Completare i compiti

Completate le attività in HubSpot per tenere il passo con la vostra lista di cose da fare e tenere traccia del lavoro che avete completato. Le attività possono essere contrassegnate come completate dalla pagina dell'indice delle attività, su un record o in Gmail. Per completare le attività una dopo l'altra, è possibile completarle consecutivamente in una vista.

Per saperne di più su come:

• Creare attività
• Filtrare le attività e salvare le viste
• Modificare o eliminare le attività

Se utilizzate un dispositivo mobile, scoprite comeutilizzare le attività nell'app mobile di HubSpot.

Contrassegnare le attività come completate

È possibile contrassegnare le attività come completate singolarmente o in blocco da una vista attività. Questo è utile se avete già eseguito l'azione associata a un'attività e volete contrassegnarla come completata. Ad esempio, si chiamano i contatti da un elenco di opportunità incontrate a un evento. È possibile selezionare tutte le attività associate a quei contatti e contrassegnarle come completate.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Spostarsi nella vista delle attività o filtrare le attività che si desidera visualizzare.
3. Per contrassegnare una singola attività come completata, fare clic sul segno di spunta a sinistra dell'attività.
4. Per contrassegnare le attività come completate in blocco:
   
   • Selezionare le caselle di controllo accanto alle attività. Per selezionare tutte le attività nella pagina corrente, selezionare la casella Seleziona tutto in alto a sinistra della tabella. Per selezionare tutte le attività nella vista, selezionare la casella di controllo Seleziona tutto, quindi fare clic sul collegamento Seleziona tutte le attività [x].
   • Nella parte superiore della tabella, selezionare Segna come completato.
   • Nella finestra di dialogo, fare clic su Attività completate per confermare.

Completare le attività in successione in una vista( è necessarioun posto inSales Hub )

Gli utenti con una postazioneSales Hub assegnata possono completare le attività in successione in una vista. Ciò è utile se si devono ancora eseguire le azioni associate a ciascuna attività e si desidera contrassegnarla come completata una volta terminata.

1. Nel tuo account HubSpot, passa a CRM > Task.
2. Navigare nella vista delle attività o filtrare le attività che si desidera visualizzare.
3. Per avviare le attività:
   • Per avviare tutte le attività nella vista, fare clic su Avvia [x] attività.
     
     
   • Per completare più volte attività specifiche, selezionare le caselle di controllo accanto alle attività, quindi fare clic su Avvia [x] attività nella parte superiore della tabella.
4. Se è stato specificato un tipo di attività(e-mail o chiamata), l'editor di attività corrispondente si aprirà automaticamente sul record. Mentre si è su un record, è possibile fare clic su qualsiasi record associato nel pannello destro del record, rimanendo comunque nella visualizzazione dell'attività. Se un'attività non è associata a un record, verrà richiesto di aggiungere associazioni, completare l'attività o saltarla.
5. Se è possibile completare l'attività, eseguire una delle seguenti operazioni:
   • Completare l'attività nell'editor delle attività (ad esempio, effettuare una chiamata), quindi fare clic su Completa. Questo può essere [Registra/Invia] [attività] e completa a seconda dell'attività che si sta completando.
   • Se si sta inviando un'e-mail a un contatto, scegliere se completare automaticamente l'attività quando l'e-mail viene inviata:
     • Nella parte inferiore dell'editor di e-mail, selezionare il caratello downCarat.
     • Per inviare un'e-mail e completare l'attività, selezionare Invia e-mail e completa l'attività.
     • Per inviare un'e-mail ma mantenere l'attività incompleta, selezionare Invia per inviare immediatamente o Invia più tardi per programmare l'e-mail.
   • Per passare all'attività successiva, in alto, fare clic su Avanti.
     
     
6. Se non si riesce a completare l'attività, fare una delle seguenti operazioni:
   
   • Per saltare l'attività e passare a quella successiva, fare clic su Salta in alto a destra. L'attività rimarrà incompleta.
   • Per riprogrammare la data di scadenza a una data successiva, fare clic in alto a destra su Riprogramma. Una volta riprogrammata, per passare all'attività successiva, fare clic su Avanti.
     
     
7. Per uscire dalla vista attività e rimanere nel record, fare clic su X in alto a destra.
8. Per visualizzare le attività successive nella vista, fare clic sul menu a discesa Avanzamento.

Nota bene: non è possibile eliminare un'attività da un record mentre si lavora nella vista attività. Per eliminare un'attività mentre si completano le attività in successione, tornare alla pagina dell'indice delle attività per eliminarle.

Completare le attività su un record

Per completare un'attività durante la visualizzazione di un record:

1. Navigare nei record.
2. Fare clic sul nome del record.
3. Per visualizzare le attività associate al record, fare clic su Attività nel pannello centrale.
4. Individuare l'attività su cui si desidera lavorare. Se i dettagli dell'attività sono compressi, fare clic sullafreccia destra right in alto a sinistra dell'attività per espanderla.
5. Fare clic sul segno di spunta accanto al titolo dell'attività.

Completare le attività in Gmail

È possibile completare le attività in Gmail se si è collegata l'estensione HubSpot Sales Chrome.

1. Accedere a Gmail.
2. Sul lato destro della casella di posta Gmail, fare clic sull'icona a forma di ruota dentata sprocket .
3. Fare clic sulla scheda Attività .
4. Fare clic sul segno di spunta accanto al titolo dell'attività.