Færdiggør opgaver

Udfør opgaver i HubSpot for at holde styr på din to-do-liste og spore det arbejde, du har afsluttet. Opgaver kan markeres som afsluttede fra opgavens indeksside, på en post eller i Gmail. Hvis du vil udføre flere opgaver efter hinanden, kan du udføre opgaverne i en visning.

Få mere at vide om, hvordan du gør:

• Opretter opgaver
• Filtrerer opgaver og gemmer visninger
• Redigerer eller sletter opgaver

Hvis du bruger en mobil enhed, kan du se, hvordan dubruger opgaver i HubSpot-mobilappen.

Marker opgaver som afsluttet

Du kan markere opgaver som afsluttede enkeltvis eller samlet fra en opgavevisning. Det er nyttigt, hvis du allerede har udført den handling, der er knyttet til en opgave, og vil markere den som udført. Du ringer f.eks. til kontakter fra en liste over muligheder, du har mødt ved et arrangement. Du kan vælge alle opgaver, der er knyttet til disse kontakter, og markere dem som udført.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Naviger til en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
3. For at markere en individuel opgave som udført skal du klikke på fluebenet til venstre for opgaven.
4. For at markere opgaver som fuldført i bulk:
   
   • Marker afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne. For at vælge alle opgaverne på den aktuelle side skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle øverst til venstre i tabellen. Hvis du vil vælge alle opgaverne i visningen, skal du markere afkrydsningsfeltet Vælg alle og derefter klikke på linket Vælg alle [x] opgaver.
   • Vælg Marker som udført øverst i tabellen.
   • Klik på Complete Tasks i dialogboksen for at bekræfte.

Udfør opgaver fortløbende i en visning (kræverplads iSales Hub)

Brugere med et tildelt Sales Hub -sæde kan udføre opgaver lige efter hinanden i en visning. Det er nyttigt, hvis du stadig har brug for at udføre de handlinger, der er forbundet med hver opgave, og vil markere den som afsluttet, når du er færdig.

1. På din HubSpot-konto skal du navigere til CRM > Opgaver.
2. Naviger til en opgavevisning, eller filtrer de opgaver, du vil se.
3. For at starte opgaverne:
   • For at starte alle opgaver i visningen skal du klikke på Start [x] opgaver.
     
     
   • Hvis du vil udføre specifikke opgaver efter hinanden, skal du markere afkrydsningsfelterne ved siden af opgaverne og derefter klikke på Start [x] opgaver øverst i tabellen.
4. Du bliver omdirigeret til den post, der er knyttet til den første opgave. Hvis du har angivet en opgavetype(e-mail eller opkald), åbnes den tilsvarende aktivitetseditor automatisk på posten. Mens du er på en post, kan du klikke på en hvilken som helst tilknyttet post i postens højre panel og stadig forblive i opgavevisningen. Hvis en opgave ikke er knyttet til en post, bliver du bedt om at tilføje tilknytninger, fuldføre opgaven eller springe opgaven over.
5. Hvis du kan fuldføre opgaven, skal du gøre et af følgende:
   • Udfør opgaven i aktivitetseditoren (f.eks. foretag et opkald), og klik derefter på Udfør . Dette kan være [Log/Send] [aktivitet ] og fuldfør afhængigt af den aktivitet, du fuldfører.
   • Hvis du sender en e-mail til en kontakt, skal du vælge, om du automatisk vil fuldføre opgaven, når e-mailen sendes:
     • Nederst i e-mail-editoren vælger du downCarat ned karat.
     • Hvis du vil sende en e-mail og fuldføre opgaven, skal du vælge Send e-mail og fuldfør opgave.
     • Hvis du vil sende en e-mail, men lade opgaven være ufuldstændig, skal du vælge Send for at sende med det samme eller Send senere for at planlægge e-mailen.
   • Klik på Næste øverst for at gå videre til næste opgave.
     
     
6. Hvis du ikke kan fuldføre opgaven, skal du gøre et af følgende:
   
   • Klik på Spring over øverst til højre for at springe opgaven over og gå videre til den næste. Opgaven forbliver ufuldstændig.
   • Hvis du vil flytte forfaldsdatoen til en senere dato, skal du klikke på Flyt øverst til højre. Når den er flyttet, skal du klikke på Næste for at gå videre til næste opgave.
     
     
7. Klik på X øverst til højre for at forlade opgavevisningen og blive på posten.
8. Klik på rullemenuen Progress for at se kommende opgaver i visningen.

Bemærk: Du kan ikke slette en opgave på en post, mens du arbejder i opgavevisningen. Hvis duvil slette en opgave, mens du udfører opgaver i træk, skal du navigere tilbage til siden med opgaveindekset for at slette.

Udfør opgaver på en post

Sådan afslutter du en opgave, når du ser en post:

1. Naviger til dine optegnelser.
2. Klik på navnet på posten.
3. Klik på Opgaver i det midterste panel for at se de opgaver, der er knyttet til posten.
4. Find den opgave, du vil arbejde med. Hvis opgavedetaljerne er foldet sammen, skal du klikke påpilen til højre på right øverst til venstre for opgaven for at udvide den.
5. Klik på fluebenet ved siden af opgavens titel.

Udfør opgaver i Gmail

Du kan udføre opgaver i Gmail, hvis du har tilsluttet HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.

1. Log ind på Gmail.
2. Klik påtandhjulsikonet sprocket i højre side af din Gmail-indbakke.
3. Klik på fanen Opgaver .
4. Klik på fluebenet ved siden af opgavens titel.