen.
5. Wenn Sie die Aufgabe abschließen können, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Schließen Sie die Aufgabe im Aktivitäts-Editor ab (z. B. einen Anruf tätigen) und klicken Sie dann auf Abschließen. Dies kann [Protokollieren/Senden] [Aktivität] und abgeschlossen sein, je nachdem, welche Aktivität Sie abschließen.
   • Wenn Sie eine E-Mail an einen Kontakt senden, wählen Sie aus, ob die Aufgabe automatisch abgeschlossen werden soll, wenn die E-Mail gesendet wurde:
     • Wählen Sie am unteren Rand des E-Mail-Editors das downCarat Karat nach unten aus. 
     • Um eine E-Mail zu senden und die Aufgabe abzuschließen, wählen Sie E-Mail senden und Aufgabe abschließen aus.
     • Um eine E-Mail zu senden, die Aufgabe jedoch unvollständig zu lassen, wählen Sie Senden, um sofort zu senden, oder Später senden , um die E-Mail zu planen.
   • Um zur nächsten Aufgabe zu gelangen, klicken Sie oben auf Weiter.
      
     
6. Wenn Sie die Aufgabe nicht abschließen können, haben Sie folgende Optionen:
   
   • Um die Aufgabe zu überspringen und mit der nächsten Aufgabe weiterzumachen, klicken Sie oben rechts auf „Überspringen“. Die Aufgabe bleibt unvollständig.
   • Um das Fälligkeitsdatum auf ein späteres Datum zu verschieben, klicken Sie oben rechts auf „Termin ändern“. Wenn dies erledigt ist, klicken Sie auf Weiter, um zur nächsten Aufgabe zu gelangen.
     
     
7. Um die Aufgabenansicht zu verlassen und beim Datensatz zu bleiben, klicken Sie oben rechts auf X.
8. Um anstehende Aufgaben in der Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü "Fortschritt".

Bitte beachten Sie: Sie können eine Aufgabe in einem Datensatz nicht löschen, während Sie in der Aufgabenansicht arbeiten. Wenn Sie eine Aufgabe löschen möchten, während Sie Aufgaben nacheinander erledigen, gehen Sie zum Löschen zurück zur Indexseite für Aufgaben .

Aufgaben in einem Datensatz abschließen

So schließen Sie eine Aufgabe beim Anzeigen eines Datensatzes ab:

1. Gehen Sie zu Ihren Datensätzen.
2. Klicken Sie auf den Namen des Datensatzes.
3. Um alle dem Datensatz zugeordneten Aufgaben anzuzeigen, klicken Sie auf Aufgaben im mittleren Bereich.
4. Suchen Sie die Aufgabe, mit der Sie arbeiten möchten. Wenn die Aufgabendetails eingeklappt sind, klicken Sie auf den rightPfeil nach rechts oben links in der Aufgabe, um sie zu erweitern.
5. Klicken Sie auf das Häkchen neben dem Titel der Aufgabe.

Aufgaben in Gmail abschließen

Sie können Aufgaben in Gmail erledigen, wenn Sie die Chrome-Erweiterung von HubSpot verknüpft haben.

1. Melden Sie sich bei Gmail an.
2. Klicken Sie auf der rechten Seite Ihres Gmail-Posteingangs auf das sprocket HubSpot-Symbol.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte „Aufgaben“.
4. Klicken Sie auf das Häkchen neben dem Titel der Aufgabe.